/img/tv1.svg
RU KZ
Число буровых установок в США начало расти впервые с кризиса

Число буровых установок в США начало расти впервые с кризиса

Баланс на мировом рынке нефти восстановлен, считает глава минэнерго РФ.

12:19 30 Сентябрь 2020 2295

Число буровых установок в США начало расти впервые с кризиса

Автор:

Султан Биманов

Фондовые рынки мира показали во вторник ограниченную коррекцию. Ведущие индексы США и Европы упали на 0,3-0,5% и 0,2-1,2% соответственно. Аналогичное движение наблюдалось на рынках России, Бразилии, Японии, Австралии и Индонезии. Разнонаправленную динамику показали китайские акции, которые преимущественно выросли в пределах 1%. Существенный рост показали Израиль, Турция, Южная Корея и Индия.

Доля нерезидентов в гособлигациях США упала до минимумов за последние 20 лет. На минувшей неделе в преддверии выборов в США глобальная стоимость акций упала на $2,4 трлн, что сопоставимо с ВВП Франции. Американский JPMorgan ожидает изъятие из мировых фондов акций на $200 млрд пенсионных и суверенных фондов в III квартале текущего года, ожидая продолжения давления на фондовые рынки. Хедж-фонды активно наращивают шорт-позиции по бумагам из индекса Nasdaq. Число ликвидированных хедж-фондов в мире в I квартале 2020 года сократилось на более чем 300 единиц, что является рекордным за последние пять лет, подсчитал Hedge Fund Research.

Кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден снова начал увеличивать отрыв от своего соперника-республиканца Дональда Трампа. В первом полугодии 2020 года число банкротств ритейлеров в США показало исторический рекорд – 18 сетей подали заявление о банкротстве по статье 11 соответствующего закона. Apple приостанавливает сбор 30%-ной комиссии с разработчиков приложений за платные онлайн-услуги.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста по ВВП КНР в текущем году с +2,3% до +2%. Исполнение фазы 1 торговой сделки США – Китай составляет всего 32,8% от заявленного таргета, а наименьшее исполнение идет по нефти. Пандемия коронавируса обнулила трехлетний экономический прогресс в ряде европейских стран, заявил МВФ. Обновленный прогноз по пассажирскому авиатрафику в текущем году со стороны IATA ухудшен с -63% до -66% в годовом выражении.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает разрастаться. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по воинской части на территории Армении возле города Варденис. Минобороны Армении намерено задействовать дислоцированные в стране комплексы «Искандер» и С-300. Замглавы правящей партии Турции заявил, что будет расценивать нападение на Азербайджан как нападение на собственную территорию. Глава Турции заявил, что Армения должна незамедлительно покинуть азербайджанскую землю, подчеркнув необходимость положить конец кризису в Нагорном Карабахе.

Сырьевые товары продолжают испытывать давление. Нефть, рухнув во вторник в пределах 4%, в среду продолжает снижаться на 0,9% и 0,8% по сорту Brent и WTI, до $41,1 и $38,9 за баррель соответственно. Природный газ также упал на 0,6%, до $2,48 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов дружно падает, за исключением палладия, выросшего на 0,3%. Антилидерами падения стали серебро и платина, растерявшие 2% и 1,3% стоимости за унцию.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о восстановлении баланса на мировом рынке нефти, подчеркнув актуальность рисков второй волны коронавируса. Основными проблемами на пути восстановления спроса на нефть являются сокращение торговли, ослабление экономик, карантинные ограничения и растущая безработица, заявили аналитики банка Standard Chartered.

Глава ФРС Далласа Роберт Каплан прогнозирует ликвидацию избыточных коммерческих запасов нефти к концу 2021 года. При этом капзатраты в нефтянке США сократятся на 50% в годовом выражении, а добыча в Пермском бассейне к декабрю текущего года упадет до 3,8 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн меньше показателя годичной давности. Тем временем число нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю росло на четыре единицы, до 183 штук, а с учетом газовых общее число буровых выросло на шесть единиц, до 261 штуки, сообщает Baker Hughes.

Цена на газ в Европе в нидерландском хабе TTF превысила $150 за 1 тыс. куб. м. По прогнозам российского «Новатэк», при холодной зиме стоимость газа может взлететь до более $6 за 1 млн БТЕ. Экспорт со стороны российского «Газпрома» с июня продолжает планомерный рост, и к концу года компания ожидает продать за рубеж не менее 170 млрд куб. м.

