/img/1920х100.png
/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 400,36 Brent 36,55
Мировые рынки падают на фоне решения ФРС

Мировые рынки падают на фоне решения ФРС

Ухудшение макропрогнозов регулятора и обещание сохранять безлимитное QE вкупе с нулевыми ставками остудило пыл «быков» рынка, показывающего лучший квартал за 80 лет.

12:06 11 Июнь 2020 3499

Мировые рынки падают на фоне решения ФРС

Автор:

Султан Биманов

Фото: rbc.ru

Рынки упали после заседания ФРС. Рынки США и Европы пикируют вниз в пределах 1% в среднем. Аналогичное движение наблюдается на рынках Японии, Кореи, Индонезии, Индии, Австралии, Бразилии и Мексики. Разнонаправленно закрылись китайские рынки, тогда как Турция продемонстрировала рост.

Падение ВВП США во II квартале будет худшим в истории страны, прогнозирует глава ФРС Джером Пауэлл, а прогнозы и перспективы экономики крайне неопределенны. Нулевые ставки, по словам банкира, сохранятся минимум до конца 2022 года вкупе с безлимитным QE. В ФРС считают весьма вероятным необходимость нового пакета мер стимулирования, а также расширение кредитования.

По итогам года ВВП США упадет на 6,5%, а безработица составит 9,3%, прогнозируют в ФРС, отмечая ожидание начала восстановления экономики во втором полугодии текущего года. Параллельно с американским рынком снизился и индекс доллара. Дефицит госбюджета США в мае составил $398,8 млрд, что почти вдвое больше показателя годичной давности, сообщил минфин США.

Добавим, что коррекция на рынках идет после лучшего квартала для акций США за последние 80 лет. В среду индекс Nasdaq пробивал исторический рекорд в 10 тыс пунктов; индекс S&P500 вырос на 40% за 50 дней, достигнув уровней начала года. Помимо масштабной поддержки рынков ликвидностью со стороны ФРС, наблюдается взрывной рост активности «физиков», отмечают аналитики Goldman. Рост рынков в целом идет на фоне рекордного падения прибылей компаний индекса S&P500.

Спрос на сырье приуныл. Баррель Brent и WTI потерял за сутки в цене 3% и 3,5%, до $40,5 и $38,2 соответственно. Природный газ также растерял 0,5%, до $1,77 за 1 млн БТЕ. Платина и палладий падают в цене на 1,9% и 0,8%; золото и серебро, напротив, дорожают на 1,1% и 1,6%, до $1739 и $18,08 за унцию.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти и Минэнерго США, за неделю выросли на 8,4 млн и 5,72 млн баррелей соответственно. Параллельно с нефтью растут и запасы бензина. По данным минэнерго США, запасы черного золота в стране достигли исторического рекорда в 538,1 млн баррелей.

Поддержку рынку оказывает приближающийся ураган в Мексиканском заливе, остановивший добычу 31% нефти и 33% природного газа, добываемого в регионе. Более того, ОПЕК хочет уйти от ситуации контанго на рынке, когда цены на текущий фьючерсный период выше, чем на дальнем горизонте, осуществив бэквардацию, и приостановить практики хеджирования цен, пишут аналитики Goldman Sachs. По расчетам инвестбанка, стоимость барреля по $40 замедляет ребалансировку рынка, а $30 за баррель оптимально для изменения ситуации. Как пишут деловые СМИ США, инвестбанк мог заработать на трейдинге сырьем во время острой фазы пандемии более $1 млрд.

Международное энергетическое агентство ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ в истории – на 4% – с момента формирования мирового рынка природного газа во второй половине XX века. Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз цен на газ в Европе в среднем по текущем году до $2,5 за 1 млн БТЕ.

Восстановление баланса будет медленным, отмечают в Fitch, указывая на избыточное производство, больших запасах в газовых хабах и слабый спрос на голубое топливо. Доля ПАО «Газпром» на европейском рынке газа уже упала с 45% до 35%, а экспорт в денежном выражении обвалился вдвое.

Британия начинает снижать импорт из КНР, пишет Financial Times. В Южной Корее зафиксирован крупнейший рост безработицы с 1999 года. Американская Tesla стала самой дорогой автокомпанией мира, чьи бумаги за минувшие сутки превзошли уровень в $1000 за акцию, после создания «вечного» аккумулятора, увеличившего продолжительность хода. На этом фоне вице-президент Tesla по развитию бизнеса Робин Рен, как сообщает Electrek, покидает компанию.

