Группа KMG International (KMGI) сообщила о принятом решении румынских властей одобрить сделку, заключенную в конце 2016 года между ее единственным акционером – казахстанской нефтегазовой компанией АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) и китайской компанией China Energy Company Limited (CEFC).
"Завершение сделки обеспечит создание прочной основы для сотрудничества КМГ и CEFC, что будет способствовать последующему расширению деятельности компании КМГИ в Восточной и Западной Европе, а также других регионах мира. Создаваемое совместное предприятие сможет воспользоваться преимуществами энергетического потенциала Казахстана и финансовых ресурсов Китая для расширения своей деятельности на всём пространстве глобального проекта "Один пояс, один путь". Проект представляет исключительные возможности для расширения деятельности КМГИ на территории Республики Казахстан, что, в свою очередь, обеспечит реализацию программ правительства по привлечению инвестиций в нашу страну. Отдельное внимание будет уделено проектам в Румынии – как стране, где расположены основные активы группы KMGI. В целом стоит отметить, что такой глобальный проект будет иметь мультипликативный социально-экономический эффект для всех стран-участников – Казахстана, Румынии и Китая", – сообщил генеральный директор группы KMGI Жанат Тусупбеков.
Группа KMGI становится платформой для стратегического партнерства в области энергетики в Восточной и Западной Европе. Партнерство позволит улучшить операционно-финансовые результаты группы KMGI в последующем периоде и расширить деятельность и операции, осуществляемые КМГ и CEFC на международном уровне.
Доли КМГ и CEFC в капитале нового совместного партнерства, основанного на деятельности KMGI, составят 49% и 51% соответственно.
Напомним, что в декабре 2016 года была подписана сделка между КМГ и CEFC о приобретении последней 51% доли акций в группе KMGI, владеющей и осуществляющей операции по переработке, трейдингу и реализации нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций Rompetrol в Румынии, Болгарии, Молдове, Грузии, а также через своих партнеров в Черноморском регионе.
В рамках получения необходимых согласований по завершению данной сделки компания CEFC направила ряд запросов в компетентные органы Румынии и получила согласие высшего совета национальной безопасности и антимонопольного комитета Румынии на совершение сделки по покупке контрольного пакета акций группы KMG International. Согласования, полученные от компетентных органов Румынии, являются важным этапом процесса завершения транзакции. По завершении оставшихся юридических формальностей ожидается, что сделка будет окончательно закрыта осенью текущего года.
В соответствии с соглашением между КМГ и CEFC, китайская компания берет на себя ряд обязательств, в том числе осуществление инвестиций в разработку новых проектов в Румынии, Европейском союзе и странах "Нового Шелкового пути" из Китая в Европу. В то же время КМГ продолжит поставку нефти дочерней компании KMGI для обеспечения поддержки и расширения своих основных операций в Европе.
Сделка по продаже АО НК "КазМунайГаз" 51% акций дочерней KMG International (бывш. Rompetrol) в Румынии China Energy Company Limited (CEFC) стала крупнейшей в рамках государственной программы приватизации в 2016 году в Казахстане. И одной из самых крупных сделок M&A в секторе нефтепереработки в Европе. КМГ и CEFC 15 декабря подписали ряд соглашений в Бухаресте, которые повторно подтверждают их намерения по созданию совместного предприятия на базе KMGI.
Ранее председатель правления НК КМГ Сауат Мынбаев в беседе с abctv.kz озвучил следующие условия - "КазМунайГаз" получит 680 млн долларов за продажу 51-процентного пакета. Кроме этого китайский акционер инвестирует 3 млрд долларов в дальнейшее развитие KMGI в Европе и странах Шелкового пути (нефтепереработка и развитие сетей АЗС). При этом 49% акций остаются во владении казахстанской компании. "680 (млн долларов – прим. Авт) платится непосредственно и 3 млрд (долларов – прим. авт.) инвестируется в дальнейшее развитие поскольку мы остаемся там (KMGI – прим. авт.) в 49%", - сказал г-н Мынбаев. Сохранение блокирующего пакета акций у казахстанской компании позволит НК КМГ управлять румынским активом и принимать решения совместно с китайским партнером. Сделка в полной мере отвечает основным целям, стоящим перед КМГ – это улучшение операционных и финансовых показателей работы KMGI и дальнейшее расширение деятельности компании на европейском рынке за счет инвестиций китайской энергетической компании.