Иран продолжает наращивать экспорт нефти, несмотря на санкции США. Среди сырьевых активов наиболее привлекательным выглядит уголь, отмечают в Morgan Stanley. Импорт стали в США за январь-август текущего года сократился на 20,7% в годовом выражении, до 16,4 млн тонн, сообщает Американский институт стали. На этом фоне в КНР, где наблюдается инфраструктурный бум, наблюдается существенный дефицит железной руды.

Динамика распространения коронавируса после стагнации в выходные дни резко выросла, с 230 тыс. до 288 тыс. соответственно. Традиционными лидерами по-прежнему остаются Индия (свыше 80 тыс. в сутки), США (+44 тыс. новых случаев) и Бразилия (почти 32 тыс.). Общее число заражений по состоянию на утро 30 сентября, по данным Worldometers, составило 33,84 млн. Количество смертей с начала пандемии превысило 1,012 млн.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Китай становится локомотивом спроса на промышленные металлы

Рост импорта алюминия составил более 347%, а рост цен на железную руду заставил США задуматься о китайской экспансии на рынке Бразилии.

21 Октябрь 2020 10:44 308

Фондовые площадки мира, начав текущую неделю с коррекции, начали восстанавливаться. Ведущие рынки Китая и США во вторник выросли на 0,5-1,4% и 0,3-0,5% соответственно. Растущий тренд подхватили такие страны, как Россия, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Индия. Точкой минуса стала Европа, где расширенный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,5%, хотя рынки Испании и Италии показали неплохой рост. Отрицательный рост также показали рынки Индонезии, Австралии и Японии.

ФРС скупила к себе на баланс рекордные 22% гособлигаций США. Динамика финансовых потоков показывает вывод средств крупными клиентами с денежных фондов и перетоки в облигации, тогда как отток из акций продолжается уже год. Американский JPMorgan ждет прояснения ситуации вокруг технологических компаний в текущем сезоне отчетностей на фоне ослабления рентабельности, несмотря на превышение ожиданий и роста акций.

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google. Иск уже окрестили «историческим», ожидая разделения корпорации по примеру телефонного монополиста AT&T, поделенного на девять частей. Прокуроры подчеркнули, что будут держать в поле зрения и другие технологические компании. Стоимость акций поисковика, несмотря на иск в ходе торговой сессии, выросла почти на 2%.

Глава Пентагона объявил о размещении ядерных ракет в Европе впервые с 1980 года. Представитель государственного департамента Морган Ортагус заявила о готовности провести переговоры с Россией для разрешения разногласий в соглашении о контроле над вооружениями.

Технологический прогресс рискует оставить без работы почти четверть рабочей силы, пишет Bloomberg. Греция требует приостановить таможенный союз ЕС и Турции. Профицит счета текущих операций ЕС в августе составил €20 млрд против €16,6 млрд месяцем ранее.

Сырьевые товары преимущественно в плюсе. Нефть сорта Brent снижается на 0,02%, тогда как WTI растет на 0,3%, до $42,77 и $41,2 за баррель соответственно. Природный газ прибавляет почти 4%, до $2,9 за 1 млн БТЕ. Из сектора драгметаллов существенный прирост идет в палладии, подорожавшем на 2,6%; серебро и палладий в незначительном минусе, тогда как золото стоит около нуля.

США выражают обеспокоенность вокруг растущего китайского влияния в Бразилии, а именно поставками железной руды в Поднебесную. Добыча руды бразильской Vale за минувший квартал по сравнению с предыдущим выросли более чем на 31%. В свою очередь, Китай может стать мировым лидером восстановления спроса на алюминий в IV квартале этого года, отмечают в Bloomberg.

По итогам восьми месяцев импорт алюминиевой продукции в страну вырос на 347%, до 1,64 млн тонн. Резкий рост связан с бурным спросом на алюминий в связи с планами Китая по развитию инфраструктуры, электросетей и автомобильной отрасли.

Тем временем на рынке нефти баланс продолжает ухудшаться на фоне восстановления в Ливии и все более вялом росте спроса на черное золото. В США продолжается серия объединения между нефтегазовыми компаниями, скупающими сланцевые проекты.

Как пишут ряд СМИ со ссылкой на источники, Россия в случае негативного сценария может поддержать сокращение добычи в 2021 году. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о преждевременности говорить о будущей сделке ОПЕК+ дальше чем после декабря.

Суточная динамика заражений коронавирусом по итогам вторника выросла до 381,7 тыс. новых случаев. Среди стран основной рост наблюдался в США, Бразилии, России, Великобритании, Италии, Чехии и Польше. Общее число заражений и смертей от коронавируса в мире на утро 21 октября, по данным Worldometers, достигло 41,03 млн и 1,13 млн соответственно.