Число зараженных коронавирусом в мире на утро 11 июня составило, по данным Worldometers, более 7,458 млн; летальных исходов – свыше 419 тыс., существенное ускорение наблюдается в Бразилии, Пакистане и Перу.

Власти США запланировали три больших тестирования вакцины от вируса с июля по сентябрь от трех ведущих компаний, коим было поручено работать над созданием лекарства. Главный санитаный врач США Фаучи ожидает появление вакцины в конце 2020-го либо начале 2021 года. Закрытие границы между США и Канадой продлено до конца июля. ОЭСР ожидает вторую волну коронавируса к концу 2020 года.

Султан Биманов

Планы ослабления сделки ОПЕК+ уронили нефть

Россия заявила об успешности клинических испытаний первой вакцины от коронавируса в мире.

14 Июль 2020 12:13 198

Планы ослабления сделки ОПЕК+ уронили нефть

Рынки начали новую неделю разнонаправленным движением. Ведущие индексы США просели на 1-2%. Аналогичные закрытия торгов в понедельник прошли и на рынках России, Бразилии, Мексики, Японии, Австралии, Китая, Южной Кореи и Индии. В плюсе завершили торги понедельника Европа, Израиль, Индонезия, а абсолютным лидером стал турецкий BIST (+3,13%).

Конфронтация в мире нарастает. США ввели 25%-ные тарифы на французский импорт в объеме $1,3 млрд в ответ на инициативы Парижа по цифровому налогу со сроком ввода в действие с 6 января 2021 года. Также Вашингтоном рассматривается ограниченный ответ КНР из закона о нацбезопасности. Трамп анонсирует разработку ракет в 17 раз быстрее своих аналогов в мире и крупнейшего ледокола в мире. Фактором поддержки рынка акций выступает новый, четвертый по счету пакет мер по поддержке экономики США на $2 трлн.

На текущей неделе стартовал сезон отчетности за II квартал, и первые в списке американские банки. Взаимная торговля между США и Китаем продолжает падать с ноября 2018 года, несмотря на торговое соглашение. МИД Китая заявил о вводе санкций против законодателей США за санкции по ситуации в СУАР.

Германия предложила странам ЕС ввести санкции за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, в которых подозревают российское правительство. Тем временем в РФ число просрочек по ипотеке с марта по май выросло на 36%, что несет негативный фон для банков и строительного сектора в целом. МВФ ухудшил прогноз роста экономики стран Центральной Азии и Кавказа, куда вошли страны Закавказья, Казахстан и Средняя Азия.

Говоря о корпоративных новостях, CEO Google Сундар Пичаи анонсировал большую ставку на индийский рынок, объявив о создании фонда в $10 млрд, который проинвестирует цифровое развитие индийской экономики на ближайшие пять-семь лет. Facebook в ответ на критику обсуждает отказ от политической рекламы перед выборами президента США. Индекс страха для индекса MSCI World Growth отражает историческую жадность инвесторов, поднявшись до 300 пунктов.

Баррель нефти Brent и WTI упал на 2,1% и 2,4%, до $41,8 и $39,1 соответственно. Природный газ упал почти на 1%, до $1,715 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов дружно падает в пределах 1-2%, за исключением палладия, поднявшегося на 0,3%, до $2006 за унцию.

Падение на рынке идет на фоне обсуждаемого снятия ограничений на добычу в пределах 2 млн баррелей в сутки с августа и сообщений об атаках хуситов на Саудовскую Аравию. Число буровых в США и Канаде продолжает снижаться демонстрируя исторические антирекорды.

Саудовская Аравия снижает августовские поставки нефти в США и ЕС после аналогичного снижения предложения на азиатском направлении. Однако экспорт нефти в августе останется на июльском уровне, пишут ряд деловых СМИ.

Турция резко снизила импорт газа из России ввиду простоя ветки «Голубой поток» второй месяц подряд с открытой датой его перезапуска. Анкара объясняет снижение снижением спроса, а текущие потребности покрываются газопроводом «Турецкий поток».

Число суточных заражений приобрело нисходящую траекторию с показателем за 13 июля в 195,87 тыс., а общее число зарегистрированных случаев достигло 13,24 млн. Тем временем количество летальных исходов перевалило за 575,6 тыс. Снижение суточной динамики связано с некоторым ослаблением распространения в Бразилии и США, в то время как Индия все более устойчиво закрепляется на втором месте по динамике суточных заражений.

