Казахстан сохраняет второе место среди крупнейших мировых экспортеров муки в мире после Турции, чем охотно гордятся отечественные агрочиновники.Однако привычная расстановка сил на мировом рынке меняется. На позиции традиционных лидеров все заметнее давят Узбекистан и Египет: каждый из них усиливается за счет собственной модели развития и уникальных региональных преимуществ, пишет inbusiness.kz.
Кто станет новым №2 на рынке экспорта муки?
Казахстан рискует уступить Узбекистану второе место среди крупнейших экспортеров муки. В 2025 году разрыв между странами сократился до 337 тыс. тонн: Казахстан экспортировал 1,93 млн тонн пшеничной муки, Узбекистан – 1,6 млн. При этом узбекский экспорт вырос сразу на 42,3% за год.
Египет также наращивает поставки на мировые рынки, в основном – в Африку. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), "страна пирамид" теперь экспортирует около 1,5 млн тонн муки в год. Из них около 1 млн тонн приходится только на Судан.
Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что расстановка сил на мировом рынке меняется быстро. "Узбекистан, страшно сказать, экспортирует в 3 раза больше муки, чем Россия. А Египет за счет географического положения агрессивно вытесняет Турцию с традиционных рынков", – заявил он в Астане, на международной зерновой конференции EURASIAN AGRICOM-2026.
Казахстан пока сохраняет вторую позицию после Турции. Но вопрос уже не только в объемах экспорта. Главная интрига – кто контролирует конечные рынки и за счет какой себестоимости туда поставляется мука.
Узбекистан обошел Россию, экспорт муки из РФ рухнул вдвое
Узбекистан обогнал Россию, которая "стахановскими" темпами теряет позиции в мире. По данным ИКАР, ее экспорт муки составит около полумиллиона тонн. Это более чем в два раза ниже рекорда 2024 года.
"Российский экспорт муки резко снижается: объемы поставок в 2025/26 маркетинговом году просели аж до 515 тыс. тонн. Это почти вдвое выше средних сезонных показателей РФ (200–250 тыс. тонн), но значительно ниже рекорда 2023/24 МГ, когда было отгружено 1,2 млн тонн муки", – указал эксперт.
В мировом мучном рынке Турция остается экспортером №1. По итогам прошедшего сезона она поставила на внешние рынки 3,54 млн тонн муки.
Казахстан был глобальным лидером в 2007–2010 годах, после чего уступил первое место Турции. Теперь наша страна столкнулась с новым давлением "молодых" конкурентов.
По официальным данным национального комитета по статистике РУз,
в 2025 году Узбекистан экспортировал в 5 зарубежных стран около 1,6 млн тонн пшеничной муки на сумму 441,7 млн долларов.
"Объем экспорта увеличился почти на 473,3 тысячи тонн или на 42,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Страны-поставщики пшеничной муки Узбекистана в 2025 году: Афганистан – 1 590 193 тонн, Таджикистан – 607 тонн, Кыргызстан – 356,4 тонн, Туркменистан – 174 тонн", – сообщили в комитете.
То есть, практически весь объем идет в одну страну – Афганистан: его доля в узбекском экспорте достигла 99,9%. Такое положение объясняется не только производственными возможностями Узбекистана. Наш южный сосед имеет прямую границу с Афганистаном, короткую логистику и возможность использовать автомобильные перевозки.
Для казахстанских компаний условия хуже. По оценке минсельхоза Казахстана, железнодорожные расходы на доставку муки из Узбекистана в Афганистан ниже на 28–37 долларов за тонну из-за отсутствия транзитных железнодорожных тарифов на транспортировку муки.
К этому добавляются более низкие расходы на электроэнергию, оплату труда и налоги в Узбекистане. В развитие узбекских мельниц инвестируют также и афганские предприниматели. При этом главным источником сырья остается Казахстан.
Импорт пшеницы из Казахстана в Узбекистан вырос с 3 млн 543,4 тыс. тонн в 2023 году до 4 млн 186 тыс. тонн в 2025-м. Прирост составил 18%.
Получается конкурентная цепочка: Казахстан продает Узбекистану сырье (зерно), Узбекистан перерабатывает его в муку и отправляет готовый продукт в Афганистан. В итоге, как пишут аграрные порталы, Казахстан превратился в сырьевой придаток Центральной Азии.
Казахстан теряет Афганистан: мука уступает место зерну
Министерство сельского хозяйства РК указывает, что основными покупателями казахстанской муки остаются Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Афганистан. Их совокупная доля составляет около 98%.
Ведомство не видит повода говорить о поражении мукомольной отрасли, поскольку резкого снижения ключевых показателей не зафиксировано. Экспорт казахстанской пшеничной муки за три года практически не изменился. В 2023 году он составлял 1 958,7 тыс., в 2024-м – 1 876,2 тыс., в 2025-м – 1 928 тыс. тонн. От максимума 2023 года снижение составило всего 1,6%.
Но внутри этой "стабильности" произошла важная перестройка. Доля Афганистана сократилась с 65,6% в 2024 году до 54,3% в 2025-м, а физические объемы экспорта в эту страну – на 17,5%, с 1 271,2 тыс. в 2023 году до 1 047,6 тыс. тонн в 2025-м. Казахстан стремительно теряет позиции на этом рынке под натиском Узбекистана.
