Рынок первичной оптовой реализации угля в Казахстане остается высококонцентрированным: значительная часть продаж сосредоточена у нескольких крупных компаний, а цены на отдельные виды угля за 2022–2025 годы выросли на десятки процентов. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), по итогам анализа рынка, предложило расширить биржевые продажи, обеспечить равный доступ к ключевым ресурсам и усилить контроль над ценообразованием, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по защите и развитию конкуренции РК.
АЗРК завершило анализ состояния конкуренции на рынке первичной оптовой реализации угля за 2024–2025 годы. Вывод агентства — структура рынка остается практически неизменной и имеет выраженный олигопольный характер.
Иными словами, значительная часть ресурса по-прежнему сосредоточена у ограниченного числа крупных игроков, что создает риски для конкуренции и может отражаться на стоимости угля для конечных потребителей.
"На рынке угля для коммунально-бытовых нужд доминируют группа лиц ERG и АО "Каражыра". Их совокупная доля составляла 74,8% в 2024 году и 67,9% в 2025 году", - отметили в АЗРК.
Еще выше концентрация наблюдается в сегменте угля для энергопроизводящих организаций.
"ТОО "Богатырь Комир" и ТОО "Kazakhmys Coal" занимали совокупно 84,1% рынка в 2024 году и 81,6% в 2025 году. В промышленном сегменте группа лиц ERG контролировала 62,3% рынка в 2024 году, а в 2025 году ее доля выросла до 69,1%", - привели данные анализа в агентстве.
При такой структуре рынка особенно чувствительным вопросом становится стоимость угля. По данным АЗРК, в период с 2022 по 2025 год средний рост цен по республике на коммунально-бытовой уголь первичной оптовой реализации составил порядка 30–35%, а на энергетический уголь — около 45%.
Одной из главных причин высокой концентрации агентство называет ограниченный доступ к самому ресурсу. Основные месторождения уже распределены между действующими участниками рынка, причем по ним заключены бессрочные контракты сроком на 25 лет и более с возможностью дальнейшего продления.
Такая ситуация, по оценке регулятора, затрудняет появление новых игроков и создает риски ограничения конкуренции не только непосредственно на рынке угля, но и на связанных с ним потребительских рынках.
В связи с этим, АЗРК инициировало несколько мер.
"В частности, предлагается ввести регулирование цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь, увеличить до 52% объем угля, реализуемого через товарную биржу, а также признать внебиржевые объемы реализации ключевой мощностью с последующим переводом этих объемов на цифровые платформы", - рассказали в АЗРК.
Отдельное внимание агентство уделило так называемой ключевой мощности. В рамках анализа были определены компании, которые могут быть признаны ее обладателями.
В сегменте угля для коммунально-бытовых нужд это АО "Шубарколь Комир" и АО "Каражыра".
Для нужд энергопроизводящих организаций — ТОО "Богатырь Комир" и ТОО "Kazakhmys Coal".
В промышленном сегменте — АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Шубарколь Комир".
"После признания компаний обладателями ключевой мощности реализация угля должна осуществляться, в соответствии с правилами равного доступа к ключевой мощности. Это должно создать более понятные условия для участников рынка и снизить риск того, что доступ к ограниченному ресурсу будет зависеть от индивидуальных договоренностей", - пояснили в ведомстве.
Еще одна проблема, выявленная агентством, связана с различиями в условиях контрактов с недропользователями. В частности, речь идет о размерах обязательных платежей. По мнению АЗРК, подобные различия могут создавать неравные условия для участников одного товарного рынка.
Кроме того, агентство обратило внимание на механизм предоставления исключительного права отдельным субъектам на экспорт угля. Регулятор считает необходимым сделать процедуру более прозрачной и определить четкие критерии для включения участников внешнеторговой деятельности в соответствующий перечень.
Отдельным вопросом остается железнодорожная логистика. Участники рынка указывают на недостаточную прозрачность и предсказуемость процедуры согласования планов перевозок с АО "НК "Қазақстан темір жолы", в том числе при необходимости вывоза определенного объема угля.
В связи с этим, АЗРК рекомендовало уполномоченным органам повысить прозрачность информации о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Для угольного рынка этот вопрос имеет принципиальное значение: даже при наличии самого ресурса возможность его реализации зависит от того, насколько предсказуемо компания может организовать перевозку.
Таким образом, проблемы конкуренции на рынке угля связаны не только с количеством продавцов. На ситуацию одновременно влияют доступ к месторождениям, долгосрочные контракты, условия экспорта, железнодорожная логистика и механизм реализации самого ресурса.
При этом у АЗРК уже есть опыт вмешательства в ситуацию на этом рынке. Еще по итогам анализа оптовой реализации угля, проведенного в 2022 году, агентство выявило признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны АО "Каражыра".
"По итогам расследования был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. Компания была привлечена к административной ответственности на сумму 87,4 млн тенге. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу. Штраф был оплачен компанией добровольно, а монопольный доход полностью конфискован в доход государства", - напомнили в АЗРК.
Теперь регулятор предупреждает, что при выявлении фактов применения монопольного ценообразования за новый период в отношении соответствующих компаний будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Для потребителей и бизнеса возможные изменения на рынке имеют практическое значение. Уголь используется не только энергетическими предприятиями, но и населением, коммунальным сектором и промышленными компаниями. Поэтому от того, насколько конкурентным будет рынок первичной реализации, зависит и формирование цен на последующих этапах цепочки.
Главная задача предлагаемых изменений — не просто увеличить число участников торговли, а обеспечить более прозрачный доступ к ресурсу и создать условия, при которых крупные поставщики не смогут использовать концентрацию рынка для ограничения конкуренции.
Если предложенные механизмы будут реализованы, существенная часть угольных объемов должна стать более прозрачной для рынка благодаря биржевой торговле и цифровым платформам. Одновременно правила равного доступа к ключевой мощности должны уменьшить зависимость участников от индивидуальных условий поставки.
На этом фоне особенно показательна динамика цен последних лет. При росте стоимости коммунально-бытового угля на 30–35%, а энергетического — примерно на 45% вопрос конкуренции выходит за рамки исключительно антимонопольной политики и напрямую затрагивает экономику предприятий и расходы потребителей.
Таким образом, АЗРК, фактически, предлагает перестроить отдельные механизмы работы угольного рынка Казахстана — от доступа к ресурсу и биржевой торговли до экспорта и железнодорожной логистики. Насколько эти меры повлияют на цены и позиции крупных игроков, будет зависеть уже от их практической реализации и дальнейшего контроля со стороны регулятора.
Читайте по теме:
Казахстанский уголь дорожает в Европе: стали известны цены начала июля