Сделка стала возможной во многом благодаря успешно проведенной казахстанским менеджментом KMG International компании по реструктуризации бизнеса. Пять лет назад в 2011 году компания была стабильно убыточной. После реализации программы трансформации под названием Change for Good компания по итогам первого полугодия этого года показала операционную прибыль.
"Стратегия "KMG International" с новым акционером предусматривает широкомасштабные проекты развития, приоритетом бизнеса является Румыния. Учитывая энергетический потенциал Казахстана и финансовые ресурсы Китая, мы намерены внести весомый вклад в развитие этой страны. Мы намерены увеличить мощность переработки НПЗ до 10 млн. тонн/год, построить до 200 новых АЗС, осуществить развитие промышленных услуг в области upstream и downstream, а также построить ТЭЦ в режиме когенерации на площадке завода "Petromidia". Капиталовложения, осуществлённые до настоящего момента, внедрённая бизнес-модель и деловые партнёрства, которые последуют далее, представляют собой безусловные факторы, которые помогают нам с оптимизмом смотреть в будущее в разрезе дальнейшего роста бизнеса", - заявил генеральный директор "KMG International" Жанат Тусупбеков.
Необходимо особо отметить, что реализация заявленных амбициозных планов сделает компанию безусловным лидером на румынском рынке и позволит войти в ТОП-10 крупнейших нефтепереработчиков Европы. Стратегия компании полностью совпадает с планами китайских инвесторов по расширению своего присутствия на энергетическом рынке Европы. В этом случае KMG International за счет того что ее активы расположены в Румынии - государстве члене ЕС становится для CEFC своего рода "окном в Европу".
Согласно условиям соглашений, Национальная компания "КазМунайГаз" обеспечивает долгосрочные поставки нефти группе, а CEFC предоставит доступ к финансированию в размере 3 миллиардов долларов для реализации инвестиционных проектов. В связи с этим руководство компании с участием нового акционера CEFC намерено разработать глобальную стратегию развития группы, в рамках которой определит эффективные подходы реагирования на наиболее важные вызовы современного мира и эволюцию нефтегазового рынка в целом. Целью разработки глобальной стратегии является обеспечение устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе. Менеджмент KMGI намерен просчитать все тренды развития глобальных рынков в ближайшие 20-30 лет с тем, чтобы компания могла четко занять свое место в новой конфигурации мировой экономики. Присутствовавший на прошедшем в марте годовом собрании менеджмента KMG International исполнительный директор компании CEFC Занг Жианжун дал высокую оценку действиям менеджмента компании.
"Я очень доволен деятельностью менеджмента KMG International, сегодня я принимал участие в годовом собрании менеджмента и поздравил с успехами, которых они достигли в 2016 году, - сказал Занг Жианжун после окончания собрания. - Можно сказать, что команда KMG International продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Они также наметили планы на период с 2017 по 2020 год. И я полон уверенности, что они добьются своих целей: я считаю, что команда компании является очень сплоченной, у нее есть стремление к достижению успехов". Исполнительный директор CEFC отметил, что сотрудничество китайской компании с KMGI является "стратегическим" и будет направлено на усиление деятельности KMG International в сфере переработки и розничного сектора с наращиванием "глобального присутствия" на международных рынках. "В будущем мы готовы увеличить поддержку KMG International по расширению их деятельности", - заверил представитель CEFC.
Саян Абаев
Материал публикуется на правах рекламы