Казахстанский экспорт в Узбекистан также рухнул на 26%, в Таджикистан – упал на 2,9%. Зато поставки в Кыргызстан выросли в 9,7 раза, Туркменистан – в три раза, Китай – в 4,8 раза.
По этой причине оснований говорить о массовом обвале казахстанского экспорта пока не наблюдается. Но изменение структуры рынка очевидно.
Еще важнее то, что и сам Афганистан постепенно развивает мукомольную промышленность. В стране восстанавливаются старые мельницы и строятся новые предприятия. Поэтому одновременно растет импорт казахстанской пшеницы. Поставки зерна из Казахстана в Афганистан увеличились с 448 тыс. тонн в 2023 году до 496,7 тыс. тонн в 2025-м.
Если эта тенденция продолжится, Афганистан будет покупать больше зерна и меньше готовой муки. Для Казахстана это означает изменение структуры экспорта.
Подобный сценарий уже проходили Таджикистан и Узбекистан. Похожий процесс произошел в Ираке. В 2010-х годах, на фоне гражданской войны, Ирак был крупным импортером муки, прежде всего из Турции. После стабилизации внутренней ситуации импорт сократился почти вдвое – с 2 млн 350 тыс. тонн в 2023 году до примерно 1 млн 200 тыс. тонн в 2025-м.
Экспорт турецкой муки за тот же период снизился с 3 млн 675,1 тыс. до 2 млн 352,4 тыс. тонн. Для Казахстана это сигнал: зависимость от экспорта муки в один региональный рынок имеет предел.
Египет наращивает экспорт муки и меняет мировой рынок
На другом конце рынка формируется еще один шустрый конкурент. Египет использует не только внутреннее производство, но и свое географическое положение.
По оценке ИКАР, сейчас страна экспортирует около 1,5 млн тонн муки в год. Примерно 1 млн тонн направляется в Судан, остальное – преимущественно в страны Западной Африки.
FAS USDA ожидает дальнейшего роста. В 2026/27 маркетинговом году (который начался 1 сентября 2026 года и завершится 31 августа 2027 года), Египет может увеличить экспорт пшеничной муки примерно на 17%, до 1,4 млн тонн. Основными направлениями остаются Африка и Ближний Восток – Сомали, Йемен, Судан и Эритрея.
Одновременно страна сокращает зависимость от импортной пшеницы.
В 2026/27 МГ Египет может собрать рекордные 10 млн тонн пшеницы. Площадь уборки увеличится с 1,33 млн до 1,5 млн га.
Импорт, напротив, прогнозируется на уровне 12 млн тонн – на 23% меньше предыдущего года и минимум с 2022/23 МГ.
Рост производства обеспечивается расширением посевных площадей и повышением урожайности. Египет продвигает выращивание на приподнятых грядах, скороспелые высокоурожайные сорта и сертифицированные семена. Государство также повысило закупочные цены на пшеницу.
Потребление при этом остается огромным. В 2026/27 МГ оно ожидается на уровне 20,7 млн тонн. Население страны превышает 108 млн человек. Еще около 10 млн человек приходится на мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище.
Таким образом, Египет одновременно увеличивает собственное производство, сохраняет масштабный внутренний спрос и расширяет экспорт переработанной продукции.
Казахстан отвечает другой моделью. Производство пшеничной муки выросло с 3 378,9 тыс. тонн в 2023 году до 3 623,6 тыс. тонн в 2025-м – на 7,2%.
Но главный рост пришелся на кормовую муку. Ее производство и экспорт за два года увеличились в 13,6 раза – с 212,9 тыс. тонн до 2 900,5 тыс. тонн. Более 99% поставок идет в Китай.
Этот сектор позволяет перерабатывать пшеницу низших классов – 4-го, 5-го и неклассную, которая в последние годы остается в избытке. Поэтому кормовая мука стала важным источником загрузки для отечественных мукомолов и одновременно способом повысить доходность казахстанского зерна.
Доля продуктов перемола пшеницы в зерновом эквиваленте в экспорте выросла с 27,9% в 2023 году до 37,3% в 2025-м, то есть на 9,4%. По оценке Минсельхоза, ни один ведущий мировой экспортер пшеницы не имеет такой доли экспорта продуктов перемола.
Доля пшеничной муки снизилась с 26,2% до 19,6%, зато кормовой муки выросла с 1,7% до 17,7%. В 2026 году производство кормовой муки может превысить 3 млн тонн, пшеничной – достигнуть 3,8 млн тонн, а экспорт пшеничной муки – 2 млн тонн.
Таким образом, конкуренция действительно усиливается. Казахстан пока сохраняет второе место, стабильный экспорт и наращивает глубокую переработку. Главный вызов для Казахстана теперь состоит не в самом факте роста Узбекистана и Египта, а в способности сохранить конкурентоспособность, снижать стоимость логистики и превращать дешевое зерно в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
Читайте по теме:
Экспорт кормовой муки из Казахстана достиг беспрецедентных объемов – эксперт