Вирусолог из Гонконга Ли Мэн Янь, бежавшая в США, чтобы сообщить другую правду о действиях КНР в начале эпидемии, заявила, что Пекин владел информацией о коронавирусе задолго до того, как официально сообщил о нем миру.

В России завершены клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи в Сеченовском университете. Испытания показали безопасность для здоровья, а сама вакцина создана искусственно и не содержит частей самого вируса. Американская Pfizer ожидает одобрения вакцины от BionTech к концу октября текущего года.

Однако Всемирная организация здравоохранения на фоне продолжения снятия ограничений отмечает, что много стран двигаются в неправильном направлении, допустив необходимость ввода новых локальных ограничений в США из-за коронавируса.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Рынок нефти приуныл на фоне страхов вокруг слабого спроса

Нефтехранилища в Китае и США переполнены, и новый шок на стороне покупателей нефти ввиду роста заражений коронавирусом может вызвать бурю.

10 Июль 2020 10:07 820

Рынок нефти приуныл на фоне страхов вокруг слабого спроса

Фондовые рынки мира в четверг провели четкий водораздел роста по границе Европы и Азии. И если восточная часть, куда, помимо Китая, Японии, Австралии, Южной Кореи, входит и Индия, росла в среднем на 0,2-1,4%, то западная часть полушария попала под коррекцию. Ведущие индексы США, Европы, России, Бразилии, Мексики и Турции упали на 0,5-1,5%.

В минувший четверг президент Дональд Трамп проиграл сразу два судебных спора в Верховном суде США. Согласно решениям суда, Нью-Йорский суд присяжных сможет получить доступ к финансовым документам Трампа, отклонив его ходатайство на предоставление иммунитета от уголовного преследования, а также предоставления личной финансовой информации по запросу палаты представителей.

Тем временем главный его соперник на предстоящих выборах – демократ Джо Байден в четверг огласил в родном штате Пенсильвания свою экономическую программу. Другой представитель демократического крыла и председатель палаты представителей конгресса – Нэнси Пелоси высказалась за новый пакет мер в $2 трлн, из которых на паритетных началах средства достанутся федеральным и местных властям, тогда как другая половина пойдет на выплаты по безработице и базовые денежные выплаты.

Конфронтация между США и Китаем растет. Белый дом анонсирует новые меры против Пекина, в числе которых возможность введения мер в отношении сервисов TikTok и WeChat, а также запрет на участие в госзакупках поставщиков, сотрудничающих с пятью крупнейшими технологическими гигантами КНР – Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision и Dahua Technology. Более того, ФБР, как пишет Wall Street Journal, расследует бизнес-связи китайского предпринимателя Го Вэньгуя и экс-помощника Трампа.

Число новых заявок на пособия по безработице в США за минувшую неделю составило 1,31 млн против ожиданий в 1,35 млн и значений недельной давности в 1,427 млн. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует в 2020-2021 годы совокупные потери банков ввиду ухудшения их качества в $2,1 трлн тенге.

Нефть сортов Brent и WTI за минувшие сутки просела на 2,3% и 3,5%, до $42,3 и $39,5 соответственно. Природный газ также падает на 2,7%, до $1,776 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов падает, за исключением палладия, подорожавшего на 1,5%. Лидером падения в сегменте драгоценных металлов стала платина, растерявшая 3,5% своей цены, до $853,2 за унцию.

На сырьевой рынок, за исключением промышленных металлов, давят переполнение нефтяных резервуаров в КНР, а также аномально высокие запасы в США, которые, несмотря на возможный дефицит на рынке, значительно превышают средние пятилетние значения. Другим негативным фактором является рост сомнений по поводу восстановления спроса на нефть во втором полугодии текущего года на фоне новой волны заражений и вводимые локальные ограничения.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Worldometers, на утро 10 июля превысило 12,4 млн. Число летальных исходов составило более 557,4 тыс. Динамика суточных заражений установила новый исторический рекорд в 222,8 тыс. Лидерство по распространению вируса по-прежнему принадлежит США, Индии и Бразилии. Вирус активно распространяется в ЮАР, Мексике и Колумбии.

Ситуация с распространением коронавируса в мире не под контролем и продолжает ухудшаться, сигнализируют в ВОЗ. Новые вспышки вируса зафиксированы в Мельбурне, Токио, Гонконге и других частях света. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что, создав вакцину, Америка должна передать технологию другим странам.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!