Портфель кредитов банков продолжил расти, хотя и более медленными темпами, что обусловлено замедлением как розничного, так и корпоративного кредитования, передает inbusiness.kz со ссылкой на аналитический центр Halyk Finance.
Как и прежде, основным драйвером роста кредитования остается розничный сектор. Качество ссудного портфеля немного ухудшилось: хотя доля проблемных кредитов сохранилась на прежнем уровне, увеличились размеры займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился.
Депозитный портфель банков в апреле сократился из-за оттока вкладов юридических лиц, тогда как розничные депозиты немного выросли. Отмечается, что в апреле Народный банк и Jusan Bank провели добровольный досрочный возврат полученной ранее государственной помощи, что отразилось на показателях банков. В разрезе валют наблюдался незначительный рост вкладов в тенге, а вклады в иностранной валюте резко уменьшились, в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора вновь снизился.
Снижение активов банковского сектора. По итогам апреля 2024 года активы БВУ сократились на 1,0% м/м, до 52 409 млрд тенге, тогда как в марте они увеличились на 1,8% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 0,6% м/м, до 10 830 млрд тенге, в то время как ликвидные активы снизились на 4,3% м/м, до 18 412 млрд тенге. Доля ликвидных активов в структуре брутто-активов банковского сектора уменьшилась и составила 35,1% (36,3% в марте, 36,0% в начале года).
Медленный рост кредитного портфеля. В апреле общий портфель кредитов банков увеличился на 0,9% м/м (+0,9% м/м в марте, +3,6% с начала года), до 30 867 млрд тенге. Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1,2% м/м (+1,7% м/м в марте, +6,4% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0,5% м/м (-0,3% м/м в марте, -0,01% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,1% м/м (+0,8% м/м в марте), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте уменьшились на 0,8% м/м (+1,0% м/м в марте). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного сократилась и составила 42,5% (42,7% марте, 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 18,2% в марте до 18,6% в апреле. При этом наблюдалось повышение ставок по займам юридических лиц до 17,5% (17,3% в марте), в то время как ставки по кредитам физических лиц выросли до 19,8% (19,1% в марте).
Объемы просроченной задолженности увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец апреля 2024 года сохранилась на уровне 3,1%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней не изменилась и составила 4,1%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 2,0% м/м, до 1270 млрд тенге, в то время как портфель NPL90+ вырос на 3,2% м/м, до 959 млрд тенге. Кроме того, уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился со 186,6% в марте до 183,7% в апреле.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8,2%), Bereke Bank (6,4%), Евразийского банка (5,8%), Kaspi (4,9%), а также ForteBank (3,9%). Сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 582 млрд тенге, или 60,7% (59,8% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,9%), Нурбанка (7,5%), Home Credit Bank (4,9%) и Заман Банка (2,9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 62 млрд тенге, или 6,5% (6,6% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 6,1%. В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в апреле уменьшилась у Jusan Bank до 18,6% (18,7% в марте), ForteBank до 5,8% (6,1% в марте) и Банка ЦентрКредит до 4,5% (4,6% в марте), тогда как этот показатель увеличился у Bereke Bank до 14,1% (14,0% в марте), Евразийского банка до 12,8% (12,2% в марте), Kaspi до 5,9% (5,8% в марте), Банка RBK до 4,7% (4,5% в марте) и Фридом Финанс Казахстан до 3,0% (2,7% в марте). У Народного банка стоимость кредитного риска осталась неизменной на уровне 5,6%, тогда как у Отбасы Банка и Ситибанка она сохранилась на уровне 0,2%. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 34,9% (33,8% в марте), Нурбанка на уровне 27,0% (26,9% в марте), ВТБ на уровне 15,5% (15,0% в марте), КЗИ Банка на уровне 5,6% (5,3% в марте) и Home Credit Bank на уровне 4,8% (5,0% в марте). Минимальные значения показателя (менее 1%) были отмечены у Банка Китая в Казахстане, а также исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан банка.
Сокращение корпоративного депозитного портфеля. В апреле 2024 года портфель депозитов банковского сектора уменьшился на 0,5% м/м (+1,0% м/м в марте, -1,1% с начала года), до 34 279 млрд тенге. Снижение объема депозитов произошло из-за оттока вкладов юридических лиц на 2,2% м/м, до 15 376 млрд тенге (+1,5% м/м в марте, -2,8% с начала года), в то время как вклады физических лиц выросли на 0,9% м/м, до 18 903 млрд (+0,5% м/м в марте, +0,3% с начала года).
