ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта продолжает постепенно укрепляться к доллару США, чему способствует рост нефтяных котировок. По итогам торгов четверга на KASE курс USDKZT закрылся на уровне 428,30 тенге за доллар (-0,58 тенге). При этом объем торгов сохранился вблизи привычного уровня — 102,5 млн долларов, снизившись на 7,0 млн долларов в сравнении со средой. Тем временем нацвалюта незначительно ослабла в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на два тиына, до 5,50 тенге за рубль, сообщает afk.kz.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:56 ALA) торгуется на уровне 427,24 тенге за доллар, что на 1,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index снизился на 23 б.п., до 8,75% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 1,55%, до 9,00% годовых, в то время как доходность операций репо "овернайт" уменьшилась на 26 б.п., до 8,75% годовых. При этом совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 134,7 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 276,8 млрд тенге.
Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 209,0 млрд тенге в сравнении с 75,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE за вчерашний день снизился на 0,35%, до 2418,47 пункта. В составе индекса рост акций KAZ Minerals PLC (+1,03%), АО "Кселл" (+0,34%) и АО "КазТрансОйл" (+0,25%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг АО "Банк ЦентрКредит" (-1,79%), АО "Народный банк Казахстана" (-1,57 %), НАК "Казатомпром" (-1,25%) и АО "Казахтелеком" (-0,74%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Повышение надежд на новые меры по стимулированию экономики США способствуют улучшению настроений инвесторов на рынке. Отметим, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновили переговоры для обсуждения мер поддержки, игнорируя запрет президента Дональда Трампа, объявленный ранее на этой неделе. Тем временем Трамп продолжает лечиться от COVID-19 и отказался участвовать в следующих президентских дебатах, запланированных на следующую неделю. Кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа в опросах и, похоже, с большей вероятностью выиграет выборы 3 ноября. Некоторые инвесторы ожидают, что победа Байдена увеличит вероятность дальнейших мер стимулирования экономики, поскольку демократы настаивают на более крупных расходах на помощь экономике. Отмеченные обстоятельства приводят к повышению спроса на более рисковые активы. В частности, дорожают валюты развивающихся рынков, что создает давление на доллар. Так, индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,1%, а к данному моменту снижается еще на 0,1% и находится на уровне 93,44 пункта. Также продолжает расти и фондовый рынок США. Индекс S&P вчера поднялся на 0,80%, индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, а индекс Nasdaq вырос на 0,42%.
Тем временем снижение стоимости доллара поспособствовало росту цен на золото. Так, спотовая цена золота за вчерашний день выросла на 0,31%, а к данному моменту растет еще на 0,74% и находится на уровне 1907,1 доллара за унцию. Также росту котировок поспособствовали данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council) показавшие, что объём драгоценного металла в ETF за девять месяцев текущего года вырос более чем на 1000 тонн или 60 млрд долларов при нынешних ценах. Также поддержку котировкам золота оказывают ожидания ускорения инфляционных процессов на фоне мягкой политики центробанков.
НЕФТЬ
Перебои в поставках продолжают оказывать поддержку нефтяным котировкам. Ураган "Дельта" усилился до третьей категории и достигнет берегов Луизианы сегодня днем. Приближение непогоды привело к тому, что практически полностью была приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе. Также напомним, что в Норвегии продолжается забастовка работников нефтяного сектора. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, продление забастовок еще на неделю может привести к остановке почти 25% добычи нефти и газа в Норвегии, включая добычу на гигантском нефтяном месторождении Йохан Свердруп. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 3,22%, до 43,34 доллара США. Также в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность отмены планов ОПЕК по увеличению добычи нефти в начале следующего года из-за роста числа случаев заражения Covid-19 во многих частях мира и ожидаемого возвращения ливийской нефти на мировой рынок.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,85%, до 77,37 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказали позитивные сигналы с внешних рынков и рост нефтяных котировок. Также на стороне рубля продажи валюты минфином в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день. Также ЦБР с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.
