/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 25 414,54 FTSE 100 6 565,80
KASE 2 222,59 Hang Seng 26 109,93
РТС 1 299,69 Brent 50,09
Страховой сектор становится более значимым для экономики Казахстана

Страховой сектор становится более значимым для экономики Казахстана

Активы страховых компаний увеличились на 18% за год и составили 1,9% от ВВП.  

25 Декабрь 2019 11:04 1083

Страховой сектор становится более значимым для экономики Казахстана

Страховой сектор РК продолжает динамичное развитие, сообщает ranking.kz.

Положительные тенденции проявились как в увеличении сбора страховых премий, так и в улучшении финансовых показателей страховых компаний. Активы страховых компаний на конец октября текущего года составили 1,2 трлн тг, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (990,4 млрд тг). За последние пять лет сумма активов страховщиков растет в среднем на 14,9% за год. Вместе с тем увеличилась и роль страхового сектора в экономике Казахстана. Отношение страховых активов к ВВП на конец октября текущего года составило 1,9% (годом ранее — 1,6%).

Наблюдается значительный рост высоколиквидных активов. На конец октября 2019 года сумма достигла 897,6 млрд тг, или 76,8% от совокупных активов, рост с начала года — на 16,5%. Сейчас на страховом рынке страны работают 27 страховых компаний, в том числе семь — по страхованию жизни. Доля топ-10 страховых компаний в совокупных активах составила 83,9%.

Позитивна и динамика в сегменте страховых премий. За январь-октябрь текущего года поступления страховых премий достигли уже 416,2 млрд тг — на 31% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (317,7 млрд тг). Объем страховых премий на душу населения составил 22,4 тыс. тг (годом ранее — 17,3 тыс. тг).

Согласно концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, объем страховых премий по рынку увеличится в 2-2,5 раза. В основном сумма премий будет увеличиваться за счет расширения охвата населения розничным добровольным страхованием, в том числе накопительным страхованием жизни. Уже по итогам десяти месяцев текущего года поступления премий по добровольному личному страхованию увеличились на 64%, до 170,5 млрд тг, что составляет 41% от общей суммы премий (годом ранее — 103,9 млрд тг, или 32,7%).

В целом на сегодняшний день в Казахстане сформировалась полноценная инфраструктура национального страхового рынка. Происходит активное внедрение лучшей международной практики и стандартов регулирования. Улучшение и совершенствование законодательной базы и развитие новейших видов страхования создают условия для формирования конкурентного страхового рынка.

Для повышения финансовой устойчивости и создания необходимых условий дальнейшего развития страхового рынка 2 июля 2018 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», который направлен на повышение доступности, качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, а также защиту прав потребителей страховых услуг.

Законом были введены следующие изменения:

  • внедрение онлайн-страхования, в результате которого население получает возможность заключать договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента;
  • переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж;
  • рассмотрение страховым омбудсменом страховых споров по всем договорам обязательного и добровольного страхования, с сохранением права сторон на обращение в суд;
  • запрет на осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам страхования, по которым страхователями являются национальный управляющий холдинг, национальные холдинги, национальные управляющие компании, национальные компании, Национальный банк Республики Казахстан;
  • законодательные поправки надзорного характера, повышающие прозрачность участников страхового рынка, и т. д.

Также в целях снижения рисков в страховом секторе РК Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 168-VI введено понятие риск-ориентированного надзора за финансовыми организациями. Это позволит своевременно выявить и предотвратить риски и недостатки в деятельности организаций страховой сферы и обеспечит возможность раннего вмешательства и принятия своевременных надзорных действий для обеспечения их финансовой устойчивости, что создаст необходимые условия для дальнейшего развития рынка.

