Простая арифметика
В 2023 году в республике произвели 3,6 млрд штук куриных яиц. Годом ранее речь шла о 4,5 млрд яиц. Данные бюро национальной статистики подтверждают, что высокими показатели производства были не один год. В допандемийный период куры в Казахстане несли до 5,6 млрд яиц (2019 год), сообщает inbusiness.kz.
При внутристрановом потреблении на уровне 3,3 млрд штук становится понятно, что излишки нужно было экспортировать. Но пандемия и последующее ухудшение геополитической ситуации усложнили не только логистику, но и возможности сотрудничества с отдельными странами.
Объемы экспорта в 2022 году резко снизились. И если прежде главным потребителем была Россия, то теперь казахстанские производители переориентировались и поставляют свою продукцию в Афганистан и Кыргызстан. Данные ТОО "Аналитический центр экономической политики в АПК" говорят о том, что с началом военных действий в Украине и вводом санкций против России поставки яйца в РФ резко сократились. Если в феврале 2022 года речь шла о 21,5 млн штук яиц, то уже в апреле и мае – о 1,8-1,2 млн штук яиц. Восстановления былых объемов пока нет.
В Ассоциации яичных производителей Казахстана отмечают, что снижение объемов производства стало одним из способов сохранения отрасли в целом. Сегодня работают 34 птицефабрики. Есть те, что едва справляются с давлением рынка, связанным с резким удорожанием кормов на фоне сокращения объемов господдержки, а также резким изменением структуры внешнего рынка.
Сегодня птицефабрики страны готовы относительно быстро и без капитальных затрат добавить один миллиард куриных яиц в год к нынешним объемам, если будет решен вопрос реализации.
Смотреть внутрь
Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Кайрат Маишев, отвечая на вопросы корреспондента inbusiness.kz, отметил, что с минсельхозом есть определенные договоренности о дальнейшем развитии отрасли в целом. Главные акценты: новые экспортные рынки, переработка сырья и помета.
"С министерством сегодня обсуждаем возможности поставок куриного яйца в Китай и Малайзию. Казахэкспорт ищет варианты, потому что логистика в Малайзию сложная. Нас обещают поддержать субсидиями. Но тут встает вопрос доставки. В данном случае нам сложно будет экспортировать свежее яйцо. Нужна переработка", – отметил Кайрат Маишев.
Кайрат Маишев
С минсельхозом ассоциация отрабатывает варианты строительства завода по переработке яиц. Члены ассоциации планируют объединиться и построить один завод на весь Казахстан. Вероятнее всего, в центре республики, выбрав наиболее удобную с точки зрения логистики точку.
Современное оборудование, по данным ассоциации, позволит производить до 30 позиций продукции: от отдельно упакованных белков и желтков до сухого яичного порошка и меланжа. По предварительным расчетам, планируют поставить производство мощностью переработки до одного миллиона яиц в сутки. Цена вопроса порядка 20 млрд тенге.
Этот проект даст предприятиям отрасли возможность нивелировать снижение потребления продукта в летний период.
Другое перспективное направление для птицефабрик – переработка куриного помета. Линии по получению удобрений стоят относительно недорого и доступны будут многим птицефабрикам. Стоимость таких линий около 500 млн тенге. Если же строить с размахом и получать помимо удобрения еще электричество и газ, то проект будет в 7-8 раз дороже.
Ни одна, ни другая идея пока в работу не взяты.
Защита рынка
Все эти планы могут пойти прахом без должной защиты рынка. У конкурентов из той же РФ стартовые условия комфортнее. Инвестиционные субсидии на строительство новых объектов достигают 90%. За счет масштаба производства куриного яйца у соседей ниже себестоимость. Потому на казахстанский рынок такая продукция заходит изначально более дешевой.
Производители куриного яйца говорят, что серьезно облегчил их положение на внутреннем рынке запрет на ввоз яиц автотранспортом. Железнодорожные перевозки дороже, поэтому объем импорта этим летом, в том числе из соседней России, несколько снизился.
Поддержка со стороны АО "Продкорпорация", а также сложнейшая уборка 2023 года дали птицеводам возможность получить зерно на корм по более низким ценам. Это также стабилизировало обстановку.
