DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 293,95 Brent 36,55
Транзит реанимирует машиностроение

Транзит реанимирует машиностроение

Деньги ЕНПФ и транзит контейнеров из Китая в Европу через Казахстан помогли железнодорожному машиностроению.

09 Март 2017 17:51 9849

Транзит реанимирует машиностроение

Автор:

Жанболат Мамышев

АО «ЗИКСТО завод им. Кирова» вышло на полную производственную мощность за счет финансирования от АО «Банк развития Казахстана» (БРК), который в свою очередь привлек 17,5 млрд тенге у АО «ЕНПФ». В результате ЕНПФ получит на свои инвестиции 14% годовых, БРК добавит к ним еще 4%, то есть окончательная ставка вознаграждения составит 18% годовых.

«Дочка» БРК – АО «БРК Лизинг» – начала финансирование проекта создания компании – интегратора вагоностроительной отрасли Республики Казахстан, в рамках которого планируется приобретение 1132 единиц фитинговых вагонов-платформ отечественного производства, на которых перевозятся контейнеры, в августе 2016 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы инфраструктурного развития Республики Казахстан «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, а также плана дополнительных антикризисных мер правительства республики. Одной из приоритетных задач, указанных в программе, является увеличение транзитного потенциала страны и поддержка отечественного машиностроения. Реализация данного проекта способствует исполнению 65 шага плана нации «100 конкретных шагов», в частности, интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки, запуску проекта по созданию мультимодального транспортного Евразийского трансконтинентального коридора.

«Стоимость вагонов – 17,5 млрд тенге, срок проекта – 10 лет, ставка вознаграждения – 18% годовых. На сегодняшний день компанией уже получено первое вознаграждение в январе текущего года в размере 1 млрд 280 млн тенге. Хотелось бы отметить, что данный проект является первым индустриальным проектом, реализуемым за счет средств АО «ЕНПФ», привлеченных АО «Банк развития Казахстана» на рыночных условиях по продаже облигаций для обеспечения выгодного вложения наших пенсионных активов», - сказал заместитель председателя правления АО «БРК Лизинг» Ринат Гаппаров на брифинге в четверг.

По условиям соглашения, основная сумма долга по заимствованиям из ЕНПФ должна быть возвращена в конце десятилетнего срока, а вознаграждение должно выплачиваться раз в полугодие.

Пока производство фитинговых вагонов-платформ является единственным проектом, реализуемым на пенсионные деньги.

Вариант использования средств ЕНПФ может стать ключевым драйвером развития железнодорожного машиностроения. Казахстан планирует резко нарастить количество произведенных железнодорожных грузовых вагонов. Если в 2016 году было собрано 300 вагонов, то по итогам текущего года планируется произвести уже 4 тыс. вагонов. Таким образом, 50 млрд тенге из АО «ЕНПФ», которые предлагалось выделить на субсидирование по железнодорожному строительству для постройки 3 тыс. грузовых вагонов, внесут основной вклад в скачок вагоностроения в республике.

«В прошлом году у нас было выпущено порядка 300 вагонов. Рост у нас ожидается до 4 тыс. примерно», - сказал заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК Тимур Нурашев на брифинге 2 марта. 

Вместе с тем Ринат Гаппаров сообщил abctv.kz, что решение по направлению 50 млрд тенге на строительство железнодорожных вагонов пока не принято.

«На сегодняшний день мы не рассматриваем проекты на деньги ЕНПФ. Пока никаких решений не принято», - сказал он.

Г-н Гаппаров также уточнил, что основной объем фитинговых платформ в рамках проекта на 1132 единицы будет выполнен ЗИКСТО.

«Основной поставщик у нас – ЗИКСТО», - сказал он.

ЗИКСТО выступает основным поставщиком 80-футовых платформ, а также перераспределяет заказы по другим производителям-подрядчикам.

