Сегодня граждане Соединенного королевства проголосовали за выход своей страны из Европейского союза. По последним данным, 52% англичан проголосовали "за" выход из ЕС, несмотря на то, что аналитики и социологи в один голос предрекали диаметрально противоположный результат.
В столице Британии - Лондоне - с большим перевесом лидируют сторонники сохранения своего места в ЕС, Шотландия и Северная Ирландия также против отделения (около 62% и 55,7%, соответственно, выступают за сохранение членства в ЕС). Уэльс поддержал инициативу отделения (51,7%),
Стало известно, что действующий премьер-министр Англии Девид Кэмерон после оглашения окончательных результатов уйдет в отставку. Стоит отметить, что Дэвид Кэмерон был активным сторонником членства Англии в ЕС и за несколько дней до Brexit в своей программной статье в The Guardian предостерег британцев от этого шага, отметив его непредсказуемые последствия для английской экономики.
После того, как с Туманного Альбиона стали приходить неожиданные новости о решении англичан, мировые рынки резко просели.
Рынки лихорадит
На европейских биржах день начался с рекордного падения. Британский фондовый индекс FTSE 250 упал на более чем 11%, что стало максимальным падением за всю историю. Японский индекс TOPIX упал на 7,3%. Индекс французской биржи CAC 40 упал на 9,2%, немецкий DAX - на 8,2%, итальянский - на 10,6%, испанский - на 10,26%. Индекс The Stoxx Europe 600 упал на 6,6%.
Российские ММВБ просел на 2,64%, а РТС - на 4,48%.
Началось падение мировых валют, фунт стерлингов просел к доллару на 11%, евро на 3,5%, юань на 1%. В спешном порядке глава Банка Англии намеревается выделить 250 млрд фунтов для успокоения рынков. Начался низходящий тренд и на котировки на нефть. Стоимость барреля Brent упала сразу на 6,5% до 47,6 долларов.
Среди основных последствий для самой Англии называют возможное сокращение зарплат, вероятность отделения Шотландии и новые иммиграционные правила, которые могут серьезно ограничить приток мигрантов в эту страну.
Но решение англичан будет иметь серьезные последствия и для мировой экономики, в том числе для стран-экспортеров нефти. Ранее, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что если Англия выйдет из ЕС – это будет иметь серьезные последствия для экономики РФ и может привести к сокращению ВВП России на процент, а акции российских компаний могут подешеветь на 5-10%.
В Нацбанке Казахстана также прокомментировали решение англичан. По заявлению регулятора, валютный и денежный рынки Казахстана остаются относительно стабильными.
По результатам торгов на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи средний курс доллара США к тенге сложился на уровне 340,07. Ослабление доллара по сравнению со вчерашним днем составило около 1%.
"В настоящее время, текущие торги на дневной сессии КФБ показывают незначительное укрепление тенге. На денежном рынке "Национальный Банк" провел плановое размещение шестимесячных нот впервые с момента перехода на новую денежно кредитную политику", - пояснил заместитель председателя Нацбанка Галымжан Пирматов.
Последствия разнообразные и непредсказуемые
Аналитики считают, что решение Великобритании выйти из ЕС может иметь среднесрочный негативный эффект для экономики как России, так и Казахстана, как нефтеэкспортеров, так как ожидается определенная корректировка цен на углеводороды.
Аналитик ГК "Инста Форекс" Игорь Ковалев заметил, что недавнее ралли рисковых активов, которое поддерживало российскую валюту, свидетельствовало об ожиданиях того, что выхода Англии из ЕС не состоится. На этом фоне укреплялась и нефть. Однако надежды рынков не оправдались – лагерь евроскептиков одержал победу, что нанесло мощный удар по ценам. В сложившейся обстановке у российских и казахстанских активов не будет другого выбора – цены пойдут вниз. Рубль открылся с "медвежьим" гэпом, как и ведущие фондовые индексы. Поскольку ранее валюта получала двойную поддержку со стороны роста рисковых активов и нефти, то и продажи будут носить довольно масштабный характер, заметил он.
Эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков сказал, что реакция российского рубля на Brexit будет негативной, а так как существует негласная привязка российской валюты к тенге, то волатильности стоит ждать и на валютном рынке Казахстана. По его словам, масштаб негатива предсказать сложно. Неделю назад нефть падала и ниже, но российская валюта удержалась в районе 66 против доллара. Сейчас же не исключен подъем доллара к 67-68 рублям. Евро, соответственно, будет торговаться в диапазоне 73-75 рублей.
