ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам пятничных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос на 1,29 тенге, до 419,75 тенге за доллар. При этом объёме торгов составил 109,7 млн долларов, что находится в пределах привычного дневного объема. Давление на национальную валюту создало снижение нефтяного рынка. Тем временем тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT в пятницу снизился до 5,68 тенге за рубль (-3 тиына), сообщает afk.kz.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 420,82 тенге за доллар, что на 1,07 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка практически не изменились по итогам пятничных торгов, а ММ Index снизился на 5 б.п. до 8,21% годовых. Доходность операций репо "овернайт" уменьшилась на 5 б.п. до 8,29% годовых, тогда как стоимость однодневных сделок своп остается на уровне 7,90% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 408,5 млрд тенге, увеличившись на 65,3 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.
Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке остаётся повышенным. Так, пятничный спрос на недельные депозиты составил 307,2 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Объем размещения днем ранее был на уровне 205,0 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE незначительно снизился на 0,18% до 2 813,86 пунктов. По итогам торгов в составе индекса подорожали лишь акции АО "Казахтелеком" (+2,47%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+2,33%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги АО "Народный банк Казахстана" (-1,38%), KAZ Minerals PLC (-1,19%), НАК "Казатомпром" (-0,48%), АО "KEGOC" (-0,41%) и АО "Кселл" (-0,35%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Ухудшение ситуации с пандемией привело к повышению спроса на защитные активы среди мировых инвесторов в пятницу. При этом индекс доллара США вырос на 0,12% до 90,24 пунктов. Также ухудшению аппетита к риску поспособствовали слабые экономические данные по Европе. Так, индекс PMI в секторе услуг Германии снизился 46,8 пунктов в январе, с 47,0 пунктов месяцем ранее, французский PMI опустился с 49,1 до 46,5 пунктов, тогда как британский PMI обвалился с 49,4 до 38,8 пунктов. К тому же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что есть доказательства того, что новый штамм COVID-19, обнаруженный в конце прошлого года, может быть связан с более высокой смертностью. Курс GBPUSD в пятницу снизился на 0,35% до 1,37 доллара за фунт стерлингов. Между тем ухудшение риск-аппетита инвесторов также создает давление на фондовый рынок США. В последний день торгов прошедшей недели индекс Dow Jones снизился на 0,57%, более широкий индекс S&P опустился на 0,30%, тогда как высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,29%.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки также под давлением на фоне укрепления доллара и снижения интереса инвесторов к риску. Стоимость фьючерса на нефть Brent в пятницу снизилась на 1,23%, а к данному моменту снижается еще на 0,5% и находится на уровне 55,13 долларов США за баррель. Также против котировок увеличение запасов нефти в США. Так, по данным EIA запасы коммерческой нефти в США за неделю до 15 января выросли на 4,4 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,2 миллиона баррелей.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
В преддверии выходных российский рубль значительно слабел, отыгрывая растущие геополитические риски, снижение цен на нефть и охлаждение аппетита к риску на мировых фондовых площадках. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,97% до 75,29 рублей за доллар. Отметим, что на выходных по всей России прошли несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального, количество задержанных властями, по сообщениям СМИ, превысило несколько тысяч. Очевидно, что участники российского валютного рынка выходили из рублевых позиций из-за возможного усиления антироссийских санкций. Между тем сегодня в РФ предстоят крупные налоговые платежи, что будет поддерживать рубль.
