На этой неделе рынки ждут важных финансовых событий – пройдут очередные заседания Федрезерва и Европейского центрального банка. Как уже заведено, ФРС будет заседать два дня – 13 и 14 июня. ЕЦБ соберется на "европосиделки" 15 июня. Рынок ожидает, что Федрезерв возьмет тайм-аут и в этот раз не изменит ключевую ставку, оставив ее на уровне 5,00-5,25%, а вот Европейский центробанк повысит три основные ставки на 25 базисных пунктов. В начале мая ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку по кредитам до 3,75%, ставку по депозитам – до 3,25%, ставку по маржинальным кредитам – до 4%, сообщает inbusiness.kz.
В минувшую пятницу рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили уверенным ростом благодаря надеждам на паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также на новые меры поддержки экономики в Китае. В итоге за неделю все индексы на зеленой территории. Статданные минтруда США, обнародованные накануне, показали значительный рост числа заявок на пособие по безработице в стране. Это было воспринято инвесторами как сигнал того, что ужесточение политики Федрезерва начало сказываться на американском рынке труда. Согласно отчету минтруда, число первичных заявок по безработице за неделю выросло до 261 тыс. против 235 тыс. по прогнозу и 233 тыс. неделей ранее. В релизе, выпущенном министерством труда США, указывается, что "это самый высокий уровень первоначальных заявок с 30 октября 2021 года, когда он был 264 тыс.".
Японский фондовый индекс Nikkei 225 (JP 225) вырос почти на 2%, до 32 265,17 пункта, по итогам торгов. Лидером роста на бирже в столице Страны восходящего солнца стали акции производителя видеоигр Konami Group, подорожавшие на +5,8%. Уверенный подъем также показали бумаги Fast Retailing (+4,6%), Advantest Corp. (+2,9%), Keyence Corp. (+2,1%), Toyota Motor (+1,4%), Sony Group (+2,1%).
Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite (SSEC) увеличился к закрытию рынка на +0,6%, гонконгский Hang Seng (HSI) стал больше на +0,5%.
Если говорить о недельном результате, то SSEC скромненько вырос на +0,04%, до 3231,41 пункта. JP 225 за счет пятничного роста за торговую пятидневку набрал +2,35%, до 32 265,17 пункта, а HSI поднялся на +2,32%, до отметки 19 389,95 пункта.
Трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, что дает поддержку фондовому рынку.
В минувший понедельник, 12 июня, рост на рынках АТР продолжился. Исключение составил Shanghai Composite, слегка подешевевший на -0,08%, снизившийся до отметки 3228,83 пункта
Hang Seng набрал символические +0,05%, поднявшись до 19 399,50 пункта.
Nikkei 225 увеличился на +0,52%, достигнув показателя 32 434,00 пункта.
Что касается европейских фондовых индексов, то в пятницу они снижались уже 3 дня кряду на фоне предстоящего повышения Европейским центральным банком ключевой ставки на 25 базисных пунктов.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день опустился на 0,15% и составил 460,01 пункта. Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на -0,49%, германский DAX – на 0,25%, французский CAC 40 – на 0,1%, итальянский FTSE MIB – на 0,4%, испанский IBEX 35 – на 0,3%.
За прошедшую неделю Stoxx 600 потерял 0,5%, FTSE 100 – 0,6%, CAC 40 – 0,8%.
Однако уже в понедельник ситуация кардинально изменилась. По всей видимости, еще в пятницу рынок отыграл предстоящее повышение ключевой ставки, заложив это в котировки. 12 июня по состоянию на 16:30 времени Астаны все основные европейские индексы в плюсе.
"Оценки европейских акций привлекательны по сравнению с американскими, поэтому, когда экономическая неопределенность рассеется, есть причины отдать предпочтение этому региону в долгосрочной перспективе", – прокомментировал агентству "Блумберг" глава отдела рыночного анализа Brewin Dolphin Джанет Муэй.
В пятницу, 9 июня, американские фондовые индексы закрылись в плюсе за счет укрепления секторов потребительских товаров, технологий и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на +0,13%, достигнув месячного максимума, +0,34% за неделю.
Индекс S&P 500 поднялся на +0,11%. За неделю в плюсе +0,39%.
Индекс NASDAQ Composite подорожал на +0,16%. Недельный рост составил +0,14%.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1821) превысило количество закрывшихся в плюсе (1098), а котировки 100 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2356 компаний подешевели, 1191 выросли, a 135 остались на уровне предыдущего закрытия. Собственно, бигтехи опять вытянули рынок вверх.
Рынки находятся в ожидании заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, почти 75% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5,00-5,25% годовых, остальные 25% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.
Во вторник также будут опубликованы данные о потребительских ценах в стране за май. По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. Эти данные могут оказать влияние на решение Центробанка.
Напомним, что в конце апреля – начале мая аналитики отмечали беспокойство рынков относительно перспектив мировой экономики и возможности наступления рецессии, в связи с чем трейдеры предпочитали отказываться от риска.
Однако после подписания президентом США Джо Байденом закона об увеличении госдолга, согласно которому до начала 2025 года действие лимита приостанавливается, а 2 января он будет увеличен, рынки оживились.
Ранее сообщалось, что еще в середине мая мировые рынки пошли вниз после того, как представители президента США демократа Джо Байдена и республиканцы безрезультатно завершили очередной раунд переговоров в конгрессе относительно повышения потолка госдолга в США.