Однако предприниматели отмечают, что их всерьез беспокоит незащищенность отрасли от перебоев с поставкой оборудования и запчастей к нему, кормов и премиксов, вакцин, а также цыплят для обновления поголовья.
И если проекты по строительству комбикормовых заводов, а также производство вакцин и премиксов в Казахстане уже начинают запускать, то с репродукторами сложнее.
Кайрат Маишев еще в 2018 году озвучил планы по строительству репродуктора второго порядка, который обеспечил бы фабрики суточным цыпленком. Прошло больше шести лет, а дальше идеи дело так и не пошло.
"Инвестпаспорта по проекту строительства племрепродуктора обсуждаем с минсельхозом. В планах реализовать два проекта на севере и в центре страны. Каждый мощностью по 4,5 млн штук суточного цыпленка. Этого будет достаточно, чтобы закрыть потребность на внутреннем рынке", – отметил Кайрат Маишев.
В заявителях сам предприниматель и учредитель ТОО "Жас Канат 2012", а также его коллега по цеху, соучредитель группы компаний "Курочка Ряба" Максим Божко. Инвесторы отмечают, что проект нужен львиной доле птицефабрик Казахстана. Лишь три компании сегодня имеют на территории репродукторы, но покрывают с их помощью лишь собственные потребности. Условия такого размещения не позволяют торговать цыпленком на сторону. Все из соображений ветеринарной безопасности.
Каждый из репродукторов, по предварительным расчетам, будет стоить порядка 10 млрд тенге. Главная загвоздка в деньгах. До сих пор непонятны финансовая модель и степень государственной поддержки.
В частности, речь об инвестсубсидиях. Предприниматели заявляют, что без четкого понимания доли затрат, которые компенсирует государство, стартовать не стоит. Сегодня речь идет о 40%. В минсельхозе обещают увеличить этот показатель до 70%, но по отдельным статьям затрат в рамках проекта: строительство, оборудование, техника.
Не менее важны и условия кредитования. Идти в банки второго уровня предприниматели не хотят, потому что субсидируемая процентная ставка – это слишком высокий риск остаться без поддержки. Практика, увы, привычная.
"Финансирование может быть через Аграрную кредитную корпорацию или СПК. Но первые в своей новой программе под 5% годовых ждут заемщиков с идеальной кредитной историей, а это невозможно, потому что в пандемию отсрочку брали все. СПК, по крайней мере в Костанайской области, запустила программу кредитования под 2,5%, но деньги забрали из-за сложного паводка. Обсуждаем, ждем утверждения инвестпаспортов и принятия всех НПА, тогда можно будет запускать проект. Построить его можно быстро – за одно лето", – отметил Кайрат Маишев.
В идеале решение по реализации должны принять до конца года. Но здесь перед инициаторами встанет кадровый вопрос, потому что проект наукоемкий и требует определенных компетенций. Судя по риторике обсуждений, искать работников планируют у конкурентов. Впрочем, так сложилась практика в целом по яичной отрасли Казахстана, когда технологов, ветеринаров, зоотехников ищут "с собаками". Это штучные кадры, для которых открыты большие перспективы. Как правило, студенты пока не осознают перспектив работы на таких предприятиях.
Ценовая политика
В минсельхозе производителям яйца не разрешили заменить продукт категории С1 на С2 в социальной корзине. Хотя все расчеты птицефабрик говорили о том, что необходимый объем яиц для социально уязвимых категорий населения на рынок они поставить смогут.
Поэтому сегодня цена плавает. Производители говорят о том, что летнее снижение стоимости, а этим летом яйцо стоило в районе 470-500 тенге за десяток, сезонное. Впрочем, это один из немногих продуктов, стоимость которого снижалась. К середине осени, когда потребление вернется в привычную колею, цена придет к прежним показателям. И просят не называть эти колебания ростом, а лишь временным понижением. В начале весны 2024 года в отдельных регионах ценник достигал 640 тенге.
Снизить себестоимость и конечную цену для потребителя в нынешних условиях сложно. Так говорят производители. Проекты по защите отрасли нуждаются в финансировании, в том числе со стороны государства.
Читайте по теме:
Владельцы костанайской птицефабрики не могут поделить яйца
