ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос на 72 тиына, до 428,68 тенге за доллар. При этом объем торгов инструментом USDKZT_TOM снизился до 50,4 млн долларов США, что на 9,6 млн долларов ниже в сравнении с торгами предыдущего дня и более чем в два раза ниже среднедневного объема в текущем году. Давление на национальную валюту создало снижение нефтяных котировок, произошедшее днем ранее. Тем временем курс RUBKZT вырос на один тиын, до 5,56 тенге за рубль, сообщает afk.kz.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 428,09 тенге за доллар, что на 59 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала восходящую динамику, а MM Index за вчерашний день вырос на 22 б.п., до 9,96% годовых. В частности, операции репо "овернайт" подорожали на 9 б.п., до 9,83% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп увеличилась до 10,90% годовых (+1,40%). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 262,4 млрд тенге против 229,8 млрд тенге днем ранее.
Объем размешенных в четверг в НБРК недельных депозитов составил 71,5 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Отметим, что днем ранее на недельные депозиты в НБРК было размещено лишь 20,0 млрд тенге при среднедневном объеме размещения с начала года в 153,4 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE продолжил восходящую динамику, достигнув отметки 2459,78 пункта (+0,22%). Локомотивом роста индекса выступили акции KAZ Minerals PLC, подорожав на 2,63%. В то же время снижение стоимости долевых бумаг АО "Народный банк Казахстана" (-1,03%) ограничило рост индекса. Изменение стоимости остальных акций, включенных в индекс, было незначительным – в пределах -0,12% и +0,35%.
МИРОВОЙ РЫНОК
В центре внимания инвесторов предстоящие президентские выборы в США. Вчера состоялись финальные дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом в Нэшвилле, штат Теннесси. По мнению большинства наблюдателей Байден в этих дебатах показал себя лучше, чем Трамп, и это должно помочь ему укрепить свое преимущество. Таким образом на рынках перед выборами нарастает неопределенность, что толкает инвесторов к тому, чтобы быть более консервативными и на этом фоне дорожают защитные активы. Так, индекс доллара США за вчерашний день вырос на 0,38%, до 92,96 пункта. Также отметим, что снижение шансов на победу Дональда Трампа негативно для фондового рынка, так как он сторонник снижения налогов и дерегулирования. В то же время не все так однозначно, так как при победе Байдена инвесторы ожидают более щедрых вливаний в экономику, что также позитивно для фондового рынка. За вчерашний день индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,54%, более широкий индекс S&P прибавил 0,52%, а высокотехнологичный Nasdaq незначительно снизился на 0,02%. Также следует отметить, что поддержку фондовому рынку оказали комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая заявила, что обе стороны приближаются к договоренности по пакету экономических стимулов.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки частично восстановили позиции, потерянные днем ранее. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,75%, до 42,46 доллара за баррель. Росту котировок поспособствовали надежды на скорое принятие пакета мер по стимулированию экономики США. Также поддержку нефти оказали вербальные интервенции президента РФ Владимира Путина. Путин заявил в четверг, что Россия не видит необходимости в том, чтобы крупные производители нефти изменяли соглашение о сокращении добычи, но он также не исключил возможности продления договора, если того потребуют рыночные условия.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на усиление санкционной риторики российский рубль в четверг продолжил укрепляться против доллара США. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,14%, до 76,62 рубля за доллар. Поддержку рублю оказывал рост рынка нефти и спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат октября. Напомним, на следующей неделе в бюджет РФ будут перечислены НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Между тем, по данным Bloomberg, ряд сенаторов США, в числе которых как демократы, так и республиканцы, направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором призвали ввести санкции против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Совет ЕС принял санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ за кибератаки на германский бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сегодня участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ЦБРФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. Рынок ожидает, что параметры ДКП останутся без изменений.
