/img/tv1.svg
RU KZ
Избыток нефти в хранилищах растет

Избыток нефти в хранилищах растет

Восстановление спроса может занять до трех лет, а Саудовская Аравия начинает тихую ценовую войну.

11:46 08 Сентябрь 2020 1749

Избыток нефти в хранилищах растет

Автор:

Султан Биманов

Китайские фондовые площадки падают на открытии вторника на фоне нового витка противостояния с США, где Вашингтон намерен инициировать ограничения на ведущего китайского производителя полупроводников. Другие крупные экономики Европы, стран БРИКС и Юго-Восточной Азии показали рост ключевых страновых индексов. Торги в США в понедельник отсутствовали ввиду празднования Дня труда.

Администрация Трампа рассматривает ограничение на экспорт Semiconductor Manufacturing, ведущего производителя полупроводников в КНР, с целью не дать Пекину стать независимой страной в плане их производства, пишет Wall Street Journal. При этом Китай продолжает укреплять юань, отмечают аналитики Goldman Sachs.

Предвыборные опрос от YouGov по президентской кампании в США показал рост отрыва кандидата-демократа Джо Байдена от своего конкурента-республиканца Дональда Трампа в соотношении 52% и 42% соответственно. Хедж-фонды начали активно закрывать шорт-позиции по доллару США и сокращать длинные позиции по евро.

Распродажа на рынке, наблюдавшаяся на минувшей неделе, может продолжиться, но затем благодаря мягкой денежно-кредитной политике к ноябрю индекс S&P500 отскочит до 3630 пунктов, прогнозируют аналитики Bank of America. Опросы FactSet показывают ожидание второго по величине падения финансовых результатов после II квартала 2020 года. Ожидается падение корпоративных прибылей на 22,4% в III квартале против 26,9% в предыдущем. Выручка сократится на 4,1%. На этом фоне топ-менеджеры сбросили рекордный за пять лет объем акций руководимых ими компаний.

Сырьевые товары преимущественно в минусе. Нефть сорта Brent и WTI в понедельник опустилась на 0,2% и 2%, до $41,95 и $39 за баррель соответственно. Природный газ также скорректировался на 0,3%, до $2,54 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов теряет от 0,05% до 0,3%, за исключением серебра (+0,9% до $26,95/унция).

Хедж-фонды мира четвертую неделю подряд сокращают длинную позицию по нефти. По расчетам Bloomberg, запасы нефти в танкерах на минувшей неделе показали резкий рост. Глава отдела энергетических рынков Международного энергетического агентства отмечает отсутствие существенного снижения запасов нефти и роста переработки нефти на НПЗ.

Саудовская Saudi Aramco снизила цены на октябрьский прайс-лист, затронув рынки США и Азии. Причем в восточном направлении цены снижены впервые с июля 2020 года. Действия Эр-Рияда указывают на ухудшающееся восстановление спроса на нефть, пишет Bloomberg. Восстановление спроса на нефть займет три года, считают в Bank of America.

Импорт нефти в Китай в августе составил 11,18 млн баррелей в сутки, что на 12,6% больше показателей годичной давности и превышает среднегодовое значение 2019 года в 10,11 млн баррелей в сутки. Число буровых в США на минувшей неделе выросло с 254 до 256 единиц, из которых на нефтяные буровые пришелся рост на одну единицу, до 181.

На газовом рынке также намечается турбулентность. Российского оппозиционного политика Алексея Навального вывели из комы, и он уже реагирует на обращения окружающих, заявили врачи немецкой клиники «Шарите». Тем временем в партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель заговорили о необходимости заморозки проекта «Северный поток – 2» на два года. Сама Меркель заявила, что будущее проекта зависит от последствий инцидента с Навальным, что также получило одобрение со стороны президента США Трампа.

В России в ответ звучат заявления, что газопровод будет достроен, однако на фоне санкций возникают технологические сложности с реализацией проекта в ближайшее время. Японская Nippon Steel готовится к возобновлению работы доменных печей во втором полугодии 2020 года. ArcelorMittal возобновил работу в Испании и Франции.

Динамика суточных заражений снижается четвертый день подряд. В понедельник зарегистрировано около 197 тыс. новых заражений, а среди стран продолжается ускорение в Индии (+75 тыс.) на фоне замедления в Бразилии (снижение до 10,1 тыс.) и США (снижение до 25 тыс.). По данным счетчика Worldometers, общее число заражений и смертей на утро 8 сентября превысило 27,48 млн и 896,8 тыс. соответственно.

Растут и остаются высокими показатели в Великобритании, Франции, Израиле, Аргентине. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил проведение в стране клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой германской компанией Biontech и американской компанией Pfizer.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Мировая торговля в 2020 году рухнет на 20% – прогноз ООН

Суточная динамика распространения коронавируса обновила рекорды сентября. 