В свою очередь председатель правления АО «KTZ Express» Диас Искаков сообщил, что компания использует 80-футовые платформы на транзитных перевозках по ключевым маршрутам.

«На сегодняшний день, как вы знаете, наблюдается рост контейнерных перевозок в транзитном направлении. Нашей компанией фактически осуществляются контейнерные перевозки, и мы можем видеть, что с 2011 года идет постоянный рост. Если сравнивать показатели 2016 года с показателями 2011 года, то мы наблюдаем фактически стократное увеличение контейнерных перевозок в транзитном направлении, - сказал он. - По маршрутам Китай – Европа – Китай, Транскаспийский маршрут и направление Север – Юг. Это фактически Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран. По нашим прогнозам, объем контейнерных перевозок к 2020 году составит около 2 млн двадцатифутовых эквивалентов в контейнерах. Мы видим очень сильный и стабильный рост контейнерных перевозок внутри нашего Евразийского континента. Конечно, здесь ключевым является маршрут Китай – Европа – Китай».

По его словам, на сегодняшний день основной объем перевозок наблюдается именно на маршруте Китай – Европа – Китай.

«Если говорить о прошлом годе, то фактически мы перевезли свыше 250 тыс. контейнеров по всем нашим маршрутам, по маршруту Китай – Европа – Китай мы осуществили перевозку свыше 104 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. автора). Чтобы было примерное понимание: для осуществления этого объема перевозок необходимо постоянно в обороте иметь около 4-5 тыс. платформ, на которых фактических осуществляется перевозка контейнеров. На сегодняшний день в рамках данного проекта мы получаем 1132 единицы 80-футовых платформ, которые являются универсальным продуктом, на котором фактически можно перевозить по два 40-футовых контейнера. Продукт является очень востребованным, и мы в целом видим необходимость дальнейшего производства и использования данных платформ», - сказал он.

Генеральный директор АО «ЗИКСТО завод им. Кирова» Сергей Непомнящий отметил, что указанный проект позволил загрузить предприятие практически на 100%.

«В предыдущие годы наше предприятие было загружено на 20-30%. В рамках реализации проекта мы смогли обеспечить загрузку еще 16 казахстанским предприятиям общей численностью порядка 2000 человек. По данному проекту нами уже сейчас изготовлено и передано собственнику, заказчику порядка 551 платформы», - сказал он.

В результате загрузки предприятие смогло выплатить 620 млн тенге в виде налогов.

Жанболат Мамышев

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Крепкий тенге сжег в апреле 187 млрд пенсионных тенге

Нацбанк по итогам месяца активно перекладывался в казахстанский госдолг, купив гособязательств на 453 млрд тенге.

24 Май 2020 08:16 3616

Крепкий тенге сжег в апреле 187 млрд пенсионных тенге

Фото: Максим Морозов

Апрель 2020 года стал первым месяцем по крайней мере с начала 2018 года, когда пенсионные активы ЕНПФ сократились. По данным фонда, на 1 апреля их общий объем составлял 11 трлн 679,12 млрд тенге. Месяц спустя – 11 трлн 633,14 млрд тенге. То есть за месяц объемы сократились почти на 46 млрд тенге. И это с учетом того, что новые отчисления от казахстанцев продолжают поступать.

Из-за чего это произошло? Из-за того, что инвестиции в апреле обернулись убытками. Впервые, по крайней мере, с января 2018 года доход оказался ниже нуля: ЕНПФ по итогам месяц потерял 122,21 млрд тенге. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: резкое падение последовало после еще более сильного мартовского подъема на 523,6 млрд тенге. И в апреле фонд потерял деньги там, где месяцем ранее их заработал:

Доходы от переоценки иностранной валюты на фоне ослабления тенге в марте принесли 541,93 млрд тенге. В апреле нацвалюта укреплялась, и как итог – минус 187,16 млрд тенге за месяц.
Убытки от внешнего управления в апреле составили 52,68 млрд тенге. В марте это принесло 54,45 млрд.

