Розничное кредитование в Казахстане бьет исторические рекорды третий месяц подряд, подсчитали аналитики ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ). В мае рост количества выданных потребительских займов составил 12,7%, а объемов кредитования – на 1,7% к апрелю и 2,6% к маю прошлого года, до 4,75 трлн тенге.
"Средняя задолженность на одного заемщика по итогам мая 2017 года составила 855 тысяч тенге, увеличившись за месяц на 0,8%, при этом относительно начала текущего года показатель в минусе (-1,5%). Средний размер кредита вырос за месяц на 0,2%, и составил 585 тысяч тенге (относительно начала текущего года показатель потерял 3,5%). Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам апреля составило 1,46, то есть кредитная нагрузка на одного заемщика за месяц выросла на 0,5%", – следует из распространенного пресс-релиза ПКБ.
Индекс кредитной активности ПКБ, рассчитываемый как отношение открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам, вырос к апрелю на два процентных пункта – до 30%, что является рекордной отметкой с сентября 2015 года (более ранние данные ПКБ отсутствуют).
На фоне роста аппетита к займам растет и индекс финансовой грамотности ПКБ, как производной от полученных кредитных отчетов к экономически активному населению страны.
"Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. Всего за период с января по май 2017 года ПКБ выдало 125,6 тысячи отчетов, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – акцентировали в ПКБ.
Как уточнила abctv.kz директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева, растущая активность населения может быть связана как "с выходом новых кредитных карточных продуктов, так и с предстоящим сезоном отпусков".
Не исключено, что рост активности связан с падением доходов и растущей неплатежеспособностью широких слоев населения. По данным Национального банка Казахстана, в апреле реальные зарплаты казахстанцев упали почти на 10% к уровню годичной давности.
В январе-апреле 2017 года номинальная среднемесячная зарплата выросла на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. Однако реальная зарплата, за исключением декабрьского всплеска, падает 12-й месяц подряд и в апреле упала на 3,7% к марту 2017 года.
Индекс кредитного здоровья, замеряемый ПКБ как процент заемщиков с низкой вероятностью дефолта (≤10%), упал на два процентных пункта – до 66%, что является наихудшим результатом с июля 2016 года.
"Доля "хороших" заемщиков уменьшилась до 65,5% (против 68,3% в прошлом месяце), доля находящихся в дефолте снизилась с 19,5% до 19,2%. Индекс кредитного здоровья претерпел снижение за счет количества заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры, доля которых увеличилась с 12,3% до 15,3%", – пояснили в ПКБ.
На этом фоне наблюдается рост невозвратных (NPL) розничных займов. В мае объем безнадежных кредитов вырос на 5,8% (или на 41 млрд тенге), до 743 млрд тенге.
"Чувствительный рост уровня NPL произошел в Алматы (+1,7%, до 29,4%, без учета списанных за баланс) и Алматинской области (+1,2%, до23,7%), снижение наблюдалось в Акмолинской области (-0,1%, до 9,4%)", – пояснили в ПКБ.
На фоне розничного сегмента корпоративное кредитование ослабло, активности нет, а общее качество займов падает. Ссудный портфель займов юрлицам (включая ИП) в мае снизился на 0,4% (или на 69 млрд тенге), до 15,47 трлн тенге.
Доля NPL (без учета списанных за баланс займов) по итогам мая составила 19,4% против 15,8% в апреле.
"Повышение данного показателя связано с ухудшением портфеля бизнес-кредитов одного из казахстанских банков", – резюмировали в ПКБ.
Камила Абдиева
