Последнюю торговую сессию минувшей недели индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в красном секторе после того, как днем ранее в четверг американский фондовой рынок продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Он сказал, что ФРС без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным. Американский Центробанк доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сообщает inbusiness.kz.
Японский индекс Nikkei 225 (JP 225) снизился на -51,46 пункта, или на -0,16% за день, до 32 568,11 пункта, но увеличился по итогам недели на +1,93%.
Honda Motor в первом полугодии 2024 финансового года, которое завершилось в сентябре, увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, однако результат не оправдал прогнозов. Бумаги автопроизводителя подешевели на 4,1%, пишет finmarket.ru.
Чистая прибыль Nissan Motor во втором финквартале подскочила в 11 раз, однако это было обусловлено тем, что на прошлогодние результаты сильное негативное влияние оказал уход автопроизводителя из России. Котировки акций автопроизводителя опустились на 4,5%.
Снизилась стоимость таких крупных компаний, как Fast Retailing (-0,7%), Sony Group (-2%), Nintendo (-4,1%), Toyota Motor (-0,5%), Takeda Pharmaceutical Co. (-0,1%).
По состоянию на 12:00 времени Астаны понедельника, 13 ноября, JP 225 выбирает направление между плюсом и минусом, находясь в диапазоне 32 565,00-32 580,00 пункта, меняясь от -0,01% до +0,03%.
Китайский индекс Shanghai Composite (SSEC) по итогам торгов уменьшился на -14,31 пункта, или на -0,47%, до 3038,97 пункта. За неделю SSEC набрал +8,17 пункта, подорожав на символические +0,27 пункта.
Цена бумаг Semiconductor Manufacturing International Corp. упала на -6,8%. Крупнейший китайский производитель чипов в третьем квартале сократил чистую прибыль на 80%, что оказалось хуже предположений аналитиков. Выручка не оправдала как консенсус-прогноз, так и ожидания самой компании.
По состоянию на 12:00 времени Астаны понедельника, 13 ноября, SSEC находится в небольшом плюсе, изменяясь от +0,10% до +0,19%, поднявшись в район 3040,00-3045,00 пункта.
Гонконгский Hang Seng (HSI) снизился четвертую сессию подряд, потеряв -1,87%, уменьшившись на -327,00 пункта, до уровня 17 190,00 пункта. За неделю он опустился на -2,81%.
В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу вошли акции операторов казино Galaxy Entertainment Group и Sands China, подешевевшие на 6,5% и 3,5% соответственно, а также интернет-компаний Meituan и Baidu Inc. – на 3,7% и 3,3%.
Кроме того, существенно опустилась стоимость ретейлеров Alibaba и JD.com Inc. – соответственно на 3,1% и 3%.
По состоянию на 12:00 времени Астаны понедельника, 13 ноября, HSI находится в красном секторе, теряя -0,12%, на уровне 17 170,00 пунктов.
Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу в красной зоне. Исключение составил лишь австрийский ATX.
К закрытию рынка в пятницу сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на -4,50 пункта (-1,00%), до уровня 443,30 пункта. За неделю индекс потерял -0,94 пункта, или -0,21%.
Германский DAX снизился на -0,77, итальянский FTSE MIB упал на -0,49%, испанский IBEX 35 – на -0,36%. Французский CAC 40 потерял -0,96%.
Больше всего снизился британский FTSE 100, который потерял -1,28%.
Европейские индексы снизились в пятницу, 10 ноября, вслед за снижением американского рынка накануне после "ястребиной" риторики главы ФРС.
Кроме того, инвесторы в пятницу также оценивали статданные из Великобритании, Италии и Норвегии. Объем британской экономики в третьем квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Это наихудшая динамика за последние четыре квартала. Однако результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков, которые предполагали сокращение ВВП на 0,1%, сообщает Trading Economics.
Как считает инвестиционный аналитик Quilter Investors Линдси Деймс, экономика Великобритании стагнирует, а Банк Англии оказался в трудном положении.
"Валовой внутренний продукт в третьем квартале продемонстрировал нулевой рост, так как слабость потребительских расходов и деловой активности сдерживает экономику.
