RU KZ
«Казтрансгаз» досрочно выкупил облигации на $270 млн

«Казтрансгаз» досрочно выкупил облигации на $270 млн

10:11 25 Ноябрь 2015 2060

Автор:

АО «КазТрансГаз» успешно завершило сделку по частичному обратному выкупу облигаций на международных рынках капитала, которые были выпущены в 2007 году, со сроком обращения до 2017 года включительно.

Как сообщает пресс-служба компании, выкуп осуществлен посредством направления публичного предложения о покупке (Сash only tender offer) держателям еврооблигаций на общий номинальный объем 270 000 000 (двести семьдесят млн) долларов США.

Дилер-менеджерами по выкупу облигаций выступили «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING BankN.V., London Branch) и «Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC).

Успешное завершение сделки позволило компании оптимизировать свои долговые обязательства, уменьшить валютные риски и снизить расходы по обслуживанию долга. Частичный досрочный выкуп еврооблигаций свидетельствует о финансовой устойчивости компании и эффективно проводимой политике управления ликвидностью. Положительный экономический эффект составит около 3 млрд. тенге.

АО «КазТрансгаз» планирует осуществить выкуп оставшейся части облигаций в ближайшее время.