Организатором торгов выступает инвестиционный банк Teniz Capital Investment Banking. Размещение состоится в пятницу, 21 ноября. Инвестбанк уже ведет сбор заявок.
Размещение будет частным, что означает по требованиям биржи, что круг инвесторов, которые смогут быть держателями данных облигаций, ограничен до 50 участников. Облигации будут выпущены с доходностью к погашению 21,75% и ежеквартальной выплатой купонов.
По мнению директора департамента корпоративных финансов АО Teniz Capital Investment Banking Асель Толеген, "у казахстанцев появилась возможность стать частью динамичной истории знакового бренда в нашей ресторанной индустрии. Компания демонстрирует устойчивые финансовые показатели и растущий денежный поток".
AB Restaurants работает на рынке с 2011 года, на сегодняшний день в его портфеле около 50 ресторанов по всему Казахстану. Сеть динамично растет: только в этом году холдинг открыл семь ресторанов и запустил два новых концепта – французский ресторан AMI и испанский PALOMAR.
В конце 2024 года холдинг был оценен в 120 млн долларов. Помимо ресторанной сети, ТОО развивает собственное IT-направление – ABR Tech. По данным рейтинга Forbes Kazakhstan, мобильное приложение abr+ заняло 17-е место среди крупнейших торговых интернет-площадок в сентябре этого года с выручкой 62,6 млн долларов и средним чеком 22 доллара.