С другой стороны, рыночная переоценка ценных бумаг принесла в прошедшем месяце 4,37 млрд тенге против потерь более чем в 41 млрд месяцем ранее. Доходы от переоценки прочих активов в апреле составили 44,25 млрд тенге против убытка почти в 96 млрд месяцем ранее. Кроме того, вознаграждения по ценным бумагам (в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО») в очередной раз побили рекорд – 69,09 млрд тенге.

В целом по итогам января-апреля 2020 года инвестиционный доход ЕНПФ остается на высоком уровне, даже несмотря на неудачу последнего месяца. Он составляет 545,52 млрд тенге – это почти в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Доходность по-прежнему значительно выше инфляции.

«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2020 года, составила 4,90%, при инфляции 3,20%. При этом по состоянию на 1 мая 2020 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2019 года по апрель 2020 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,01% при инфляции в размере 6,80%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,21%», – отмечают в фонде.

Инвестиции в госдолг побили рекорд

Апрель ознаменовался тем, что значительные объемы пенсионных накоплений казахстанцев были направлены в госинструменты. В первую очередь – в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Правительства РК. За месяц на их приобретение было направлено 453,42 млрд тенге (под 10,44% годовых). И это – максимальный месячный объем по крайней мере с мая 2017 года (более ранней статистики нет). К слову, предыдущий рекорд был уставлен всего месяцем ранее: в марте 2020-го объем покупок составил 164,3 млрд тенге. В апреле также произошло и погашение по некоторым ранее приобретенным бумагам – общая сумма составила 18,6 млрд тенге.

Продолжаются вкладываться средства и в однодневные депозиты Национального банка. Точный объем подобных операций неизвестен – в 2020 году ЕНПФ таких данных не публикует. Но известно, что средний объем сделок составил 159,73 млрд тенге, а их средневзвешенная доходность – 7,62% годовых.

С другой стороны, заметно сократились инвестиции в ноты Нацбанка. В апреле их было приобретено на общую сумму 72 млрд тенге (под 11,99%). А погашено – на 430,68 млрд. Таким образом, объем вложений в данный инструмент с начала года заметно сократился: был 443,7 млрд тенге (4,11% от общего объема ПА), стал – 195,06 млрд (1,68%).

Не обошлось и без участия в финансировании госпрограмм:

«В отчетном периоде в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд. тенге были приобретены облигации АО «Аграрная кредитная корпорация», номинированные в тенге, в объеме 5,87 млрд. тенге c доходностью 11,75% годовых», – говорится в сообщении ЕНПФ.

В иностранные банки направлено почти 360 млрд тенге

Куда ЕНПФ без американского госдолга? В апреле пенсионные накопления казахстанцев вновь активно направлялись в покупку ГЦБ США. По итогам месяца было приобретено бумаг на 269,96 млрд тенге – это трехмесячный максимум. Правда, в условиях падающего фондового рынка доходность их оказалось совсем небольшая:

  • В январе 2020 года средневзвешенная доходность приобретенных бумаг составляла 1,53%.
  • В феврале – 1,54%.
  • В марте – 0,39%.
  • В апреле – всего 0,12%.

Одновременно с этим в прошедшем месяце произошло погашение по ранее приобретенным облигациям американского правительства. Причем сумма оказалась рекордной– 310,08 млрд тенге. Так много по этим бумагам за раз еще не выплачивалось.

Впервые в 2020 году ЕНПФ опубликовал данные, в каких иностранных банках открываются вклады. В апреле на эти цели было направлено 358,48 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,33% годовых. Эти средства были распределены между пятью банками:

  • Credit Agricole  – 23,9 млрд тенге.
  • Bank of Tokyo-Mitsubishi – 66,3 млрд тенге.
  • HSBC Bank – 51,2 млрд тенге.
  • Bank of China – 150,6 млрд тенге.
  • Natixis – 66,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2020 года на вкладах в заграничных банках хранилось 599,12 млрд тенге из ЕНПФ. В начале года показатель был значительно меньше – 213,6 млрд тенге. Стоит отметить, что в апреле также произошло погашение по ранее открытым вкладам: Credit Agricole выплатил 43,1 млрд тенге, Bank of Nova Scotia – 55,6 млрд. 

