/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 440,47 Brent 36,55
В фокусе внимания — июньская статистика по инфляции в стране

В фокусе внимания — июньская статистика по инфляции в стране

В мае показатель замедлился до отметки 6,7% годовых.

01 Июль 2020 13:20 369

В фокусе внимания — июньская статистика по инфляции в стране

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Баланс спроса и предложения на биржевых торгах KASE во вторник вновь немного перевешивал в сторону покупателей иностранной валюты, сообщает afk.kz.

По итогам валютных торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до отметки 404,07 тенге за доллар (+0,13 тенге). При этом объем торгов особо не изменился и составил лишь 95,6 млн долларов (-4,4 млн).

В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июнь. Напомним, в мае тренд на рост цен был сломлен, и годовая инфляция опустилась до отметки 6,7% с 6,8% ранее, но по-прежнему находится за пределами верхней границы целевого коридора НБРК в 4-6%.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 7,59% годовых в сравнении с 7,87% днём ранее, однако средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт выросла до 8,25% годовых с 7,98% ранее, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,4%, до 2343,2 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции Kcell (-2,5%), БЦК (-2,2%), «Казахтелекома» (-1,9%) и «КазТрансОйла» (-1,1%), что было немного компенсировано ростом стоимости бумаг KAZ Minerals (+3,5%). Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила в торговой системе KASE 40 тыс. простых акций на сумму 500,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли во вторник в пределах 0,9-1,9% на фоне позитивной внутренней макростатистики и проигнорировав тем самым ускорение темпов распространения Covid-19 в стране. Так, индекс доверия потребителей в стране в июне поднялся до 98,1 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 91,8 пункта. Между тем, выступая во вторник в конгрессе США, председатель Федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что перезапуск американской экономики и возобновление роста расходов и найма произошли раньше, чем ожидало руководство центрального банка. Отметим, по итогам второго квартала индекс S&P вырос на 18,0%, Nasdaq – на 29,4%, Dow Jones – на 15,6%, что является лучшим квартальным результатом за последние 20 лет.

Вместе с тем на фоне сохранения неопределенности в перспективах мировой экономики и ситуации с коронавирусом во вторник также отмечался рост спроса на защитные активы. В частности, котировки золота пробили отметку 1800 долларов за унцию (+1,0%) впервые с 2011 года.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник незначительно опустились до отметки 40,6 доллара за баррель (-0,2%), но к данному моменту повысились до 40,8 доллара за баррель (+0,3%). Поддержку котировкам оказала новость о сокращении запасов сырой нефти в США более значительно относительно прогнозов экспертов рынка энергоносителей. Согласно отчету API, запасы сырой нефти снизились за прошлую неделю сразу на 8,16 млн, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,3 млн. Вместе с тем нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии Covid-19, так как новая волна роста случаев заражения может ослабить восстановление мировой экономики, что в свою очередь негативно скажется на спросе на сырье.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,68%, до 71,17 рубля за доллар. Давление на российскую валюту создавали геополитические риски, что могло подтолкнуть локальных инвесторов к фиксации прибыли в предверии выходного дня в России. Напомним, что, по данным американских СМИ, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в прошлом году, и боевики-исламисты, предположительно, могли получить некоторое вознаграждение. В то же время против рубля также снижение нефтяных котировок и увеличение спроса на валюту со стороны нерезидентов на фоне периода выплат дивидендов инвесторам.

Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федрезерва – Пауэлл

Федрезерв не намерен в обозримом будущем менять политику сверхнизкой учетной ставки.  

30 Июль 2020 11:15 1042

Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федрезерва – Пауэлл

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрировала невысокую динамику изменения, избирательно реагируя на изменения внешнего фона. По итогам валютных торгов среды курс по паре USDKZT вырос на 1,95 тенге, до 416,49 тенге за доллар. При этом отмечался рост торговой активности – совокупный объем торгов составил 146,9 млн долларов в сравнении с показателем в 96,8 млн накануне, сообщает afk.kz.

