По итогам 9-ти месяцев 2016 года Halyk Bank заработал 94 млрд тенге чистой прибыли, что на 2,2% больше итогов прошлого года. Возвратность на капитал хоть и сократилась с 25,5% до 22%, все же опережает средний показатель по рынку в 15,27% (14,84% за 2015 год).
"Снижение возвратности на капитал действительно происходит, но не потому, что мы хуже работаем и меньше зарабатываем. Мы генерируем чистую прибыль, она садится в капитал, капитал растет, и капитализация банка тоже растет", - отмечает председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова и указывает, что даже такой результат закладывает большой запас прочности для акционеров банка.
Умут Шаяхметова не исключила, что итоги Halyk Bank за 2016 год окажутся на уровне текущих диапазонов, и при условии отсутствия внешних и внутренних шоков, есть большой потенциал для выплаты хороших дивидендов. Что-либо говорить о конкретной сумме еще рано, поскольку итоги года не подведены, и предложение по выплате дивидендов с учетом годовых результатов сформирует совет директоров.
Тем не менее, согласно внутренним документам, утвержденным в банке в апреле 2015 года, совет директоров может рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по простым акциям от 15% до 50% чистой годовой прибыли. Вполне вероятно, что акционеры Halyk Bank продолжат проводить последовательную дивидендную политику, и направят на дивиденды по итогам 2016 года не меньше 30% чистой прибыли, как это было в 2013 и 2014 годах. Не исключено, что сумма дивидендов может даже вырасти, принимая во внимание хорошие финансовые показатели – ожидаемую годовую чистую прибыль в 60-80 млрд тенге – банк уже перекрыл итогами 9-ти месяцев. В пользу более высоких дивидендов говорит и тот, факт, что в 2015 году акционеры банка отказались от выплаты дивидендов по простым акциям, несмотря на достаточную чистую прибыль в размере 120 млрд тенге и сейчас банк может "реабилитироваться" за прошлогодний дивидентный пропуск.
Количество банков уменьшится
Кредитование продолжает оставаться слабым звеном в работе коммерческих банков. Ссуды корпоративному сектору, физическим лицам, в том числе потребительские кредиты, показали уменьшение с начала года. Единственным, более-менее живым сектором, остается кредитование МСБ, но в этом больше заслуга государственных программ, чем самих банков.
Она из причин вялого кредитования – высокая стоимость денег в экономике. Снижение базовой ставки Национальным банком на протяжении всего года не решает фундаментально проблему стоимости денег – она остается достаточно дорогой. По этой причине банки предпочитаю зарабатывать на фондовом рынке. Им проще покупать практически безрисковые и безналоговые госбумаги с аналогичной базовой ставке доходностью: сейчас таковыми выступают НОТы Национального банка.
Если доходность по госбумагам упадет ниже 10%, банкам станет интересно выполнять свою основную функцию – кредитовать.
"Те риски и операционные расходы, которые мы несем, должны оправдываться и быть более-менее конкурентными. Кредиты под 14% годовых и выше – все также неподъемные для наших клиентов: корпоративного сектора и МСБ, в условиях когда экономика страны не растет. По этому году мы увидим снижение продаж по некоторым направлениям в клиентском сегменте, поэтому брать дорогие кредиты сегодня им сложно. Для корпоративного сектора была бы интересна ставка хотя бы в 12%", - считает глава Halyk Bank.
Доля же самого Halyk Bank на рынке кредитования подросла с 16% до 17,4% по итогам 9-ти месяцев 2016 года. С начала года банк выдал 220 млрд тенге займов, на 20% меньше аналогичного периода 2015 года. Структура кредитного портфеля осталась прежней: уровень беззалоговых кредитов не изменился, составив 192,5 млрд тенге, снизился объем ипотечных кредитов и под залог недвижимости.
Умут Шаяхметова всерьез полагает, что 2017 год станет годом консолидации банковского сектора: экономика Казахстана не растет теми темпами, как в начале 2000-х. Объем розничных клиентов недостаточно высок, бизнес также не растет, если говорить в абсолютных цифрах. "Думаю, что на банковском рынке будет консолидация, будут покупки и объединения. Причем этот тренд может затронуть не только крупные банки, но и средние, особенно небольшие банки", - уверена г-жа Шаяхметова.
