В ноябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля. В отличие от предыдущего периода, основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор при одновременном снижении средневзвешенных процентных ставок по вновь выданным займам, передает inbusiness.kz со ссылкой на аналитический центр Halyk Finance.
Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась, несмотря на рост их портфеля.
Темпы роста депозитов замедлились. При этом рост произошел в основном за счет притока вкладов юридических лиц. На фоне ослабления курса национальной валюты вкладчики активно размещали средства в валютных депозитах, в то время как тенговые вклады немного сократились. В результате уровень долларизации резко повысился. Объемы изъятой НБК ликвидности уменьшились, в первую очередь из-за снижения изъятий через депозитный аукцион. Собственный капитал банков вырос, но рентабельность капитала продолжила снижаться.
Умеренный рост активов банковского сектора. В ноябре 2024 года активы БВУ увеличились на 1,3% м/м, до Т59 207 млрд, тогда как в октябре они выросли на 0,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 3,8% м/м, до Т12 609 млрд, в то время как ликвидные активы сократились на 2,8% м/м, до Т20 653 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто-активов банковского сектора снизилась и составила 34,9% (36,4% в октябре).
Рост кредитного портфеля. В ноябре 2024 года совокупный портфель кредитов банков вырос на 3,1% м/м (+1,3% м/м в октябре; +17,7% с начала года), до Т35 072 млрд. Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,6% м/м (+1,8% м/м в октябре; +21,8% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 3,9% м/м (+0,6% м/м в октябре; +12,4% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 2,9% м/м (+1,2% м/м в октябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 5,2% м/м (+2,1% м/м в октябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков увеличилась и составила 42,1% (41,8% в октябре, 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 18,3% в октябре до 17,0% в ноябре. При этом ставки по займам юридических лиц снизились до 17,1% (17,9% в октябре), в то время как ставки по кредитам физических лиц уменьшились до 16,9% (18,8% в октябре).
Доля неработающих кредитов снизилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец ноября 2024 года снизилась до 3,2% (3,3% в октябре), тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 4,3% (4,4% в октябре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,7% м/м, до 1514 млрд тенге, в то время как портфель NPL90+ расширился на 2,6% м/м, до 1126 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов увеличился со 169,5% в октябре до 169,6% в ноябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,9%), Bereke Bank (6,7%), Евразийского банка (6,6%), Kaspi (4,8%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 639 млрд тенге, или 56,8% (57,0% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Нурбанка (9,9%), ВТБ (9,6%), Home Credit Bank (6,8%) и Заман банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 86 млрд тенге, или 7,6% (7,7% в октябре), от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска сохранилась на уровне 5,8%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Bereke Bank до 14,1% (с 13,8% в октябре), Евразийского банка до 12,2% (с 12,0% в октябре), Банка ЦентрКредит до 5,0% (с 4,5% в октябре) и Фридом Финанс Казахстан до 3,9% (с 3,8% в октябре). Показатели не изменились у Ситибанка (0,1%) и Отбасы банка (0,2%). При этом кредитный риск уменьшился у Jusan Bank до 18,5% (с 19,2% в октябре), Народного банка до 5,3% (5,4% в октябре), Kaspi до 5,3% (с 5,4% в октябре), Bank RBK до 4,9% (с 5,2% в октябре) и ForteBank до 4,8% (с 5,0% в октябре). Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман банка на уровне 40,0% (38,8% в октябре), Нурбанка на уровне 20,2% (22,9% в октябре), ВТБ на уровне 17,0% (17,8% в октябре). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан банка.
Расширение депозитного портфеля. В ноябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 1,8% м/м (+3,1% м/м в октябре; +11,2% с начала года), до 38 550 млрд тенге. Рост объема депозитов в основном произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 2,0% м/м, до 17 267 млрд тенге (+4,7% м/м в октябре; +9,1% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,7% м/м, до 21 284 млрд тенге (+1,8% м/м в октябре; +13,0% с начала года).
В разрезе валют в ноябре наблюдалось сокращение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 0,4% м/м, до 29 665 млрд тенге, тогда как со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 10,0% м/м, до 8886 млрд тенге. Уровень долларизации в ноябре увеличился и составил 23,0% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за ноябрь выросли на 0,2% м/м, до 16 972 млрд тенге, в то время как розничные вклады в валюте увеличились на 8,2% м/м, до 4312 млрд тенге (8435 млн долларов). Корпоративные вклады в тенге сократились на 1,2% м/м, до 12 693 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте выросли на 11,8% м/м, до 4574 млрд тенге (8946 млн долларов).
