Займы населению бьют ключом, продолжая оставаться драйвером кредитной индустрии. Розничный кредитный портфель банков Казахстана за 2018 год вырос на 16,8%, до 5,3 трлн тенге. При этом темп и объем выданных займов превышают показатели прошлого года. Об этом свидетельствует свежая порция статданных от Национального банка.
В абсолютных цифрах речь идет о росте задолженности населения на 761,6 млрд тенге против 501 млрд годом ранее. В 2016 году кредитный портфель населению и вовсе сдувался на 120 млрд тенге. Примечательно, что второй год подряд наблюдается картина, когда рост долговой нагрузки населения обгоняет скорость роста розничных вкладов (в 2017-2018 гг. депозиты физлиц росли на 291 млрд и 501 млрд тенге соответственно).
Индекс кредитной активности, рассчитываемый ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ) как соотношение заключенных кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам, большую часть 2018 года демонстрировал планомерное снижение, что "связано с ростом количества запрошенных кредитных отчетов", тогда как число ежемесячно заключенных договоров изменилось незначительно (в октябре к сентябрю 2018 года).
Если исходить из методики индекса, налицо растущая потребность в займах и соответствующий рост числа отказов, поскольку количество заключаемых контрактов ежемесячно остается примерно на одном уровне. За январь-ноябрь прошлого года рост реальной зарплаты составил всего 1,8% к уровню годичной давности, отмечает госкомстат, однако, если смотреть помесячно, в ноябре произошло проседание.
"В промышленности, строительстве, торговле реальные зарплаты повысились на 5-6% за девять месяцев [2018] года, в госуправлении – на 4%. При этом в образовании увеличение составило только 1,7%, а в здравоохранении зафиксировано снижение на 2,8%. Самый высокий рост наблюдался в административных офисных услугах и вспомогательном обслуживании – на 16%, в финансовой сфере – на 10% (…). Рост зарплат пока носит неустойчивый характер, реальные зарплаты продолжают падать в сельском хозяйстве (-3,8%), в телекоме (-1,6%), операциях с недвижимостью (-1,8%)", – говорится в макроэкономическом обзоре Halyk Finance.
Одним из драйверов роста зарплат и реальных доходов стал рост госдотаций (включая реформу базового компонента пенсии) в структуре дохода казахстанцев, а также фискальные поблажки от правительства. Расходы на обслуживания долгов в I квартале 2018 года выросли на 12%, съев 20-ю часть бюджета среднего домохозяйства, вдвое превысив платежи в бюджет, отражал индекс финустойчивости, рассчитываемый Нацбанком по стандартам Международного валютного фонда.
Средний размер розничного кредита в стране в 2018 году снизился с 563 тыс. до 534 тыс. (на 1 ноября 2018 года), следует из ноябрьского отчета ПКБ. При этом кредитная нагрузка в виде соотношения кредит/заемщик за этот период выросла с 1,56 до 1,7, а усредненный размер задолженности заемщика поднялся с 877 тыс. до 908 тыс. тенге.
Количество кредитных контрактов за 10 месяцев прошлого года выросло на 19,8%, до 11,15 млн. Если разделить количество договоров займа на средний уровень кредитной нагрузки, рассчитанный ПКБ, получается, что армия заемщиков теоретически может превышать 6 млн человек, или треть населения страны.
Султан Биманов