В результате проведенных мероприятий были получены удовлетворительные результаты по следующим целевым индикаторам:

  1. Агрегированный индекс финансовой устойчивости (коэффициент не более 2,49): значение индикатора по состоянию на конец 2018 года составило 1,66, что говорит о подверженности страхового рынка умеренному уровню риска. Значение индикатора на аналогичную дату прошлого года составляло 1,85, что свидетельствует об улучшении показателя.
  2. Индекс развития страхового рынка (коэффициент не более 2,49): значение индикатора на конец 2018 года составляло 1,75, что является показателем устойчивого уровня развития страхового рынка.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

В Казахстане чистая прибыль страховых компаний снизилась на 3% за год

Пять из 27 страховых компаний зафиксировали убыток на общую сумму 1,6 миллиарда тенге.   

11 Июль 2019 10:52 215

В Казахстане чистая прибыль страховых компаний снизилась на 3% за год

По итогам пяти месяцев 2019 года сумма доходов страховых компаний достигла 176,7 млрд тг, увеличившись на 25,1% за год, сообщает finprom.kz.

За аналогичный период прошлого года доходы составляли 141,2 млрд тг при росте на 21,4%. За последние пять лет в аналогичном периоде доходы снижались в 2015 году, после чего начиная с 2016 года росли в среднем на 16,2% за год.

В основном страховщики получают доход от своей основной деятельности. Так, за январь-май 83,7% всех доходов приходится на доходы от страховой деятельности, годом ранее доля составляла 78,2%. Доходы от инвестиционной деятельности снизились с 20,2% до 15,7% за год, а доходы от иной деятельности составили всего 0,5% (годом ранее — 1,6%).

Чистая прибыль страховых организаций снизилась на 2,8% к аналогичному периоду годом ранее и составила всего 29,9 млрд тг. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года чистая прибыль достигла 30,8 млрд тг, увеличившись за год сразу в 2,6 раза.

За последние пять лет наименьшая чистая прибыль была получена в 2017 году: 11,9 млрд тг при снижении за год на значительные 58,8%.

В текущем году пять из 27 страховых компаний зафиксировали убыток на общую сумму 1,6 млрд тг.

Среди страховых организаций наибольшую чистую прибыль получила «Евразия»: 11,6 млрд тг, при этом сумма снизилась на 7,4% по сравнению с прошлым годом (12,6 млрд тг).

Также в тройке лидеров NOMAD Life (3,6 млрд тг, плюс 30,4% за год) и «Виктория» (2,8 млрд тг, плюс 17,1%). В топ-5 вошли «Халык-Life» и «Kaspi Страхование» — 2,3 млрд и 1,8 млрд тг соответственно.

Заметнее всех увеличила размер чистой прибыли страховая компания «Халык»: за год сумма выросла более чем в 11,9 раза, до 1,4 млрд тг. На втором месте — Freedom Finance Life: рост в 5,9 раза — с 59,1 млн до 349,9 млн тг. Также в тройке лидеров по росту чистой прибыли — «НОМАД Иншуранс»: рост в 2,5 раза за год, до 1,7 млрд тг.

Fitch подтвердило рейтинг страховой компании AMANAT на уровне «B», прогноз «Стабильный»

Новая стратегия привела к тому, что общий объем собранных премий у компании снизился на 33%, при этом чистые собранные премии увеличились на 17% в 2018 г. 

24 Июнь 2019 23:33 282

Fitch подтвердило рейтинг страховой компании AMANAT на уровне «B», прогноз «Стабильный»

24 июня 2019 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги акционерного общества «Страховая компания AMANAT», Казахстан: рейтинг финансовой устойчивости страховщика (РФУ) на уровне «В» и национальный РФУ на уровне «BB+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

«Рейтинги отражают слабый бизнес-профиль компании, отрицательный андеррайтинговый результат и неопределенность в отношении успешного осуществления новой бизнес-стратегии компании, которую Fitch рассматривает как непростую для реализации. Рейтинги также отражают сильную капитализацию компании с корректировкой на риск при умеренных показателях регулятивного капитала и качества активов», – сообщает Fitch Ratings.