Она не исключила сценарий слияния и для Halyk Bank с кем-то из местных банков, хотя фактически Halyk уже предпринял меры в направлении консолидации, заключив в начале ноября соглашение о продаже китайцам 60% акций Altyn Bank.
Ставка на Altyn
В этой связи группа Halyk отводит Altyn Bank особую роль в развитии банковского бизнеса. Altyn по-прежнему будет фокусироваться на корпоративном бизнесе и на работе с транснациональными компаниями, а в рознице – сохранит работу с состоятельным сегментом розницы. За счет кооперации с китайским банком CITIC Altyn Bank (16-й по размеру активов, 18-й по размеру капитала на 1 октября 2016 года) намерен увеличить бизнес, в частности китайский партнер готов предоставить технологии в плане управления активами, цифрового банкинга и платежами в юане, где Altyn намерен занять хорошую нишу в Казахстане.
Ожидается, что будущее СП выступит оператором крупных государственных программ, прежде всего программы "Нурлы Жол", которая согласуется с китайской инициативой "Один пояс и один путь" - китайской модели международного сотрудничества по укреплению региональных связей и реализации инфраструктурных проектов с участием структур из КНР. "Подобные сделки, как раз призваны создавать стоимость для акционеров", - отмечает председатель правления Altyn Bank Аскар Смагулов.
Глава Altyn Bank особо выделил интерес к цифровому банкингу, в том числе онлайн-кредитованию. Работать в цифровом банкинге Altyn Bank планирует, прежде всего, с наработанными клиентами. "Когда мы строили бизнес-кейс Altyn мы говорили, что наша основная задача – не столько поиск новых клиентов, сколько сокращение расходов", - поясняет банкир.Судя по всему, менеджменту Altyn Bank поставили жесткие рамки по расходам, не выходить за которые возможно за счет вывода части бизнеса в он-лайн. Кроме того, банки шагают вслед за деньгами своих клиентов, которые все больше перемещаются в Интернет.
Аскар Смагулов исключает какую-либо конкуренцию цифровых банков с активно формирующимся в Казахстане сегментом онлай-кредитования, представленным нерегулируемыми Национальным банком финтех компаниями.
По его словам, Altyn Bank ориентируется на традиционную, мейнстрим розницу, а не на тот маленький сегмент, который, берет деньги на короткий срок под очень высокие проценты. В Altyn Bank кредитные ставки начинаются от 19%, так как банк старается понимать качество клиентов.
"Потребители онлайн-займов – это люди, которые не могут по тем или иным причинам получить кредит в коммерческом банке, это небольшой сегмент рынка и мы на него не готовы смотреть. В онлайн банкинге Altyn ориентируется на более традиционную клиентскую базу, с кем банки давно привыкли работать. Цифровой банкинг станет дополнительной опцией, которая позволит клиенту, не выходя из дома, получать банковские услуги: карточку, конвертацию, перевод и даже кредит", - рассказывает банкир.
В настоящее время Altyn Bank не имеет разветвленной сети банкоматов, а пользуется услугами материнской сети Halyk Bank, а также банкоматами других банков, с которыми есть соответствующая договоренность, так как сейчас небольшим "дочерним" банкам экономически выгодно включаться в сервисную составляющую более крупных банков, чем развивать инфраструктуру самим. И не за горами время, когда банки передадут на аутсорсинг такие ресурсоемкие услуги, как обслуживание банкоматов, инкассацию и др., оставив себе более технологичные и маржинальные услуги, в частности цифровой банкинг.
Что касается ближайших перспектив развития цифрового банкинга в Altyn Bank, то, по словам Аскара Смагулова, ожидается, что туда уйдет треть розничного бизнеса Altyn: платежи, депозит, конвертация, кредиты должны приходить из он-лайна. "Вопрос не в том, верим ли мы в будущее он-лайна, а в том, что часть клиентов нужно переводить из офф-лйна в он-лайн", - подытожил г-н Смагулов. Тема перевода части банкинга в он-лайн дополнительно интересна и тем, что поможет охватить услугами новых китайских клиентов Altyn, которые придут в казахстанский банк вместе с проектами CITIC.
Татьяна Батищева