24 Сентябрь 2020 12:06 617

Новая волна распродаж прокатилась по мировым рынкам в среду. Ключевые индексы США и Китая растеряли 1,9-3% и 1,3-2% соответственно. Также под прессом оказались рынки Канады, Бразилии, Мексики, Израиля, Японии, Австралии, Южной Кореи, Индонезии и Индии. Существенный рост показали европейские рынки, показавшие рост 0,1-0,6% по ключевым странам (прежде всего Германия и Франция), а совокупный Euro Stoxx 50 поднялся на 0,5%. В плюсе закрылись торги в России, Турции и Великобритании.

ООН прогнозирует падение глобального ВВП в 2020 году на более 4%, а динамика мировой торговли покажет снижение на 20%. Предварительный индекс PMI Composite в США по итогам сентября показал некоторое снижение, с 54,6 до 54,4 пункта; в свою очередь, агрегированная деловая активность во Франции, Германии и Великобритании, по предварительным оценкам IHS Markit, в сентябре показала снижение до 47,5, 56,6 и 55,7 пункта соответственно.

Крупнейший хедж-фонд мира – Bridgewater отмечает сохраняющуюся высокую активность «физиков» на фондовых рынках США, несмотря на последние просадки. Индекс байбэков в S&P500 тем временем продолжает снижаться на фоне снижения ликвидности. В то же время акциям европейских компаний некуда расти, поскольку оценки и так находятся на экстремуме, отмечают аналитики Goldman Sachs. ФРС рассматривает законопроект, согласно которому каждый американец будет иметь криптодолларовый счет в ФРС.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта из китайской провинции Синьцзян, предусматривающий блокировку доступа на рынок такой продукции. Более того, в Белом доме отмечают, что условия сделки с TikTok по-прежнему согласовываются. Также Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Кубы в части ограничений на кубинский ром и сигары.

Германия одобрила бюджет на 2021 год, в котором заложено наращивание госдолга на €96,2 млрд. При этом, по оценке минфина ФРГ, соотношение госдолга к ВВП останется на уровне ниже 80%. Швейцарские банки UBS и Credit Suisse обсуждают слияние. Ряд стран Европы и США после тайной церемонии инаугурации Александра Лукашенко на должность президента заявили, что не считают его законным главой государства.

Немецкая клиника «Шаритэ» заявила о выписке российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного, по их оценке, боевым химическим веществом группы «Новичок». В России, по оценкам главы счетной палаты Алексея Кудрина, есть возможность избежать повышения налоговой нагрузки на бизнес и население, отметив, что общая стоимость акций на балансе Росимущества составляет около 5 трлн рублей.

Сырьевые товары продолжают демонстрировать нисходящую динамику. Баррель нефти сорта Brent и WTI потерял 0,7% и 1%, до $41,4 и $39,5 соответственно. Природный газ подпрыгнул на 2,3%, до $2,245 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов в минусе в пределах 0,4-1%, тогда как серебро рухнуло на 4,5%, до $22,07 за унцию.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Как следует из ее циркуляра, причина такого решения – риски действующих и потенциальных санкций со стороны США.

Вашингтон выделяет $122 млн на разработку редкоземельных металлов и угля, дабы снизить критическую зависимость в этом сегменте от КНР и новые возможности для использования угля. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что текущие технологии Tesla в производстве батарей несет медвежий сигнал для лития и его производителей. Глава КНР Си Цзиньпин анонсировал на выступлении в ООН достижение углеродной нейтральности экономики к 2060 году, а пик выбросов придется на текущее десятилетие.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, за минувшую неделю выросли на 691 тыс. баррелей, тогда как, согласно данным управления энергетической информации, резервы нефти снизились на 1,6 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 2,32 млн баррелей. Добыча нефти в США снизилась за неделю на 200 тыс, баррелей в сутки, до 10,7 млн. На рынке нефти наблюдается хороший спрос в Китае и восстановление потребления в Индии, отмечают в Mercuria.

Ряд стран восточного Средиземноморья, а именно Египет, Израиль, Греция, Кипр, Италия и Иордания подписали соглашение о создании Газового форума. Речь идет о сотрудничестве и содействии экспорту природного газа из региона, а штаб-квартира будет расположена в Египте. Форум открыт для вступления других стран региона как в качестве полноправных членов, так и в статусе наблюдателя.

Суточная динамика распространения коронавируса практически обновила рекорд 11 сентября, показав плюс 315,7 тыс. новых случаев. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений и смертей по состоянию на начало 24 сентября составляет почти 32,1 млн и 981 тыс. соответственно. Примечательно, что рост наблюдается в США, Аргентине, Франции, Израиле, Индонезии, Великобритании, Ираке и Украине.

