Экспорт зерна сегодня напоминает осажденную крепость, вокруг которой методично выстраивают батареи – не артиллерийские, а тарифные, таможенные, логистические и налоговые. И если раньше можно было говорить о "партнерстве", "союзных обязательствах" и "единых рынках", то теперь приходится говорить прямо: Казахстан последовательно выдавливают с его же традиционных рынков, а внутри страны создают условия, при которых собственное зерно становится обузой, пишет inbusiness.kz.
Граница, которая "открыта", но только на словах
РФ введет постоянный контроль на границе с Казахстаном для борьбы с серым импортом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука. Результат предсказуем: еще большее скопление большегрузов на казахстанской стороне, еще большие издержки, еще большее унижение в режиме ожидания.
"У нас пока существует открытая таможенная граница с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, и на наш рынок попадают товары с соседних стран, которые создают недобросовестную конкуренцию нашему внутреннему рынку. И здесь мы настроены на очень жесткие меры для того, чтобы пресекать эту недобросовестную практику!" – подчеркнул Оверчук.
Открытая граница, которая требует "очень жестких мер", – это, безусловно, новое слово в теории интеграции. По словам российского вице-премьера, решено установить постоянный таможенный контроль на границе с партнером по ЕАЭС – Казахстаном. Не временный. Не ситуационный. Постоянный.
Ранее, еще в сентябре 2025 года, "в целях пресечения незаконного ввоза и вывоза товаров и осуществления контроля за их транзитом" федеральной таможенной службе РФ поручили усилить контроль мобильных групп на российско-казахстанском участке границы.
"Сразу хочу сказать, что это не какая-то временная кампания. Мы будем этот контроль продолжать постоянно. Кто-то пытался отстояться на границе с казахстанской стороны, ждать, когда будет снижено внимание. Не будет! Это наша четкая позиция, и мы будем ее придерживаться", – подчеркнул А.Оверчук.
Формулировка "кто-то пытался отстояться" звучит почти как обвинение. То есть казахстанские перевозчики еще и виноваты в том, что надеялись на нормализацию режима в рамках формально общего рынка. Иначе говоря, если кто-то надеется, что строгий контроль – это сезонное явление вроде осенней распутицы, то он ошибся. Это уже климат.
Экспорт в Иран – сплошной форс-мажор
Ситуация осложняется и на южном направлении. Из-за военных действий США и Израиля против Ирана поток экспорта казахстанского зерна в эту страну заморозился на неопределенный срок. Как сообщил глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов, поставки прекратились в краткосрочной перспективе, а долгосрочная зависит от продолжительности военных действий. Нужно учитывать, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что США способны продолжать удары по Ирану гораздо дольше пяти недель.
"Мы продаем в Иран зерно. Экспорт казахстанского ячменя в Иран в 2024/25 маркетинговый год составил 1 млн 228,4 тыс. тонн. Но военные действия – это прямой форс-мажор для всех контрактов. Сейчас все это остановилось. В связи с обстановкой объемы будут только падать", – сказал Е. Карабанов агентству "АПК Новости".
Однако, как уточнил эксперт, Казахстан начал терять этот рынок еще до геополитического обострения из-за усиленной конкуренции с РФ.
"В прошлом году в России был неурожай ячменя. А с февраля был запрет фактически на экспорт ячменя из РФ. И поэтому мы, собственно говоря, пользовались той ситуацией и очень сильно наращивали поставки. А в этом году мы конкурируем в Иране с российским ячменем, урожай которого вполне хороший", – пояснил Карабанов.
То есть пока в России был неурожай – рынок был "естественно" открыт. Как только урожай стал "вполне хороший", конкуренция вернулась к своей классической форме – вытеснению. В национальной ассоциации экспортеров KazGrain тоже не стали скрывать тревоги.
"На сегодня есть компании, которые заканчивают свои обязательства, а дальше иранцы не подписывают с казахстанцами контракты. Еще полностью не остановились отгрузки. Но есть вероятность, что могут остановиться", – сказали в ассоциации.
Рынок еще дышит, но уже через аппарат искусственной вентиляции.
Балтийская ловушка и иллюзия альтернатив
Казахстан может лишиться и европейского направления: транзит казахстанского зерна через РФ в Балтийские порты под угрозой. На недавнем совещании в НПП "Атамекен" представители отрасли выразили беспокойство и требовали снижения тарифов на альтернативные маршруты.
