Фонд "Самрук-Казына" успешно завершил формирование книги заявок и разместил два транша Dim Sum облигаций со сроками обращения 3 и 5 лет на 3 млрд юаней. Ценные бумаги официально включены в список активов, допущенных к торгам на Гонконгской (HKEX) и Астанинской (AIX) биржах. По итогам букбилдинга финальный трехлетний выпуск был размещен с купонной ставкой 2,15% при объеме 2 млрд юаней. Параметры 5-летнего выпуска составили в объеме 1 млрд юаней со ставкой купона 2,30% годовых. Спрос превысил предложение более чем в 3 раза.
Участниками сделки выступили Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China, China CITIC Bank International, ICBC (Asia).
Успешное размещение облигаций казахстанской компании подтверждает высокий интерес международных инвесторов к кредитному качеству фонда "Самрук-Казына" и к отечественным эмитентам на офшорном юаневом рынке.
Участникамм сделки выступили Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China, China CITIC Bank International, ICBC (Asia).
