Несмотря на общий рост процентных ставок в системе и сворачивание ряда госпрограмм (н-р, ПЛК, Баспана ХИТ), в текущем году наблюдается положительная динамика как по выдаче новых кредитов, так и по росту ссудных портфелей, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Аналитический центр АФК.
"В первом полугодии в стране было выдано новых кредитов на сумму 10,8 трлн тенге, из которых 51% составляют займы корпоративного сектора. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на ₸1,5 трлн, или 16%", - говорится в мнфтрмации.
Однако розничный портфель (+11,5%) продолжил более ускоренный темп роста над корпоративным (+4,5%), что обусловлено структурой выдачи займов: в розничном портфеле 80% займов приходятся на долгосрочные кредиты (>1 года), в корпоративном — в разы меньше — 15%.
Долгосрочное кредитование бизнеса ограничивают структурные проблемы на стороне спроса (невысокая база качественных заёмщиков) и предложения (отсутствие длинного фондирования, затруднение трансформации срочных депозитов в долгосрочные кредиты).
В то же время "длинное кредитование" населения происходит за счет роста ипотечных займов (+17%; портфель Отбасы Банка вырос на 19%) и потребительских займов (+7,7%; включая автокредитование и рассрочку).
Между тем в выдаче новых ипотечных займов доля Отбасы Банка выросла до 73% с 66% годом ранее. Без учета Отбасы, выдача ипотечных займов снизилась на 7%.
Качество ссудного портфеля сохраняется высоким: показатель NPL по итогам полугодия составил 3,6% (3,3% на начало года).
Между тем ландшафт сектора претерпел определенные изменения на фоне ввода западных санкций в отношении дочерних российских банков. Отметим, что из-за значительного уменьшения валюты баланса их доля от активов сектора за полугодие упала с 15% до 5,6%.
На этом фоне концентрация среди ТОП-5 БВУ по размеру активов выросла до 67% с 66% на начало года.
Собственный капитал сектора продемонстрировал околонулевую динамику, главным образом, из-за снижения капитала дочерних российских банков. Без их учета капитал сектора вырос на 423 млрд тенге (+11%) на фоне капитализации прибыли и пересмотра дивидендной политики.
В сравнении с первым полугодием прошлого года прибыль сектора снизилась на 305 млрд тенге в основном из-за убытков на стороне дочерних российских банков. Без их учета прибыль сектора выросла на 210 млрд тенге, или 37%.
Резюме
Существенный рост спроса на заёмные ресурсы во многом обусловлен ускорением динамики ВВП (до 3,4% за первое полугодие, в сравнении с 2,2% в аналогичном периоде прошлого года), стимулирующей фискальной политикой (расходы консолидированного бюджета выросли до 9,6 трлн тенге, в сравнении с 8,1 в аналогичном периоде прошлого года), повсеместной цифровизацией банковских услуг, что даёт возможность более оперативного получения необходимых финансовых ресурсов.
Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования, где преобладают программы поддержки реального сектора экономики (МСБ, обрабатывающей промышленности, развития регионов), а также социально уязвимых и отдельных категорий граждан (соц. ипотека, "7-20-25"). При этом на динамику ряда показателей деятельности сектора (объём собственного капитала, чистой прибыли) повлияли отдельные события первого полугодия, в т. ч. попадание дочерних банков под западные санкции.
На этом фоне наблюдались существенные изменения в динамике ссудных портфелей и депозитов в разрезе БВУ, повлёкшие некоторый рост концентрации среди топ-5 по размеру активов БВУ. При этом общие объёмы ссудного портфеля и депозитной базы заметно не изменились (+5,5% и 1,6%, соответственно).
Вместе с тем во втором полугодии определённое влияние на динамику спроса на заёмные ресурсы могут оказать высокие инфляционные процессы (товары и услуги становятся менее доступными), изменения в ценовых условиях вследствие серьезного повышения базовой ставки и существенных изменений в стоимости фондирования.
фото: dauletten.kz