Аналитик TeleTrade Михаил Поддубский заметил, что на рынках видны масштабные распродажи рисковых активов. Вся Азия в красной зоне, в лидерах снижения японский Nikkei, теряющий около 8,5%, и торги на японской бирже приостановлены. Фьючерс на американский S&P 500 теряет около 4,7%, и торгуется на данный момент в районе 2000 б.п. Индекс страха VIX вырос почти на 60% за сегодняшний день. Технические сигналы для фондовых рынков становятся пугающими.
"Основные бенефициары сегодняшней ситуации - защитные активы. Доходность по десятилетним американским Treasuries опустилась в район 1,45%. Золото с утра чувствовало себя превосходно, котировки драгоценного металла забирались в район 1358 долл/унцию, но уже сейчас золото откатило в район 1325 долл/унцию. Сегодня наверняка большое число британских и европейских политиков попытаются успокоить рынок вербальными интервенциями. Что из этого получится, сложно сказать. В любом случае стоит помнить, что само по себе голосование еще не несет юридических последствий. Сама процедура выхода Британии из ЕС займет по меньшей мере два года, и все это время Британия может использовать волеизъявление народа в свою пользу при выторговывании своих интересов в спорах с Брюсселем", - подчеркнул Михаил Поддубский.
Аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что итог референдума в Великобритании ломает сложившуюся десятилетиями картину мира. Это действительно совершенно новая реальность политической и финансовой сферы. Нанесён удар в принципе мировым интеграционным процессам. Теперь будет ставиться под сомнение целесообразность очень многих политических и экономических объединений и союзов. Разрываются налаженные связи, возрождается принцип "каждый - за себя". По его словам, сейчас всё это ещё предстоит осмыслить, в том числе и на движениях финансовых активов.
"На рынках реакция на результаты референдума оказалась столь сильной, поскольку исход был неожиданным. Ещё вчера сторонники сохранения страны в составе Евросоюза чуть опережали своих противников и по результатам опросов, и по ставкам букмекеров. Но надо сказать, реакция даже с учётом неожиданности победы Brexit, стала исключительной", - подчеркнул он.
Истинная народная демократия
Бывший вице-министр по инвестициям и развитию РК Рахим Ошакбаев отметил, что произошедшее добавляет нервозность и волатильность на рынках, у игроков которых и так нервы на пределе. Индексы падают, и те активы, в которые традиционно в случае волатильности уходят инвесторы, такие как золото и американский доллар, будут расти, в течение дня произошло одно из самых резких за последнее время укреплений американской валюты. Главный риск для Казахстана и России – снижение цен на нефть, так как мировые игроки после решения Англии будут ждать снижения мирового спроса. Г-н Ошакбаев заметил, что с другой стороны, так как он является сторонником длительного тренда на низкие цены на нефть, так как для Казахстана – это единственный шанс провести диверсификацию экономики, с этой точки зрения результаты референдума он назвал для республики положительными.
"Я рад этому результату, так как риск, который долгое время существовал, реализовался. Само наличие этого риска влияло негативно на мировую экономику, и, по сути, Дэвид Кемерон внес определенность по этому вопросу, инициировав референдум. Теперь больше определенности по будущему Евросоюза и перспектив развития Британии. Ту часть суверенитета, которую Англия передала ЕС, она вернет обратно. Это торжество демократии, торжество народного волеизъявления. Как бы политики и экономисты не склоняли англичан к другому решению, приводя различные аргументы, но есть позиция народа и это показатель серьезной политической культуры. Этому можно только аплодировать и позавидовать", - сказал Рахим Ошакбаев.
Советник генерального директора по макроэкономике "Открытие брокер" Сергей Хестанов отметил, что экономически решение Великобритании - не слишком значимо. Максимальный риск для России – минус 1,5% ВВП. Это чувствительно, но не опасно. Россию и Казахстан это затронет в меньшей степени, так как валюта экспортных контрактов - доллар США. Политически же это - открытие ящика Пандоры. Очень вероятна активизация евроскептиков и в других странах.