В разрезе валют в апреле наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 0,1% м/м, до Т26 610 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось сокращение на 2,9% м/м, до 7669 млрд тенге. Уровень долларизации в апреле снизился и составил 22,4% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за апрель выросли на 1,5% м/м, до Т14 970 млрд, тогда как розничные вклады в валюте сократились на 1,5% м/м, до 3933 млрд тенге (8909 млн долларов). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 1,6% м/м, до 11 640 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте снизились на 4,2% м/м, до 3736 млрд тенге (8463 млн долларов).
В банках первого эшелона портфель депозитов уменьшился на 1,0% м/м и составил 32 655 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Народного банка (-3,3% м/м, 360 млрд тенге), Банка RBK (-3,1% м/м, 35 млрд тенге), Jusan Bank (-1,7% м/м, 25 млрд тенге), Kaspi (-1,1% м/м, 60 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (-1,0% м/м, 40 млрд тенге) и Евразийского банка (-0,8% м/м, 17 млрд тенге). Небольшие оттоки также были у Отбасы банка. Вместе с тем приток депозитов произошел у Bereke Bank (+8,1% м/м, 87 млрд тенге), Фридом Финанс Казахстан (+4,7% м/м, 35 млрд тенге), Ситибанка (+4,4% м/м, 37 млрд тенге), а также ForteBank (+2,5% м/м, 60 млрд тенге).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в апреле уменьшился на 0,7% м/м, до 2776 млрд тенге. Сокращение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у исламского банка Al Hilal (-19,7% м/м, 5 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы (-11,6% м/м, 24 млрд тенге), Заман банка (-8,2% м/м, 0,3 млрд тенге), Altyn Bank (-4,6% м/м, 32 млрд тенге) и КЗИ Банка (-2,0% м/м, 3 млрд тенге). Приток вкладов был отмечен у ВТБ (+10,5% м/м, 10 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+7,4% м/м, 13 млрд тенге) и Шинхан банка (+2,7% м/м, 20 млрд тенге). Небольшие притоки также отмечались у Home Credit Bank и Нурбанка.
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 118,1% в марте, до 115,3% в апреле из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.
В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,7% (13,6% в марте), а по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13,7% (13,8% в марте). В то же время доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков немного сократилась и составила 78,7% (78,8% в марте).
Объемы изъятой ликвидности уменьшились. Общий объем изъятой НБК ликвидности в апреле уменьшился на 6,8% м/м (+17,0% м/м в марте, +18,2% с начала года) и составил Т5243 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому сократился на 7,0% м/м, до 3989 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 9,8% м/м, до 754 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты сохранились на уровне 500 млрд тенге. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за апрель снизился на 380 млрд тенге, а объем стерилизованной ликвидности составил 13,8% (14,8% в марте) от объема денежной массы и 17,1% (18,6% в марте) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне 777 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за четыре месяца 2024 года составил 993 млрд тенге (+17,9% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне 239 млрд тенге (+6,2% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 7,3% г/г и составили 515 млрд тенге.
Снижение собственного капитала банков. В апреле 2024 года совокупный капитал банковского сектора уменьшился на 1,8% м/м (+7,5% с начала года) и составил 7512 млрд тенге. У банков в первом эшелоне, кроме Народного банка и Jusan Bank, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,1% м/м до 4,2% м/м, а объем прироста варьировался от 0,1 млрд до 32 млрд тенге. У всех банков во втором эшелоне, кроме Заман банка, также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан банка (+5,8% м/м, 3,1 млрд тенге), ВТБ (+5,3% м/м, 3,9 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы (+2,3% м/м, 1,6 млрд тенге), Altyn Bank (+1,8% м/м, 2,1 млрд тенге), Home Credit Bank (+1,7% м/м, 2,7 млрд тенге), а также Банка Китая в Казахстане (+1,6% м/м, 1,8 млрд тенге). Вместе с тем на конец апреля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19,0%, а собственного капитала (к2) – 21,0%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в апреле повысился до 36,4% (35,7% в марте), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) вырос до 4,6% (4,4% в марте). Значение мультипликатора капитала увеличилось с 7,05Х в марте до 7,10Х в апреле благодаря опережающему росту активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Читайте по теме:
Сокращение трансфертов из Нацфонда: что будет с курсом тенге в июне?