Казахстану нужна диверсификация логистики, так как логистика превращается в инструмент внешней политики. В то же время альтернативный Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пока не готов в полной мере обеспечить необходимые объемы перевозок. То есть запасной выход существует, но ведет он пока в недостроенный коридор.
По словам главы Зернового союза Казахстана Нурлана Оспанова, ежегодно страна может экспортировать в Европу от 1 млн до 2 млн тонн зерновой продукции, включая твердую пшеницу, ячмень и чечевицу. Европейский рынок остается важным и весьма платежеспособным направлением для казахстанских поставщиков. Однако главная проблема – зависимость от транзита через территорию РФ, что создает дополнительные риски и неопределенность для экспортеров.
В настоящее время перевозка через российские порты осуществляется по унифицированному тарифу ЕАЭС – это самый дешевый вариант. Но из-за высокой загрузки этих портов российским зерном казахстанские грузы часто обслуживаются по остаточному принципу, без возможности накопления крупных судовых партий. В случае использования портов Балтийского моря применяются международные тарифы, почти вдвое выше, что значительно увеличивает расходы экспортеров.
Альтернатива – Транскаспийский маршрут через Азербайджан и Грузию с выходом к Черному морю имеет серьезные ограничения: порт Поти не готов к перевалке больших объемов зерна, а общие транспортные расходы выше морских тарифов почти вдвое. Тем более ТМТМ до сих пор не работает для массовых грузов, так как в Грузии нет глубоководного порта, говорят эксперты. Без него казахстанское зерно, уголь и руда не могут эффективно добраться до нужных рынков.
Иначе говоря, инфраструктура – это судьба. В этой связи экспортеры призывают к введению единого сквозного тарифа и развитию портовой инфраструктуры, чтобы обеспечить конкурентоспособность маршрута. Это, по сути, просьба о стратегической инвестиции в суверенитет.
Представители отрасли отмечают, что из-за лишения полноценного доступа к российским портам и при отсутствии полностью функционального ТМТМ Казахстан уже столкнулся с ограничением экспорта зерна в Европу. Экспортеры просят ускорить развитие инфраструктуры через Каспий. Это позволит диверсифицировать логистику, снизить зависимость от непредсказуемого соседа и обеспечить стабильность поставок на ключевые международные рынки. Иначе монопольный транзит – это вечный политический риск.
Обмен портов на рынки: сделка века?
РФ предложила доступ к своим портам в обмен на право поставлять российское зерно в ЦА и Китай. По данным "АПК Новости", казахстанские зерновики опасаются, что таким ультиматумом Россия хочет заблокировать им транзит. Поэтому они заняли жесткую позицию: им южные рынки важнее, чем доступ к российским портам. Это было заявлено на крупном совещании по экспорту и логистике в Астане. Это редкий случай, когда бизнес мыслит стратегически, а не только квартальными отчетами. Так как формально – симметричный обмен, по сути – асимметрия масштабов и эффективности.
Глава Зернового союза Нурлан Оспанов назвал такой обмен невыгодным: российское зерно, получив квоту, полностью освоит южные рынки и вытеснит Казахстан, тогда как казахстанские экспортеры могут и вовсе не использовать российские порты из-за рыночной конъюнктуры. К примеру, три года назад РФ закрыла для казахстанского зерна Дальний Восток. В конце прошлого года РЖД официально уведомили Казахстан, что 100 тысяч тонн на Дальний Восток готовы предоставить в виде квоты. Однако даже эта квота сегодня потеряла практический смысл: японские получатели больше не хотят принимать зерно через эти порты.
Представители зернового бизнеса просят правительство не допустить стратегической капитуляции: нельзя открывать южные рынки более эффективному и более масштабному конкуренту в обмен на доступ к инфраструктуре, которая может быть заблокирована в любой момент. Прозвучала фраза, достойная учебников по конкурентной стратегии: "Россияне нам конкуренты, впрямую. Они и дальше будут впускать казахстанский экспорт через свои порты по остаточному принципу".
Но представители минтранса РК с этим не согласны. Они ссылаются на то, что в ноябре 2025 года, во время визита президента Токаева в Москву, минтранс РФ и РК подписали соглашение о транзитных перевозках. Сейчас оно проходит ратификацию. Сроки завершения внутригосударственных процедур остаются открытыми. Тем более что в Казахстане сохраняется риск роспуска парламента, а значит, любые решения могут быть отложены на неопределенное время.
