Аналитический центр Первого кредитного бюро, проанализировав отрасли, подпадающие под требования приказа агентства по регулированию и развитию финансовых рынков (АРРФР) № 167 по возможному приостановлению выплат по кредитам, отмечает, что в исследуемых отраслях всего функционирует 32 947 субъектов предпринимательства с общей суммой задолженности в 2,6 трлн тенге.
Все эти организации имели действующие займы в разных кредитных организациях по состоянию на 16 марта 2020-го. Из них 147 млрд тенге задолженности имеют индивидуальные предприниматели (ИП), 365 млрд тенге – средний бизнес и 2,1 трлн тенге – малый бизнес.
По данным на дату анализа, 18 апреля 2020 года, 2789 субъектов уже вышли в просрочку после 16 марта, что составило 8,5% от общего количества в анализируемых отраслях предпринимателей. Наибольшее количество предпринимателей имеют статус ИП. Это 2461 субъект. В сегменте малого бизнеса в просрочку вышли 322 компании, в среднем бизнесе – шесть.
В сфере ИП в просрочку вышли 16,7% салонов красоты, 14,2% – организации из отрасли транспорта и складирования, по 9-10% – организации, предоставляющие индивидуальные услуги, оптовая и розничная торговля авто и их ремонт, оптовая торговля, услуги по ремонту, деятельность по обеспечению физического комфорта (сауны, SPA, массажи), деятельность в области спорта. Данные ИП в основном были сконцентрированы в Алматы и Нур-Султане. С точки зрения прогноза выхода на просрочку (90+) в течение 12 месяцев по скорингу ПКБ более 70% находятся в хорошей зоне, то есть с высокой вероятностью возврата займов.
Малый бизнес в Казахстане является в целом сегментом повышенного риска. Больше всего в нем пострадали организации городов Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской областей и ЗКО. Всего вышедших в просрочку после 16 марта 322 компании. В основном они вели деятельность в таких сферах, как салоны красоты, услуги информации и связи (кинотеатры), искусство и развлечение, обеспечение физического комфорта (сауны, SPA, массажи), туризм и прочие. Скоринг ПКБ по оценке малого бизнеса указывает на то, что более 60% заемщиков этого сегмента в течение последующих 12 месяцев вернут займы с высокой вероятностью.
Также на просрочку после 16 марта вышли шесть предприятий среднего бизнеса (Алматы, Нур-Султан, Кызылординская, Жамбылская область, ВКО и Шымкент) в таких отраслях, как услуги по проживанию и питанию, транспорт и складирование, оптовая и розничная торговля. Исторически средний бизнес является наиболее устойчивым для кредитных организаций, однако для объективной комплексной оценки всех субъектов предпринимательства необходимо оценить данные к концу 2020 года.
Индивидуальных предпринимателей в анализируемых отраслях в основном кредитуют банки второго уровня – 75%, микрофинансовый сектор – 15%, а также организации с государственным участием и прочие кредиторы (10%). В сфере МСБ кредитует также банковский сектор (69%), организации с государственным участием и прочие кредиторы.
