По результатам опроса банков за 4-й квартал 2024 года вырос спрос на кредиты со стороны субъектов предпринимательства, в основном малого и среднего бизнеса (МСБ), передает inbusiness.kz со ссылкой на аналитический центр Halyk Finance.
При этом сохраняется зависимость бизнеса от государственных программ льготного кредитования, качество заемщиков также заметно не улучшилось. В части розничного кредитования сохраняется спрос на ипотечные программы при одновременном снижении объема запросов на потребительские займы. В 1-м квартале 2025 года ожидается незначительное увеличение спроса на кредиты, в основном в секторе розничного кредитования, отмечают аналитики.
Корпоративное кредитование. На фоне возобновления программ государственного льготного финансирования наблюдается увеличение спроса на кредиты со стороны предпринимательства, в основном за счет активизации МСБ, в то время как в части крупного бизнеса спрос не изменился. Сдерживающим фактором для крупного бизнеса является невозможность долгосрочного прогнозирования бизнеса в условиях неопределенности внешнеэкономической среды и, как следствие, крупные компании переключаются с реализации крупных инвестиционных проектов на оптимизацию операционной деятельности. Так, наблюдается увеличение доли займов на финансирование оборотных средств, в то время как спрос на кредиты для приобретения основных средств изменился незначительно.
Средний размер поданных заявок крупных компаний снизился на 13% (к/к), до 8,8 млрд тенге, коэффициент одобрения по субъектам крупного бизнеса увеличился до 60% вследствие финансирования накопленных заявок в конце года.
В сегменте МСБ спрос на кредиты определяется в большей степени государственными льготными программами. При этом структура спроса распределяется неравномерно, так, средний бизнес более уязвим к экономическим условиям ведения бизнеса и уменьшает в целом инвестиционную активность. В итоге общее число кредитных заявок среднего бизнеса увеличилось на 2% (к/к), до 4,7 тыс., за счет переориентации ряда банков на сегмент средних компаний и запуска новых продуктов, тогда как средний размер заявок снизился на 7% (к/к), до 836 млн тенге.
В сегменте малого бизнеса наблюдается более значимая готовность банков предоставлять кредиты по сравнению со средним бизнесом. В результате запуска новых проектов, вариаций условий, цифровизации выдачи и доступа малого бизнеса к государственным программам льготного кредитования общее количество кредитных заявок малого бизнеса увеличилось на 10% (к/к) и составило 930 тыс., а средний размер заявок снизился на 21% (к/к), до 47,9 млн тенге. Качество заемщиков в данном сегменте заметно не улучшилось: уровень одобрения кредитных заявок малого бизнеса снизился до 33%.
Условия кредитования в целом не изменились, за исключением незначительного увеличения ставки вознаграждения для субъектов крупного и среднего бизнеса отдельными банками вследствие повышения базовой ставки Национального банка.
Кредитование физических лиц. В структуре спроса на кредиты со стороны физических лиц вырос спрос на ипотечные займы и автокредиты, на потребительские кредиты снизился. Динамика спроса на ипотечные займы сохраняет положительный тренд за счет запуска новых продуктов и партнерских программ с застройщиками: количество заявок по ипотечным займам увеличилось на 5% (к/к), до 228 тыс., тогда как средний размер заявок увеличился на 2% и составил 17,8 млн тенге. Коэффициент одобрения по ипотечным продуктам снизился на 3 п.п. (к/к), до 31%, в результате ужесточения отдельными банками оценки залогового обеспечения.
В результате регуляторных изменений, ужесточения условий выдачи потребительских займов количество заявок в сегменте займов с обеспечением уменьшилось на 16% (к/к), до 40,8 тыс., тогда как средний размер заявок увеличился на 11% (к/к), до 14 млн тенге, в части беззалоговых займов количество снизилось на 2% (к/к), до 20,2 млн, в то время как средний размер заявок снизился на 19% (к/к) и составил 907 тыс. тенге, доля одобренных беззалоговых займов составила 29%. Спрос на автокредиты продолжает расти вследствие маркетингового продвижения со стороны автосалонов, предложения ряда акционных продуктов и цифровизации. В итоге количество заявок увеличилось на 9% (к/к), до 1,2 млн, тогда как средний размер заявок увеличился на 3% (к/к), до 7,1 млн тенге, доля одобренных кредитов составляет 18%. В 1-м квартале 2025 года также ожидается дальнейшее увеличение спроса на данный продукт.
По мнению аналитиков HF, наблюдаемая динамика спроса на займы отражает в целом картину банковского кредитования, где в кредитном портфеле банков опережающими темпами растет сегмент розничных клиентов. Корпоративное кредитование в целом зависит от государственных программ льготного кредитования, что мешает расширению рыночного кредитования банками и не способствует повышению эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
Со стороны субъектов предпринимательства отмечается слабый спрос на долгосрочное кредитование, кредиты в основном запрашиваются на финансирование оборотных средств. Для качественного роста экономики требуются инвестиции в оборудование, машины, технологии в рамках долгосрочных инвестиционных проектов, которые на настоящий момент недостаточны. В этой связи для обеспечения устойчивого экономического роста требуются реформы для расширения финансирования реальной экономики, развития рыночной среды и создания условий для развития бизнеса, отмечается в аналитической записке.
Читайте по теме:
Казахстан запускает новые механизмы поддержки бизнеса