"Российская сторона, РЖД готовы в рамках этого соглашения обеспечить перевозку наших экспортных грузов. Зерно до 2 млн тонн пошло через российские, Прибалтийские порты, они пропустили в Латвию, Эстонию и так далее. Понятно, есть проблемы по прямой перевалке, мы этот вопрос подняли перед минтрансом РФ. Они взяли это на заметку. В свою очередь, российский экспорт тоже хочет через нас идти в страны ЦА в большом объеме. И в том числе на китайское направление", – сообщили в минтрансе РК.
1-3 апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый логистический форум, где Казахстан надеется договориться с соседом по данному вопросу. Россия уже дала скидку через Беларусь – пока 20%, но при гарантии объемов возможны дополнительные уступки. РЖД проявляет гибкость. В апреле обещают подписать индикативные планы. Впрочем, Оспанов напомнил, что россияне не первый год предлагают такую схему.
"Если перед нами встанет выбор – воспользоваться их портами или уступить наши южные рынки российским поставщикам, разумнее отказаться от квоты в их портах, чем пожертвовать собственным основным направлением сбыта. Нам нельзя открывать им дорогу в Центральную Азию. И если этот вопрос станет ребром, стоит прежде посоветоваться с рынком и, возможно, притормозить процесс, потому что россияне стремятся получить больше, чем готовы предложить взамен", – говорит глава ЗСК.
Предприниматель Александр Клим указал, что Россия в любой момент может под любым предлогом заблокировать транзит, просто не согласовав его. Когда ваш маршрут проходит через юрисдикцию соседа, вы всегда живете в режиме условного и временного разрешения.
НДС как оружие массового поражения
А пока на рынке зерна в Казахстане царит неопределенность и стагнация. Об этом сказано в "Еженедельном обзоре ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 23 февраля по 1 марта", который представил Зерновой союз Казахстана.
"Неопределенность и стагнация на рынке, вызванная новыми требованиями Налогового кодекса, в части возврата НДС продолжается. Цены носят в большей степени номинальный характер. Многие экспортеры взяли паузу и не производят закупки зерна", – сообщил глава комитета аналитики ЗСК Евгений Карабанов.
Если бы давление было только внешним, можно было бы мобилизоваться. Но удар наносится и изнутри. По информации трейдеров, ситуацию усугубляют и власти Казахстана – вводятся новые правила возврата НДС. Изменения в статье 484 Налогового кодекса означают, что экспортер платит 16% НДС, а к зачету принимается лишь 20% уплаченного налога. Оставшиеся 80% возврату не подлежат. В итоге появляется дополнительная нагрузка в 12,8% от стоимости продукции. Если переложить ее на покупателя – зерно станет неконкурентным на внешних рынках. Если переложить на внутренний рынок – снизятся закупочные цены у фермеров. По оценке отраслевых ассоциаций, убытки фермеров могут достичь 120 млрд тенге.
Так возникает парадокс: снаружи – транзитная зависимость и конкурентное давление, изнутри – налоговая нагрузка. И в этой двойной рамке казахстанское зерно рискует потерять не физическое существование, а экономический смысл.
"К вытеснению казахстанской пшеницы из ЦА приведет и снижение ж/д тарифа для российских экспортеров. Оптимизировать систему железнодорожных перевозок поручил Токаев на расширенном заседании правительства. Причиной стали сомнения в том, что в нынешней ситуации удастся выполнить план по увеличению транзита грузов через РК в 2026 году на 65%, до 55 млн тонн. Очевидно, что у чиновников, озабоченных выполнением поручения президента, возник соблазн активизации экспорта через снижение транзитного тарифа. Идти на тот шаг нельзя", – пишет ElDala.
Во-первых, цель – рост доходов, а не просто тоннажа. Во-вторых, эффективность зернового производства в РФ выше: 34 ц/га против 16 ц/га в Казахстане. Это означает более низкую себестоимость и более агрессивную ценовую политику. Масштабную экспансию российской пшеницы на традиционные для Казахстана рынки сбыта – Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие – в настоящий момент сдерживает как раз высокий транзитный ж/д тариф.
При этом экспорт нового урожая с сентября 2025 года по 19 февраля вырос почти на 20% и достиг 6,4 млн тонн, сообщили в АО "ҚТЖ". В Узбекистан – рост на 46%, в Кыргызстан – в 1,7 раза, в Афганистан – в 1,9 раза. Так что пока статус-кво имеет смысл сохранить. В условиях, когда логистика зависит от геополитики, налоговая система – от фискального эксперимента, а конкуренция – от разницы в урожайности, главная задача – не обменять краткосрочную выгоду на стратегическую уязвимость.
Читайте по теме:
Экспорт казахстанского зерна вырос более чем на 50%
