/img/tv1.svg
RU KZ
Нефть падает на сумрачных перспективах

Нефть падает на сумрачных перспективах

Рынок видит ослабление предвыборных позиций Трампа после заражения коронавирусом на финишной прямой, создавая риски большего отрыва вперед демократа Джо Байдена с его "зеленой" энергетической повесткой.

08:26 04 Октябрь 2020 2635

Нефть падает на сумрачных перспективах

Автор:

Султан Биманов

Мировые фондовые рынки "чихнули" после сообщений о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании коронавирусом . Ключевые индексы США в ходе торгов падали ниже 2%, но по итогу дня закрылись в коридоре 0,5-2,2%, где наибольшие потери понес технологический сектор. Примечательно, что в целом за неделю американские индексы выросли более чем на 1,5%, а индекс Russel 2000 и вовсе вырос на 4,7%. Расширенный европейский индекс Euro Stoxx 50 потерял в пятницу 0,1%, но вырос за неделю на 1,7%. Азиатские рынки под давлением. Японский Nikkei 225 потерял в пятницу 0,67%, китайские индексы закрыты на праздники, Австралия и Индонезия теряют 1,4% и 0,9% соответственно. В минусе также закрылись рынки России и Бразилии. Рост в пятницу наблюдался в Южной Корее, Индии, Турции и Израиле. 

Дополнительный "вклад" в динамику американского рынка внесла ФРС США, чей баланс за неделю сократился на $37 млрд до $7,056 трлн. Дивиденды компаний индекса S&P500 в III квартале снизились на 5,6% в годовом выражении, показав самое сильное квартальное падение за 10 лет. В случае затягивания времени при подсчете голосов на президентских выборах в США ФРС может начать закачивать на рынки много ликвидности, отмечают аналитики Bank of America. Другой инвестбанк – JPMorgan – в преддверии выборов начал сокращать позиции на развивающихся рынках.

Безработица в США в сентябре опустилась с 8,4% до 7,9%, что стало сильнее ожиданий аналитиков. Однако темпы восстановления рынка труда США замедляются на фоне динамики создания новых рабочих мест, которые за минувшую неделю составили всего 661 тыс., против 1,37 млн неделей ранее и ожиданий снижения показателя до 850 тыс.

ЕС сохраняет цель достичь финансового соглашения с КНР к концу 2020 года. Порядка 65% компаний в мире планируют нарастить инвестиции в цифровизацию, свидетельствует исследование Boston Consulting Group. В российском рейтинговом агентстве АКРА ждут роста проблемных долгов крупных банков России до 12%. Выручка предприятий торговли и услуг РФ из-за удаленки рухнула на 20%, туриндустрия России потеряла в 2020 году до 35% доходов в сравнении с 2019 годом.

ЕС призывает Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. По словам президента Франции, свыше 300 сирийских исламистов переброшены через Турцию в зону армяно-азербайджанского конфликта. Армения объявила о готовности начать переговоры по прекращению огня при посредничестве стран минской группы ОБСЕ. При этом глава Армении Никол Пашинян призвал приостановить членство Турции в этой группе из-за действий Анкары в конфликте.

Сырьевые товары продолжают падение на сообщениях о заражении коронавирусом президента США. Баррель нефти сортов Brent и WTI в пятницу рухнул на 4,5%, до $39 и $37 соответственно. Аналогичная участь постигает и природный газ, теряющий в цене 2,6%, до $2,46 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов также синхронно падает в коридоре 0,3-2%, где наибольшую просадку показывают серебро и платина. 

Добыча газа ПАО "Газпром" в сентябре почти восстановилась до прошлогоднего уровня, сообщает Центральное диспетчерское управление ТЭК России. МИД Турции, несмотря на критику и угрозу санкций со стороны Франции, заявил, что продолжит работы по бурению у берегов Кипра.

Суточная динамика заражений коронавирусом в мире в пятницу выросла до недельного рекорда в 316,2 тыс. новых случаев.  По динамике заражений среди стран идет прирост в США, России, Колумбии и Чехии. Общее число зарегистрированных случаев заражения и летальных исходов на 3 октября составляет 34,83 млн и 1,033 млн соответственно. Основную тревогу сейчас вызывает столица России – Москва. Власти города в пятницу рекомендовали бизнесу перевести на "удаленку" до 50% сотрудников. 

Султан Биманов


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

ОПЕК+ видит риски наращивания добычи в 2021 году

Вторая волна коронавируса и старт новых ограничений может устроить устроить «холодный душ» рынку нефти на фоне плана наращивания добычи в 2021 году на 2 млн баррелей в сутки.

20 Октябрь 2020 12:07 2133

Мировые рынки в понедельник окрасились в красный цвет. Ведущие индексы США и Европы показали снижение на 1-1,7% и 0,1-0,6% соответственно. Китайские площадки закрылись разнонаправленно в коридоре от «минус» 0,2% до «плюс» 0,4%. Под волной коррекции также оказались рынки Канады, Мексики, Японии, Австралии, Южной Кореи и Индонезии. Рост по итогам дня показали биржи Турции, Бразилии и Индии.

