Страховой рынок по итогам девяти месяцев 2018 года не смог выйти в плюс, показав снижение валовых премий на 0,8% к итогам 2017 года. Хорошая новость заключается в том, что компании напряглись и смягчили падение. Если по итогам августа премии упали на 3,2 млрд тенге (1,2% год к году), то спустя месяц снижение затормозилось до 2,4 млрд тенге (0,8% год к году). В итоге собранные брутто-премии (с учётом входящего перестрахования) достигли 286,8 млрд против 289,2 млрд тенге за девять месяцев 2017 года. Без учёта входящего перестрахования премии снизились на 3,1 млрд тенге.
Обязательные виды собрали 82,5 млрд премий, на 6,5 млрд тенге (8,6%) больше итогов прошлого года. Обязательное страхование ответственности автовладельца остаётся драйвером этого вида, продолжая расти существенными темпами. За девять месяцев этого года сборы премий приросли на 6,8 млрд тенге (18,2%) и составили 44,4 млрд тенге.
Максимальную динамику премий продолжает показывать добровольное личное страхование, где рост составил 14,2 млрд тенге (19,2%). В абсолютных цифрах сборы превысили 90,8 млрд тенге. В последнее время рынок ежемесячно прибавляет в премиях до 10 млрд тенге, и, скорее всего, при условии сохранения темпов роста по итогам 10 месяцев премии достигнут исторического объёма в 100 млрд тенге, а к концу года превзойдут сборы имущественного страхования.
В личном страховании наибольшая динамика (79%) у аннуитетов, не связных с пенсионными продуктами и страхованием работника на производстве. Иные аннуитеты собрали 1,3 млрд тенге благодаря тому, что в этой категории "зашиты" накопительные программы с участием застрахованного в прибыли страховой компании – unit linked. Такие программы с начала этого года достаточно агрессивно предлагаются страховыми компаниями.
Страхование от несчастного случая – второе по динамике премий, которые выросли на 54,6% (4 млрд тенге), достигнув 11,1 млрд тенге. Классическое страхование жизни остаётся в положительной зоне, показав рост на 46,6% (11,2 млрд тенге), до 35,2 млрд тенге. Оба вида страхования традиционно относятся к банковскому страхованию, когда банки страхуют риски заёмщиков.
Страхование на случай болезни (ДМС) выросло на 10,3% (2,1 млрд тенге), составив 22,8 млрд тенге. Рост страхования подкрепляет выверенный маркетинг: страховщики расширяют предложение и предлагают продукты, покрывающие риски серьёзных заболеваний.
Пенсионные аннуитеты – единственные в линейке добровольного личного страхования, которые никак не могут набрать скорость, показывая снижение. За девять месяцев 2018 года сборы составили 16,7 млрд тенге против 20 млрд тенге годом ранее. Ужесточение условий покупки – увеличение возраста и стоимости аннуитета, а также регуляторный запрет единомоментно выплачивать часть накоплений клиенту при переводе денег из ЕНПФ в страховую компанию – лишили продукт былой популярности.
Добровольное имущественное страхование (ДИС) растеряло по итогам девяти месяцев 23,6 млрд тенге (17%) премий, собрав 113,5 млрд тенге. Падение обеспечило страхование имущества – якорный вид ДИСа. Премии здесь рухнули на 19,4% (13,5 млрд тенге), до 56,4 млрд тенге. Важно отметить, что объём страхованию имущества обеспечили потоки входящего перестрахования в размере 16 млрд тенге, поступивших от нерезидентов. Сборы по договорам прямого страхования были значительно скромнее – 39,9 млрд тенге. За последние три месяца по таким договорам наблюдается крайне низкая динамика премий. Если на начало июля страховщики собрали 35,7 млрд тенге прямых премий, то на начало августа лишь 37,9 млрд тенге, на начало сентября – 38,1 млрд тенге, на начало октября – 39,9 млрд тенге.
По итогам девяти месяцев 2018 года "живым" видом в ДИСе остаётся автоКАСКО, которое собрало 14,6 млрд тенге премий, увеличив их на 17,8% (2,2 млрд тенге). Кроме него, рост сборов показали виды, занимающие небольшую долю в структуре премий ДИСа. Страхование воздушного транспорта выросло на 37,8%, до 2,2 млрд тенге, страхование водного транспорта – на 8,4%, до 1,7 млрд тенге, страхование ГПО владельцев водного транспорта – на 33%, до 790 млн тенге, титульное страхование – на 26,6%, до 216 млн тенге. Примечательно, что вверх вновь пошли премии по страхованию от финансовых убытков, которые показывают нестабильную динамику. По итогам девяти месяцев 2018 года такие премии выросли на 37% (1,1 млрд тенге), до 4 млрд тенге. Прерогатива такого страхования остаётся за банковскими страховщиками и является частью банкиншуренса, прямо коррелирующего с динамикой банковского кредитования.
По итогам девяти месяцев 2018 года доля обязательного страхования в совокупных премиях составила 28,7%, доля добровольного личного страхования – 31,7%, доля ДИС – 39,6%. По сравнению с периодом прошлого года на рынке произошла перегруппировка. Ранее соотношение долей было следующим: 26,2%, 26,3% и 47,4% соответственно.
Хороший рост премий по отдельным видам позволил страховщикам получить выручку на 2 млрд больше итогов прошлого года, собрав 200 млрд тенге. Доходы от основной деятельности формируют 74% совокупных доходов страховых компаний. Доход от инвестиционной деятельности занимает более скромную позицию в совокупных доходах, однако показывает более высокую динамику. Инвестиции добавили страховщикам 15,5 млрд тенге доходов. Динамика дохода от инвестиционной деятельности была значительной (30,1%), принеся компаниям 66,9 млрд тенге. При этом доход от переоценки иностранной валюты утроился по сравнению с прошлым годом – 18,4 млрд тенге против 6,1 млрд тенге соответственно. Совокупные доходы рынка сложились в пределах 271 млрд тенге против 251,9 млрд тенге годом ранее.
Что касается расходной части бюджета, то страховщики продолжают политику максимальной бережливости. За прошедший календарный год совокупные затраты страховых компаний фактически не изменились, составив 188,7 млрд тенге против 189,2 млрд тенге за аналогичный период 2017 года.
Доналогооблагаемая прибыль сектора составила 82,3 млрд тенге по сравнению с 62,7 млрд тенге за девять месяцев 2017 года. Чистая прибыль после уплаты налогов сложилась в размере 75,6 млрд тенге, что больше на 36,5% итогов января-сентября 2017 года, когда чистая прибыль составила 55,4 млрд тенге.
Татьяна Батищева
