Дебютный выпуск облигаций банка общим объемом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых был размещен в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, передает inbusiness.kz.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс".
В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения.
Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.
"Погашенный выпуск облигаций банка в свое время стал бенчмарком для финансового рынка страны и продемонстрировал высокий аппетит и доверие инвесторского сообщества к долговым инструментам, выпущенным Bank RBK. Привлеченные в рамках размещения средства были направлены на расширение кредитования банком экономики Республики Казахстан и способствовали диверсификации источников фондирования нашего банка", – отметила председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.
Bank RBK по состоянию на 1 сентября 2024 года среди коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля занимал 7-е место, капиталу – 7-е место и активам – 9-е место.
Также в сентябре 2024 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) повысило долгосрочные депозитные рейтинги АО Bank RBK до Ba2 с Ba3, а также базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA до ba3 с b1. Прогноз по долгосрочным рейтингам находится на "стабильном" уровне. Агентство также подтвердило краткосрочные рейтинги банка.
По состоянию на 1 сентября 2024 года активы АО Bank RBK составили 2170 млрд тенге, рост с начала года составил 6,2%, кредитный портфель – 1294 млрд тенге с ростом с начала года – 15,4 %.
Прибыль банка за 8 месяцев 2024 года составила 39 млрд тенге против прибыли 34 млрд тенге, полученной за аналогичный период годом ранее.
Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.