Из опубликованной статистики отметим, что валовые международные резервы НБРК за июнь увеличились на 4,2% (или 1,3 млрд долларов), до 32,9 млрд долларов. Рост международных резервов связан с ростом портфеля золота и увеличением средств банков второго уровня на счетах и депозитах в Нацбанке. Вместе с тем международные резервы страны, включая активы Нацфонда в иностранной валюте (57,7 млрд долларов), на конец июня составили 90,6 млрд долларов (+0,6 млрд долларов). 

Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно позитивное (котировки нефти вчера продолжили рост после закрытия торгов KASE).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику, но остаются вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США уменьшилась до 7,45% годовых (-38 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт выросла на один базисный пункт до 8,13% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 252,1 млрд тенге, увеличившись на 32,4% в сравнении с торгами днем ранее.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке в среду преобладали позитивные настроения: индекс KASE поднялся до отметки 2 432,4 пунктов (+0,40%). Лидерами роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+2,6%) и Kcell (+0,9%). При этом в составе индекса вчерашние торги в «красной» зоне завершили лишь бумаги БЦК (-0,2%). Некоторое улучшение настроений на мировых рынках могло оказать позитивное влияние на ход локальных торгов, в особенности с учетом продолжающегося роста цен на товарных рынках. Из прошедших событий на фондовом рынке хотим отметить, что министерство финансов РК привлекло на KASE 76,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска со средневзвешенной доходностью к погашению 10,5% годовых. Из предстоящих ­– 04 августа KASE проведет онлайн-встречу с руководством Kcell в рамках «Дня эмитента».

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись умеренным ростом в пределах 0,6-1,4% на фоне решения Федрезерва по базовой ставке, позитивной корпоративной отчетности. Отметим, в соответствии с ожиданиями рынка ФРС по итогам заседания 28-29 июля сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в обозримом будущем ведомство не намерено менять политику сверхнизкой учетной ставки, а экономике США потребуется поддержка конгресса и Федрезерва на неопределенный срок, поскольку до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста. По его словам, рост числа случаев заболевания коронавирусом в США и ограничения, направленные на сдерживание эпидемии, начинают мешать восстановлению экономики.

Из опубликованной корпоративной отчетности отметим сильные квартальные отчеты производителя микросхем AMD. По итогам дня акции компании вчера выросли на 12,5%. Значительный рост второй день подряд демонстрирует Eastman Kodak. Некогда доминирующий производитель фотопленки сообщил о получении госкредита в размере 765 млн долларов, который поможет ему наращивать производство ингредиентов для непатентованных лекарств. Вчера акции компании прибавили 318% после роста на 203% во вторник.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду закрепились на отметке 44,1 долларов за баррель (+2,0%), где и находятся к текущему моменту (+0,07%). Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились сразу на 10,6 млн баррелей, до 526 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,36 млн баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,1 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре. Отметим также, что, по мнению Fitch, спрос на нефть в мире при отсутствии второй волны глобального карантина из-за коронавируса вернется на уровни 2019 года к концу 2021 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB не изменился – 72,58 рубля за доллар. Давление на рубль создает ряд внутренних факторов. В частности, отметим завершение налогового периода, снижение объема интервенций ЦБР в июле, а также ухудшение текущего счета РФ, которое традиционно происходит в конце лета – начале осени. Однако отмеченный негатив во время вчерашних торгов был нивелирован ростом нефтяных котировок и слабостью доллара США. Тем временем минфин РФ вчера провел два аукциона по размещению ОФЗ. Спрос на шестилетние ОФЗ-ПК составил 192,7 млрд рублей, но было размещено 19,2 млрд рублей при средней цене 98,43% от номинала. Спрос на пятилетние ОФЗ-ПД составил 19,6 млрд тенге, тогда как объем размещения составил 8,6 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 5,08% годовых.

Статистика заболеваемости Covid-19 усиливает опасения о начале второй волны пандемии

Фондовые биржи Азии и котировки нефти на сегодняшних торгах демонстрируют снижение.  