После того как в 2017 г. была приостановлена на три месяца лицензия компании по обязательным видам страхования, AMANAT пересмотрела свою стратегию и существенно сократила участие в страховании корпоративного имущества и ответственности, в отношении которого требовалось фронтирующее перестрахование, и сфокусировалась на росте и диверсификации чистых собранных премий. Fitch полагает, что улучшение качества страхового портфеля компании (на нетто-основе) – непростая задача, учитывая, что страховой сектор Казахстана состоит в основном из кэптивных компаний по страхованию корпоративных рисков, которые передаются в перестрахование за рубеж, и находящегося в стадии становления высококонкурентного сегмента обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

Новая стратегия привела к тому, что общий объем собранных премий у компании снизился на 33%, при этом чистые собранные премии увеличились на 17% в 2018 г. Структура бизнеса стала несколько менее диверсифицированной: доля ОГПО и автокаско по общему объему собранных премий выросла до 60% в 2018 г. относительно 46% в 2017 г. Комбинированный коэффициент ухудшился до 115% со 105% на фоне ослабления по всем ключевым параметрам, включая коэффициент убыточности и коэффициенты аквизиционных и административных расходов. Таким образом, комбинированный коэффициент вернулся к пятилетнему среднему уровню в 112%, наблюдавшемуся в 2013-2017 гг.

Реструктуризация портфеля продолжилась и в 2019 г., при этом доля ОГПО в общем объеме собранных премий выросла до 52% за 5 мес. 2019 г. с 21% за 5 мес. 2018 г. и 27% в 2018 г. Темпы роста портфеля ОГПО у AMANAT были более высокими по сравнению с остальным сегментом ОГПО в Казахстане. Согласно информации, полученной Fitch от менеджмента, такой быстрый рост частично обусловлен укреплением политики продаж полисов ОГПО, приобретаемых при пересечении границы, для которых характерны низкие коэффициенты убыточности и высокие аквизиционные расходы. В результате страховщику удалось улучшить комбинированный коэффициент до 102% за 5 мес. 2019 г. по сравнению со 113% за 5 мес. 2018 г. По мнению Fitch, поддерживать такое улучшение комбинированного коэффициента может быть непросто на протяжении всего 2019 г. ввиду конкурентного давления.

Недавнее ужесточение страхового пруденциального регулирования в Казахстане с июня 2019 г. будет иметь менее выраженное влияние на пруденциальные показатели AMANAT по сравнению с другими страховщиками, поскольку компания не имеет высокой зависимости от перестрахования применительно к страхованию общегражданской ответственности и финансовых рисков. Тем не менее на доступный капитал у страховщика согласно регулятивной формуле платежеспособности, как ожидается, по-прежнему будет влиять требование по вычету основных средств. Компания пока не планирует запрашивать капитал у акционеров для управления маржой платежеспособности.

Капитал с корректировкой на риск у AMANAT, измеряемый с использованием факторной модели Fitch «Призма», остался «сильным», исходя из результатов 2018 г., на уровне 2017 г. Данный показатель подкреплялся серией взносов капитала в 2017 г., которые были направлены на поддержку регулятивной маржи платежеспособности, рассчитанной на основании формулы, сходной с Solvency-I. Маржа была умеренной на уровне 121% на конец 5 мес. 2019 г. (на конец 2018 г.: 144%), поскольку требуемый капитал был обусловлен скорее фиксированным минимальным гарантийным фондом для компаний страхования иного, чем страхование жизни, чем размером, рассчитанным методом премий или методом выплат. Это означает, что компания может увеличить объемы бизнеса при том же уровне целевого капитала в течение определенного времени.

Кредитное качество инвестиционного портфеля AMANAT умеренно улучшилось в 2018 г. на фоне увеличения доли облигаций инвестиционной категории до 53% на конец 2018 г. по сравнению с 47% на конец 2017 г. со снижением доли депозитов в банках с более низкими рейтингами.

Страховщик также поддерживает очень сильную позицию ликвидности при рассчитанном Fitch отношении ликвидных активов к техническим резервам-нетто на уровне 235% на конец 2018 г. и умеренной доле валютных ценных бумаг (при 33% инвестиций, номинированных в долларах США).

Подписка на новости: