Министерство финансов РК планирует выпустить еврооблигации на Казахстанской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже и Астанинской международной бирже. Объем размещения до 1,5 млрд долларов США со сроком погашения 5 лет, передает inbusiness.kz.
Совместными букраннерами размещения выступают АО Teniz Capital Investment Banking, АО Halyk Finance, Сiti, J.P. Morgan и Standard Chartered Bank.
Индикативная доходность долларовых еврооблигаций может составить, по мнению рынка, 4,35%, ожидаемый спред к трежерис, по мнению рынка, составит 80 базисных пунктов, что является исторически минимальным спредом для минфина РК. Сбор заявок пройдет сегодня до 18:00 по времени Астаны.
Летом министерство финансов успешно выпустило еврооблигации на 2,5 млрд долларов по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в 2025 году. Это размещение было по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в этом году.