ВВП Китая в III квартале 2020 года в годовом выражении вырос на 4,9%, что больше показателя квартальной давности, но меньше ожиданий. Тем временем дефицит бюджета еврозоны увеличился в 2020 году в 10 раз. Число корпоративных долгов, пониженных до «мусорного» уровня, уже намного выше кризиса 2008-2009 годов. Производство авто в США показывает наихудший результат за последние 60 лет, тогда как спрос и ценник на б/у автомобили резко растет.

Экс-глава ФРС Джаннет Йелен заявила, что США не могут позволить себе наращивать долг, чем предполагалось ранее. Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по ритейлерам с «негативного» на «стабильный». Глава ФРС США Джером Пауэлл в свою очередь заявил, что ФРС рассматривает преимущества введения криптодоллара. NASA выбрала Nokia для обеспечения покрытия сотовой связью поверхности Луны.

На рынке акций США наблюдается сильное расслоение между товарными рынками (особенно нефть) и технологическим и потребительским сектором, достигшим экстремального уровня, прогнозируя исторический разворот в обратную сторону. Оптовые цены на сахар в России за год взлетели на 120%. Почти 60% мировых активов ПИФ к 2025 году будет состоять из инвестиций, соответствующих критериям ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление). Доля населения мира, находящегося в зоне «экстремальной бедности» из-за коронавируса, выросла на 88-114 млн человек, треть из которых приходится на Африку.

Налоговая программа кандидата-демократа Байдена приведет к распродажам только в некоторых секторах, а продажи на рынках не продлятся долго, прогнозирует Goldman Sachs. IATA работает с ВОЗ по вопросу замещения обязательного карантина пассажиров на быстрое тестирование на коронавирус для оживления авиаиндустрии, пишет Bloomberg.

Сырьевые товары в целом демонстрируют ослабление в размере до 1%. В частности, нефть сорта Brent и WTI дешевеет на 0,8%, до $42,3 и $40,7 за баррель соответственно. Природный газ растет на 0,6%, до $2,85 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов показал разнонаправленную динамику. В положительной зоне расположен палладий (+0,2%), тогда как платина (-0,3%), серебро (-0,4%) и золото (-0,4%) в минусе.

В понедельник стартовало заседание технического комитета ОПЕК+. С 2021 года картель должен нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что ударит по динамике сокращения мировых запасов, которые замедлились. Саудовская Аравия предложила оценить возможность увеличения добычи в 2021 году, а ряд стран просят при обсуждении пересмотра квот учесть риски второй волны коронавируса.

Спрос на топливо на АЗС восстановился до 80-100% от докризисного уровня в разных регионах, заявил в свою очередь глава минэнерго России Александр Новак. При этом, по его словам, дефицит нефти на рынке сейчас составляет порядка 1 млн баррелей в сутки, а запасы сокращаются каждый день и ситуация более или менее стабильна, но зимой нужен мониторинг. Спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,8 млн баррелей в сутки, до 90 млн, прогнозирует Bank of America.

Halliburton завершил работы по реструктуризации расходов, сниженных на $1 млрд. Российский газовый монополист – ПАО «Газпром» заявило о превышении ежедневных поставок в Китай на 20% от контрактных обязательств, отражающих рост поставок в Поднебесную.

Суточная динамика заражения коронавирусом в мире по итогам понедельника показала прирост в более чем 338 тыс. новых случаев. Лидером по суточному приросту явились США (+56 тыс.), а среди регионов мира – Европа. Общее число зарегистрированных заражений и летальных случаев на 20 октября составило 40,65 млн и 1,122 млн соответственно. Треть всех зараженных приходится на США; чуть более трети – европейские страны. Среднесрочные последствия от коронавируса выявлены в новом исследовании Оксфордского университета. Речь идет об обнаружении аномалии на МРТ во многих органах, и считают, что стойкое воспаление может быть фактором изменений у выживших с Covid-19.

Султан Биманов 


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Коронавирус установил новый рекорд суточного прироста

Скорость распространения Covid-19 достигла 400 тыс. в сутки, окунув европейские рынки в пучину распродаж, что потянуло за собой большинство других стран.

16 Октябрь 2020 11:06 628

Распродажа на мировых рынках на фоне ускорения второй волны коронавируса в четверг продолжилась. И в центре таких событий сейчас Европа. За исключением китайских фондовых бирж, поднявшихся 0,08-0,2%, по большинству остальных наблюдалась коррекция. Индексы США и Евросоюза потеряли 0,07%-0,5% (хотя индекс Russel 2000 вырос на 1%) и 2,5% соответственно. Существенные просадки наблюдались на биржах в России и Индии. В небольшом плюсе закрыли торговый день Канада, Япония и Мексика.  