15 Июнь 2020 10:45 309

Статистика заболеваемости Covid-19 усиливает опасения о начале второй волны пандемии

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Прошедшая неделя завершилась ослаблением нацвалюты к доллару США на фоне падения котировок нефти ниже отметки 40 долларов за баррель, что могло подтолкнуть локальных игроков рынка закрывать длинные тенговые позиции перед выходными, сообщает afk.kz.

Так, по итогам валютных торгов пятницы средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 3,87 тенге, до 403,39 тенге за доллар. При этом объем торгов практически не изменился и составил 114,4 млн долларов (+0,2 млн).

Из опубликованной внутренней статистики отметим, что краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2020 года составил 99,5%. Напомним, расчет индикатора базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. При этом наибольшее падение индекса физического объема отмечается по отраслям «транспорт и складирование» и «торговля» до 85,9% и 87,7% соответственно.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне негативных тенденций на валютном рынке краткосрочные ставки денежного рынка завершили прошедшую неделю с восходящей динамикой, но остаются у нижней границы базовой ставки. Так, средневзвешенная ставка репо составила 8,46% (+49 б.п.), а в сегменте операций однодневного валютного свопа средневзвешенная доходность выросла до отметки 8,61% годовых (+41 б.п.). Краткосрочная ликвидность системы остается повышенной (открытая позиция ~4,0 трлн тенге), что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском рынке акций в пятницу преобладали умеренные распродажи на фоне усиления внешнего негатива. По итогам дня индекс KASE снизился на 1,2%, до 2 279,18 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции «КазТрансОйла» (-2,9%, до 767,0 тенге), «Казатомпрома» (-2,2% до 5 625 тенге), Народного банка (-1,5%, до 114,4 тенге) и «Казахтелекома» (-1,3%, до 26 250 тенге). Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ в пятницу разместила 12 тыс. простых акций на сумму 150,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу ключевые фондовые биржи США продемонстрировали некоторое восстановление в пределах 1,0-1,9% после значительной распродажи днём ранее. Оптимизму инвесторов способствовал отчет Мичиганского университета по предварительному индексу потребительских настроений, которые продолжили восстанавливаться в июне. Согласно предварительным данным, индекс потребительских настроений за июнь поднялся до 78,6 пункта с показателя в 72,3 в мае. При этом аналитики ожидали, что индекс вырастет только до 75,0 пункта. Оценка американцами состояния экономики страны в начале июня улучшилась на фоне возобновления работы предприятий при ослаблении карантинных мер против пандемии коронавируса. Тем не менее некоторую обеспокоенность вызывает заметное число заболевших Covid-19 в ряде штатов. В частности, в Аризоне, Юте и Нью-Мексико количество выявленных случаев заражения увеличилось более чем на 40%. Во Флориде, Арканзасе, Южной и Северной Каролине число заболевших выросло более чем на 30%. На выходных в ряде районов Пекина были также зарегистрированы десятки новых случаев заболевания Covid-19; в Токио было зафиксировано самое высокое с 05 мая число новых случаев заражения – у 47 человек был обнаружен коронавирус. Статистика заболеваемости усиливает опасения о начале второй волны пандемии, что негативно сказывается на настроении инвесторов. На текущих азиатских торгах ключевые биржи Азии в моменте теряют 0,1-1,5%.

Диаграмма 2. Статистика по заболеваемости коронавирусом в мире: 

НЕФТЬ

В пятницу мировые цены на нефть перешли к незначительному росту после падения в пределах 7-8% в четверг на опасениях за спрос на сырье. По итогам дня нефть марки Brent подорожала до отметки 38,7 доллара за баррель (+0,5%), а к данному моменту торгуется за 38,0 доллара США (-2,0%) ввиду возросших рисков второй волны коронавируса.  В пятницу Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на семь единиц, до 199 агрегатов. Показатель снижается уже тринадцать недель подряд. Между тем, по сообщениям Bloomberg, добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги по паре USDRUB в пятницу не проводились по случаю выходного дня (12 июня – День России). Однако на фоне снижения нефтяных котировок и бегства инвесторов в «безопасные» активы ряд аналитиков ожидают некоторого роста пары USDRUB на текущей неделе.