Американская Johnson & Johnson заявила в среду о переходе клинических испытаний своей антикоронавирусной вакцины  в заключительную стадию. Масштабное тестирование с охватом в 60 тыс. человек пройдет на трех континентах.

Султан Биманов

Подпишитесь на наш канал Telegram!

Коронавирус устроил кровавую баню на рынках

Риск новых карантинных ограничений на фоне всплеска распространения вируса окунул рынок в пучину распродаж.  

22 Сентябрь 2020 10:05 886

Старт очередной недели ознаменовался тотальной просадкой ведущих индексов большинства стран мира. Площадки США, Европы и КНР растеряли по итогам торгов понедельника 0,1-3,5%, 2-4,4% и 0,7-1,1% соответственно. Также существенно просели индексы России, Бразилии, Канады, Мексики, Турции и Индии.

Ключевым триггером движений на глобальных финрынках стало заявление мэра Лондона Садика Хана о планах ввести повторные ограничения в столице Великобритании и вероятность аналогичных шагов со стороны других развитых стран. Антикризисные меры ФРС США ответственны за 50%-ный рост индекса S&P500 и за 20%-ный подъем акций европейских компаний, подсчитал Банк международных расчетов. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также заявил о разрыве между рынком акций США и ВВП, добавив, что коррекция может помочь убрать его.

Портал BuzzFeed в воскресенье заявил, что ряд именитых банков помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год, передав материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей. При этом уточняется, что немецкий Deutsche Bank ответственен за 50% всех подозрительных транзакций за последние 20 лет. Акции европейских банков в понедельник попадали на 5-8%.

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по покупке Oracle и Walmart доли в TikTok Global. Предполагаемая сумма составит порядка $12 млрд, а сама компания может быть оценена в $60 млрд. Ожидается что в рамках сделки будет сделано пожертвование в $5 млрд на образование. Китайская ByteDance уточнила, что американцам достанется 20% в компании, на что Трамп уточнил, что американские компании должны контролировать соцсеть, иначе сделка не будет одобрена. Кандидат-демократ Джо Байден продолжает опережать Трампа в предвыборной гонке на 8 п.п., следует из опроса Wall Street Journal.

Сырьевые товары также по итогам понедельника ушли вниз на фоне коррекции на мировых рынках. Нефть сорта Brent выросла в цене лишь на 0,07%, до $41,7 за баррель, тогда как WTI упала на 3,7%, до $39,8 за бочку соответственно. Природный газ рухнул на 8,3%, до $1,87 за 1 млн БТЕ. Дружный ценопад произошел фронтально и по сектору драгметаллов. Золото, серебро, платина и палладий попадали на 2,3%, 8,6%, 5,7% и 4,4% соответственно.  

Количество нефтяных буровых в США за минувшую неделю снизилось на одну единицу, до 179 штук; число газовых буровых выросло за отчетный период на две единицы, сообщает Baker Hughes. Азербайджан предпринимает дополнительные шаги для увеличения поставок газа в Турцию.

Fitch подтвердило рейтинг Saudi Aramco на уровне «А» со стабильным прогнозом. Из-за возвращения 1 млн суточной добычи в Ливии Саудовской Аравии придется сократить добычу нефти на 0,412 млн баррелей в сутки; Ираку – на 174 тыс. баррелей; ОАЭ – на 119 тыс баррелей в сутки, следует из внутреннего доклада ОПЕК+, попавшего в СМИ.

Суточная динамика заражений коронавирусом после выходных показывает снижение до 230,8 тыс. случаев заражения. Снижение связано со снижением прироста заболевших в Индии, Бразилии, Франции. Общее число зарегистрированных случаев заражения и смертей по состоянию на утро 22 сентября, согласно Worldometers, составляет 31,5 млн и 970 тыс. соответственно. ВОЗ выразила обеспокоенность ростом вирусов, передаваемых от животных к людям с 2000 годов.

Султан Биманов

Подпишитесь на наш канал Telegram! 

Новости

Сегодня
14:10

Переболевшие COVID-19 должны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию — алматинский профессор

Сегодня
13:55

На предстоящую волну КВИ ФОМС предусматривает 159 млрд тенге

Сегодня
13:45

3,4 млн человек в Казахстане остаются за бортом ОСМС

Сегодня
13:35

Казахстан дал отсрочку Кыргызстану по обустройству пограничных пунктов пропуска

Сегодня
13:20

Развязка на Кульджинском тракте – Бухтарминской повысит мобильность тысяч алматинцев

Сегодня
13:10

Вице-министр нацэкономики Такиев получил должность в администрации президента

Сегодня
13:00

Казахстан планирует подписать семь международных договоров по обмену осужденных

Сегодня
12:45

Многие казахстанские товары не могут быть завезены на территорию соседних стран – Кул-Мухаммед

Сегодня
12:35

Единую платформу для оцифровки сертификатов попросили создать в Казахстане

Все новости