Помимо этого

Второй месяц подряд плановое погашение по облигациям производит Forte Bank. В марте общая выплаченная сумма составила 3,49 млрд тенге, в апреле – 2,17 млрд.

Изменения претерпела инвестиционная корзина и с точки зрения разреза валют. В апреле заметно сократились инвестиции в «других» валютах, то есть не в тенге, долларах или рублях. На 1 апреля общий объем оценивался в 427,17 млрд тенге, месяц спустя – 200,4 млрд.

Сокращается объем средств на инвестиционных счетах. По состоянию на 1 января он составлял 510,67 млрд тенге, на 1 апреля – 442,02 млрд. По итогам прошедшего месяца вложения в этот инструмент упали до 267,63 млрд.

Алексей Никоноров

ЕНПФ озвучил, кому передано управление пенсионными активами

В настоящий момент привлечены четыре компании.

30 Апрель 2020 15:59 16577

ЕНПФ озвучил, кому передано управление пенсионными активами

Фото: Максим Морозов

Для пенсионных активов ЕНПФ на конкурентной основе были выбраны ведущие зарубежные управляющие компании, являющиеся мировыми лидерами в области портфельных инвестиций, а также наиболее эффективные действующие внешние управляющие по золотовалютным активам Нацбанка и активам Нацфонда РК. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов.

По его данным, в настоящее время для инвестирования пенсионных активов привлечены четыре зарубежные управляющие компании, которым было передано $820 млн.:

  • Aviva Investors в размере $220 млн по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков».
  • HSBC Global Asset Management в размере $200 млн по мандату «Глобальные пассивные акции».
  • PGIM Limited и Principal Global Investors в размере $200 млн каждой управляющей компании по мандату «Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США».

По данным ЕНПФ, на 1 апреля 2020 года доля пенсионных активов, находящихся во внешнем управлении, составила 3% от портфеля пенсионных активов ЕНПФ.

При этом, как подчеркнул глава фонда, пенсионные накопления граждан имеют устойчивую положительную инвестиционную доходность, несмотря на негативные события на мировых финансовых рынках, связанные с коронавирусом COVID-19, изменением цены на нефть и другими факторами.

В I квартале 2020 года инвестиционный доход составил 661,7 млрд. тенге. В результате пенсионные активы на 1 апреля 2020 года выросли до 11,7 трлн тенге, увеличившись более чем на 8%. Инвестиционная доходность за последние 12 месяцев (с апреля 2019 года по март 2020 года) составила 11,87% при инфляции 6,4%. Таким образом, доходность превысила инфляцию на 5,5%, сообщили в ЕНПФ.

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций – в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций – в долларах США. Как рассказал Жанат Курманов, в марте произошло укрепление курса доллара США с 381 до 448 тенге. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, обеспечила прирост пенсионных активов за март на 541,9 млрд тенге.

В первой половине апреля (с 1 по 15 апреля), наоборот, произошло укрепление курса тенге к доллару США с 448 тенге до 425 тенге. Соответственно, сложилась отрицательная валютная переоценка пенсионных активов в размере 179,7 млрд тенге. Т. е. в этот период наблюдалось снижение инвестиционного дохода.

Вкладчики не должны волноваться из-за колебаний доходности в марте и апреле. Пенсионные активы инвестируются на долгосрочный период, поэтому в международной практике принято оценивать инвестиционную доходность за период не менее года, подчеркнул глава ЕНПФ.

Майра Медеубаева

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: