Стало известно, что в свободном обращении по итогам IPO авиакомпании Air Astana будет не менее 25% акционерного капитала, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"В результате предложения в свободном обращении будет находиться не менее 25% выпущенного акционерного капитала компании. В связи с глобальным предложением, BAE намерена предоставить возможность доразмещения максимум 15% ГДР", - говорится в информации перевозчика.
Отмечается, что окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках IPO, будут определены после процесса формирования книги заявок.
Ожидается, что допуск на LSE и AIX состоится в феврале 2024 года, а допуск на KASE, как ожидается, произойдет примерно в дату этого объявления. Роуд-шоу должно начаться 29 января 2024 года.
"От имени компании я рад официально подтвердить наше намерение вывести Air Astana Group на публичные рынки. Как крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наше положение в отрасли, положение на рынке и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность", - сказал президент Air Astana Питер Фостер.
Как сообщалось, Air Astana намерена привлечь 120 млн долларов в рамках IPO на LSE, AIX и KASE. ГДР авиакомпании будут котироваться и допущены к торгам на LSE и AIX, акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE.
Привлеченные средства Air Astana намерена направить на поддержку стратегии роста компании.
Компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера. На внутреннем рынке компания привлекла "Halyk Finance" в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также "BCC-Invest", "SkyBridge Invest" и "Jusan Invest" в качестве со-менеджеров.
Читайте по теме:
Рисков бояться – на IPO не ходить