В банках первого эшелона портфель депозитов в ноябре увеличился на 1,4% м/м, до 36 837 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у ForteBank (-1,7% м/м; 49 млрд тенге), Kaspi (-1,2% м/м; 80 млрд тенге) и Народного банка (-0,3% м/м; 37 млрд тенге). В то же время приток депозитов произошел у Банка RBK (+10,5% м/м; 137 млрд тенге), Фридом Финанс Казахстан (+7,8% м/м; 66 млрд тенге), Ситибанка (+5,6% м/м; 52 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (+5,4% м/м; 250 млрд тенге), Евразийского банка (+4,1% м/м; 82 млрд тенге), Bereke Bank (+2,9% м/м; 39 млрд тенге), Отбасы банка (+1,4% м/м; 35 млрд тенге) и Jusan Bank (+0,4% м/м; 6 млрд тенге).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в ноябре сократился на 1,4% м/м, до 2934 млрд тенге. Приток вкладов наблюдался у ТПБ Китая в Алматы (+30,8% м/м; 56 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+7,7% м/м; 22 млрд тенге), исламского банка ADCB (+4,8% м/м; 1 млрд тенге), Altyn Bank (+4,5% м/м; 30 млрд тенге) и Home Credit Bank (+0,2% м/м; 1 млрд тенге). Отток вкладов произошел у Заман банка (-68,8% м/м; 18 млрд тенге), Шинхан банка (-16,6% м/м; 115 млрд тенге), ВТБ (-7,9% м/м, 7 млрд тенге), КЗИ банка (-6,3% м/м; 9 млрд тенге) и Нурбанка (-0,2% м/м; 1 млрд тенге).
Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 116,5% в октябре до 113,6% в ноябре из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.
В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,2% (13,1% в октябре), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,2% (13,3% в октябре). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,7% (78,6% в октябре).
Снижение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в ноябре сократился на 11,9% м/м (+9,5% м/м в октябре; +42,0% с начала года) и составил Т6295 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 4,9% м/м, до Т5154 млрд. Изъятия посредством депозитов сократились на 47,6% м/м, до Т641 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (Т500 млрд). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за ноябрь снизился на Т847 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 14,8% (17,0% в октябре) от объема денежной массы и 18,0% (21,2% в октябре) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне Т2337 млрд, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 11М2024 года составил 3125 млрд (+25,1% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы составили Т677 млрд (+1,7% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 0,7% г/г и составили Т1 418 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В ноябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,8% м/м (+26,5% с начала года) и составил Т8682 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме Bereke Bank и Ситибанка, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,6% м/м до 5,8% м/м, а объем прироста варьировался от Т1 млрд до Т102 млрд. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан банка (+3,9% м/м; Т3,0 млрд), ВТБ (+3,6% м/м; Т3,7 млрд), Нурбанка (+2,7% м/м; Т1,8 млрд), Altyn Bank (+2,1% м/м; Т2,8 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+1,8% м/м; Т1,5 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+1,8% м/м; Т2,0 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в ноябре снизился до 33,2% (33,8% в октябре), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на уровне 4,6%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,92Х в октябре до 6,82Х в ноябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
- Национальный банк совместно с БВУ провел работу по внедрению международного стандарта ISO 20022 в платежные системы страны. Переход на стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон.
- После оглашения итогов выборов в США биткоин достиг нового исторического максимума свыше $90 000, тогда как нефтяные котировки резко снизились.
- Дочерняя компания Банка ЦентрКредит – КСЖ "BCC Life" получила лицензию на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности в отрасли страхования жизни.
- Исламский банк ADCB в Казахстане (бывший Al Hilal) заявил о намерении выйти на рынки Узбекистана и Азербайджана.
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный". Среди факторов, поддерживающих рейтинг РК, остаются сильные внешние буферные резервы, значительно превышающие средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом.
- На фоне высокой волатильности обменного курса тенге в ноябре Национальный банк провел валютные интервенции на сумму 1 млрд долларов.
- АРРФР разработало дополнения в правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов. Поправки направлены на внедрение принципов ESG и раскрытие соответствующей информации.
Читайте по теме:
Девальвация подтолкнула рост валютных депозитов в Казахстане