Султан Биманов


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

ОПЕК+ видит риски наращивания добычи в 2021 году

Вторая волна коронавируса и старт новых ограничений может устроить устроить «холодный душ» рынку нефти на фоне плана наращивания добычи в 2021 году на 2 млн баррелей в сутки.

20 Октябрь 2020 12:07 2845

Мировые рынки в понедельник окрасились в красный цвет. Ведущие индексы США и Европы показали снижение на 1-1,7% и 0,1-0,6% соответственно. Китайские площадки закрылись разнонаправленно в коридоре от «минус» 0,2% до «плюс» 0,4%. Под волной коррекции также оказались рынки Канады, Мексики, Японии, Австралии, Южной Кореи и Индонезии. Рост по итогам дня показали биржи Турции, Бразилии и Индии.

ВВП Китая в III квартале 2020 года в годовом выражении вырос на 4,9%, что больше показателя квартальной давности, но меньше ожиданий. Тем временем дефицит бюджета еврозоны увеличился в 2020 году в 10 раз. Число корпоративных долгов, пониженных до «мусорного» уровня, уже намного выше кризиса 2008-2009 годов. Производство авто в США показывает наихудший результат за последние 60 лет, тогда как спрос и ценник на б/у автомобили резко растет.

Экс-глава ФРС Джаннет Йелен заявила, что США не могут позволить себе наращивать долг, чем предполагалось ранее. Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по ритейлерам с «негативного» на «стабильный». Глава ФРС США Джером Пауэлл в свою очередь заявил, что ФРС рассматривает преимущества введения криптодоллара. NASA выбрала Nokia для обеспечения покрытия сотовой связью поверхности Луны.

На рынке акций США наблюдается сильное расслоение между товарными рынками (особенно нефть) и технологическим и потребительским сектором, достигшим экстремального уровня, прогнозируя исторический разворот в обратную сторону. Оптовые цены на сахар в России за год взлетели на 120%. Почти 60% мировых активов ПИФ к 2025 году будет состоять из инвестиций, соответствующих критериям ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление). Доля населения мира, находящегося в зоне «экстремальной бедности» из-за коронавируса, выросла на 88-114 млн человек, треть из которых приходится на Африку.

Налоговая программа кандидата-демократа Байдена приведет к распродажам только в некоторых секторах, а продажи на рынках не продлятся долго, прогнозирует Goldman Sachs. IATA работает с ВОЗ по вопросу замещения обязательного карантина пассажиров на быстрое тестирование на коронавирус для оживления авиаиндустрии, пишет Bloomberg.

Сырьевые товары в целом демонстрируют ослабление в размере до 1%. В частности, нефть сорта Brent и WTI дешевеет на 0,8%, до $42,3 и $40,7 за баррель соответственно. Природный газ растет на 0,6%, до $2,85 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов показал разнонаправленную динамику. В положительной зоне расположен палладий (+0,2%), тогда как платина (-0,3%), серебро (-0,4%) и золото (-0,4%) в минусе.

В понедельник стартовало заседание технического комитета ОПЕК+. С 2021 года картель должен нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что ударит по динамике сокращения мировых запасов, которые замедлились. Саудовская Аравия предложила оценить возможность увеличения добычи в 2021 году, а ряд стран просят при обсуждении пересмотра квот учесть риски второй волны коронавируса.

Спрос на топливо на АЗС восстановился до 80-100% от докризисного уровня в разных регионах, заявил в свою очередь глава минэнерго России Александр Новак. При этом, по его словам, дефицит нефти на рынке сейчас составляет порядка 1 млн баррелей в сутки, а запасы сокращаются каждый день и ситуация более или менее стабильна, но зимой нужен мониторинг. Спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,8 млн баррелей в сутки, до 90 млн, прогнозирует Bank of America.

Halliburton завершил работы по реструктуризации расходов, сниженных на $1 млрд. Российский газовый монополист – ПАО «Газпром» заявило о превышении ежедневных поставок в Китай на 20% от контрактных обязательств, отражающих рост поставок в Поднебесную.

Суточная динамика заражения коронавирусом в мире по итогам понедельника показала прирост в более чем 338 тыс. новых случаев. Лидером по суточному приросту явились США (+56 тыс.), а среди регионов мира – Европа. Общее число зарегистрированных заражений и летальных случаев на 20 октября составило 40,65 млн и 1,122 млн соответственно. Треть всех зараженных приходится на США; чуть более трети – европейские страны. Среднесрочные последствия от коронавируса выявлены в новом исследовании Оксфордского университета. Речь идет об обнаружении аномалии на МРТ во многих органах, и считают, что стойкое воспаление может быть фактором изменений у выживших с Covid-19.

Султан Биманов 


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!