Для Казахстана и важно, и не важно
Политолог Султанбек Султангалиев заметил, что, прежде всего, референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза имеет рекомендательный характер, то есть власти могут преобразовать итог референдума в политическое решение, а могут оставить всё по-прежнему. Тем не менее, учитывая уровень политической культуры этого государства, а так же то, что, по сути, на референдуме были представлены позиции двух противоборствующих частей британской политической и финансово-экономической элиты, можно с уверенностью предполагать, что победители-сторонники выхода страны из ЕС не позволят спустить волеизъявление населения на тормозах. Однако сам процесс оформления цивилизованного бракоразводного процесса Великобритании и ЕС может занять два года, напомнил он.
"Для Великобритании выход из ЕС будет означать, прежде всего, падение темпов экономического роста, но вместе с тем приобретение полного суверенитета над своей территорией во внешней и внутренней политике. Возможно так же проведение "парада референдумов", уже по выходу из состава Великобритании, прежде всего со стороны Шотландии и Северной Ирландии, в которых большинство жителей проголосовали за имеющееся статус-кво. Для Европейского союза, с учетом того, что в Европе все больше усиливаются позиции евроскептиков, британский референдум может послужить сигналом к началу "эффекта домино", то есть успешному проведению подобных референдумов по выходу из ЕС. Лидер Национального фронта Франции Мария Ле Пен, имеющая очень большие шансы победить в следующем году на президентских выборах, уже заявила о необходимости подобного плебисцита в своей стране. А без Франции сама идея Единой Европы теряет весь смысл. Для России, конечно же, итог референдума весьма благоприятен, так как появляется возможность пробить серьезную брешь в санкционной стене, выстроенной брюссельскими чиновниками. Для США, которые буквально диктовали свою волю партнерам из ЕС в геополитическом противостоянии с Москвой, демарш Великобритании означает серьезный удар по внешнеполитическому курсу администрации Барака Обамы. Для нашей же страны выход Великобритании из ЕС не имеет никакого значения, так как наши партнерские экономические и политические отношения построены на основе прагматизма и взаимного уважения", - считает он.
Все худшее еще впереди
Директор аналитического Центра ИМИ МГИМО Андрей Казанцев назвал последствия референдума очень многочисленными и серьезными. Процесс выхода страны из ЕС в каком-то виде начнется. Теперь это неизбежно. Это приведет к снижению торговли и инвестиций между Великобританией и ЕС в долгосрочном плане. А это будет давить на экономический рост не только на этих территориях, но и во всем мире, а также скажется на ценах на энергоносители. Теоретически снижение брюсселького регулирования может это как-то уравновесить, но это быстро произойдет. Дополнительно появятся новые политические проблемы, сказывающиеся на экономике. Усилится политический кризис внутри Великобритании. Это не только кризис консервативной партии и резкое усиление евроскептиков - как внутри, так и вне рядов консерваторов и ЮКИП. Это еще и дополнительный аргумент для сторонников выхода из Великобритании Шотландии, Северной Ирландии. Естественно, что весь этот хаос будет негативно отзываться на экономическом росте не только в Великобритании, но и во всем мире, заметил он.
"Это неизбежно, например, в силу статуса Лондона как глобального финансового центра по ряду показателей вообще № 1 в мире, по ряду других - № 2 после Нью-Йорка. Во всем мире будет продолжаться усиление непредсказуемости и нервозности инвесторов. А это уже самое опасное. Рушится привычный нам за последние 20-30 лет мир. А ведь никто, по большому счету, не только не готов к этим революционным изменениям, но и не понимает их направления. Скорее, это какие-то разрушительные флуктуации, качания туда-сюда. Выход, если он приведет к экономическим проблемам в Великобритании и ЕС, приведет и к дальнейшему падению цен на нефть и к снижению поставок российского газа в Европу. Соответственно, будет и усиление проблем в российской экономике, а также в экономиках других постсоветских стран. Естественно, что в случае дальнейшего снижения цен на нефть и газ пострадают также Казахстан и Азербайджан. В геополитическом плане последствия будут несколько иные. Вообще в России и на постсоветском пространстве много людей, которые считают результаты референдума в Великобритании позитивными по политическим причинам. В частности, выход Великобритании из ЕС ослабит вообще ЕС, а также конкретно ослабит наиболее серьезно настроенную против нынешней политики России группу стран в ЕС, в которой Великобритания, наряду со Швецией и рядом стран Восточной Европы и Балтии играла важную роль. Однако к автоматическому снятию с России "донбасских" санкций это, естественно, не приведет. Просто будет еще одним наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и миграционным кризисом дополнительным усложняющим и отвлекающим ЕС моментом", - сказал он.
Аскар Муминов, Алматы