Надежды на новый пакет стимулирующих мер снижаются по мере приближения выборов президента, пишут аналитики Bloomberg. На этом фоне кандидат-демократ Джозеф Байден продолжает лидировать в общенациональном зачете, обгоняя Трампа на 11 пунктов. Понижательная динамика числа первичных заявок на пособия по безработице в Америке развернулась в сторону роста, и отражает слабость на рынке труда. По итогам минувшей недели показатель вырос с 840 тыс. до почти 900 тыс. заявок, против прогноза в 825 тыс. Глава Минфина США Стивен Мнучин ожидает «большой цифры» по росту ВВП в III квартале. Также Вашингтон ужесточил защиту своих передовых технологий.

Тем временем Китай активно укрепляет свой статус доминирующей торговой страны в мире. Экспорт из КНР растет четвертый месяц подряд и по итогам сентября вырос на 9,9% в долларовом выражении, что привело к укреплению юаня. В свою очередь китайское новостное агентство Синьхуа сообщило о призыве главы КНР к вооруженным силам готовиться к войне.

Стратеги американского инвестбанка Goldman Sachs пророчат существенный сдвиг на рынке акций в скором времени. Акции технологического сектора, показавшие лучшую динамику с марта, перестанут быть лидерами. Триггерами перетока капитала станут рост доходностей облигаций, ожидание одобрение как минимум одной вакцины от коронавируса и перспективы обретения демократами контроля над Белым домом и Сенатом. Рекомендация по технологическому сектору понижена до «нейтрального», а по циклическим банкам и автопроизводителям поднялась до «выше рынка».

Риски для финансовой стабильности Европейского союза остаются повышенными, подчеркнула накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард. Число сторонников независимости Шотландии достигло рекорда, а 64% жителей страны считают необходимым провести референдум об отделении от Великобритании, свидетельствует опрос Ipsos MORI. США предлагают ЕС тарифное перемирие, если европейские концерн Airbus заплатит миллиарды за прошлый субсидии. Ранее ВТО заняла позицию ЕС в споре с США, разрешив ввести тарифы на $4 млрд.

Замбия может стать первым африканским государством, объявившим о дефолте из-за пандемии коронавируса. Как пишет Financial Times, страна предупредила инвесторов о риски дефолта на сумму $3 млрд. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти России, Китая и Ирана в попытках распространения дезинформации с целью вмешательства в ход выборов в США.

Спрос на сырье на фоне ускорения пандемии ослабляется. Котировки барреля нефти сорта Brent и WTI опустились на 0,7% до $42,8 и $40,7 соответственно. Природный газ также подешевел на 0,3% до $2,77 за млн БТЕ. Среди драгметаллов слабость демонстрирует платина – «минус» 0,08% до $866 за унцию. По остальным драгметаллам идет рост в коридоре 0,1-0,8% соответственно.

На фоне рекордной динамике распространения коронавируса и стартовавших ограничений в Европе, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что на предстоящем заседании техкомитета ОПЕК+ будут обсуждаться риски, вкупе с расширение добычи в Ливии. По его словам, спрос на «черное золото» еще не очень сильный, выразив надежду на отсутствие массовых локдаунов из-за второй волны вируса.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю по данным Управления по энергетической информации сократился сильнее ожиданий, до 3,8 млн баррелей. При этом из-за профилактических мер ввиду приближавшегося урагана Delta суточная добыча нефти упала на 500 тыс., до 10,5 млн баррелей.

Швейцарский нефтетрейдер Vitol не ожидает сильных изменений в спросе на нефть как минимум до конца I квартала 2021 года. Спрос на нефть предстоящей зимой будет на 5-6 млн баррелей в сутки меньше уровней прошлого года. Пик спроса на нефть по прогнозам компании достигнет в 2030 году. По прогнозам CEO Trafigura, спрос на нефть будет «приглушенным» как минимум до 2023 года. Ключевым фактором для поддержки цен на товары и сырье стал сильный спрос со стороны Китая, отметили в Международном валютном фонде.

Суточная динамика новых заражений коронавирусом ускоряется по геометрической прогрессии и по итогам четверга установило новый абсолютный рекорд, вплотную подойдя к планке в 400 тыс. Существенный прирост новых случаев идет в США, Аргентине, Франции, Германии, Италии, Чехии, Польше, Бельгии. Второй день подряд растет показатель смертности, хотя в относительном выражении показатель снижается. Общее число зарегистрированных случаев заражения и летального исхода от заражения вирусом на 16 октября составило 39,17 млн и 1,102 млн соответственно.

На фоне новый волны в Европе, Франция объявила о вводе чрезвычайного медположения в стране, вкупе с вводом комендантского часа в ряде крупных городов и областях; Власти Португалии и Великобритании также ужесточают вирус-ограничения.

Султан Биманов


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!