Великобритания оказалась ближе многих других развитых экономик к "стагфляции" — сочетанию стагнации экономики и высокой инфляции. И Банк Англии оказался в тяжелой ситуации, которая требует от него решать, когда начинать понижение ставок, так как высокие ставки оказывают давление на экономический рост", – сказала Джеймс.
Акции британского производителя алкоголя Diageo рухнули на -13,5% и возглавили список лидеров падения в составе FTSE 100 после того, как компания ухудшила прогноз органического роста операционной прибыли в среднесрочной перспективе до 5-7% с 6-9% в год. При этом в первом полугодии 2024 финансового года (июль-декабрь 2023 года) он замедлится в годовом выражении на фоне слабых результатов в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, полагает компания, которая также подтвердила среднесрочный прогноз органического роста выручки на уровне 5-7%.
Не изменилось в сентябре промпроизводство и в Италии, однако статистическое агентство Istat пересмотрело с повышением показатель августа – до +0,3% месяц к месяцу. Консенсус-прогноз предполагал спад на 0,2% в сентябре.
Годовая инфляция в Норвегии в минувшем месяце ускорилась до 4% с минимальных за 20 месяцев 3,3% в сентябре, согласно официальным данным. До этого темпы роста цен снижались четыре месяца подряд.
После снижения в четверг, 9 ноября, на фоне выступления Джерома Пауэлла на следующий день в пятницу фондовый рынок США завершил торги ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских услуг и промышленности.
Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в США, но еще не уверен, что ставка достаточно высока для возврата темпов роста потребительских цен к целевым 2%, сказал Пауэлл в ходе выступления на мероприятии Международного валютного фонда.
"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован. Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения", – отметил он.
Пауэлл отметил, что американский ЦБ уже проделал значительную работу для ужесточения денежно-кредитной политики, и это обуславливает его осторожный подход к дальнейшим действиям.
"Неожиданно "ястребиный" тон Пауэлла контрастирует с довольно "голубиными" заявлениями, сделанными им после недавнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC)", – сказал аналитик ActivTrades Пьер Вейре, слова которого приводит Market Watch.
По его словам, инвесторам придется дождаться четких действий от ФРС, а не полагаться на слухи и семантику.
"Мы ждем консолидации фондового рынка в низковолатильной среде до публикации на следующей неделе важных статданных. В частности, в следующий вторник минтруда США обнародует октябрьские данные о динамике инфляции в стране", – подчеркнул Вейре.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на +391,16 пункта, или на +1,15%, достигнув месячного максимума на уровне 34 283,10 пункта. За торговую пятидневку индекс подорожал на +221,78 пункта, или на +0,65%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на +1,06 пункта (+2,80%), закрывшись на отметке в 38,86 доллара за бумагу. Котировки Microsoft Corporation выросли на +8,98 пункта (+2,49%), завершив торги на уровне 369,67 доллара за акцию. Бумаги Caterpillar Inc. выросли в цене на +5,53 пункта (+2,36%), закрывшись на отметке 239,68 доллара за акцию.
Индекс S&P 500 поднялся на +67,89 пункта, или на +1,56%, до 4415,24 пункта. За неделю рост составил +56,9 пункта, или +1,31%.
Индекс NASDAQ Composite поднялся на +276,66 пункта, или на +2,05%, до 13 798,11 пункта. За минувшую неделю индекс вырос на +319,83 пункта, или на +2,37%.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2052) превысило количество закрывшихся в минусе (834), а котировки 87 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1987 компаний подорожали, 1465 снизились, a 127 остались на уровне предыдущего закрытия.
Последнее в этом году заседание ФРС пройдет 12-13 декабря. В настоящее время вероятность того, что ключевая ставка останется без изменений на уровне 5,25-5,50%, составляет 91,2% против 95,5% неделей ранее. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,50-5,75% годовых, увеличилась до 8,8% против 4,5% неделей ранее.
На премаркете понедельника, 13 ноября, основные американские индексные фьючерсы (декабрь 2023 года) торгуются в минусе.
Читайте по теме:
Налоговая неделя закончилась – тенге начал слабеть
