В Атырауской области не используется потенциал импортозамещения

В Атырауской области не используется потенциал импортозамещения

В 2017 году в регионе объем импорта из ЕАЭС по 13 товарным позициям составил 14,3 млн долларов.

30 Январь 2019 11:16 2861

В Атырауской области не используется потенциал импортозамещения

Автор:

Сара Бухина

Фото: TENGE MONITOR

В Атырауской области в проектах крупнейших добывающих и машиностроительных предприятияй доля местного содержания (ДМС) по-прежнему остается на низком уровне. Об этом рассказал в своем блоге управляющий директор департамента торговли НПП РК «Атамекен» Динмухамед Абсаттаров.

«По данным аналитического центра Talap, более 90% налоговых поступлений дают те 10% предприятий, которые сконцентрированы в сфере добычи сырой нефти и попутного газа. Согласно исследованию LS Analytics, из 100 лидирующих налогоплательщиков первые 12 компаний являются крупнейшими донорами страны», – пишет эксперт.

Однако при этом статистика по доле местного содержания в таких компаниях выглядит неутешительно. Например, в закупках товаров, работ и услуг (ТРУ) ТОО «Тенгизшевройл» показывает понижающую тенденцию: если в 2015 году ДМС составляла 47,3%, то в 2017 году – 28,7%. Иначе ситуация обстоит в других крупных добывающих компаниях региона – в закупках «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и NCOC за три года ДМС выросла с 45,1% до 54,1% и 27,7% до 32% соответственно, однако, как мы видим, она все равно мала.

«Если разбирать по видам работ и услуг, то самый низкий процент ДМС наблюдается в бурении и строительстве скважин (всего 6-7%), геологических и геофизических услугах (10-12%), проектировании и инжиниринге (только в «ТШО» этот показатель 53,9%)», – говорит г-н Абсаттаров.

При этом проект расширения «Тенгизшевройла» на 40 млрд долларов стал одним из самых больших инвестиционных проектов Казахстана за последние 10 лет.

«Также расширилось и Карачаганакское месторождение на 4,5 миллиарда долларов. В целом нефтесервисная индустрия в 2017 году составила более 2,3 триллиона тенге, что на триллион больше, чем в 2015 году. Все это прямая экономическая польза в виде обязательных взносов в бюджет», – уточняет спикер.

Вместе с тем, как отмечает г-н Абсаттаров, в Атырауской области, кроме нефти, высокий потенциал машиностроения:

«В 2017 году объем продукции машиностроительных компаний составил 32,2 миллиарда тенге. Довольно существенная цифра, хотя и немного ниже, чем в 2016 году – 43,5 миллиарда. Хочется отметить, что эта сфера находится в прямой зависимости от импорта из РФ, Китая, Японии и Кореи. Все это по причине нехватки квалифицированных кадров. А ведь люди являются показателем уровня развития государства и его встраивания в мировую цепочку добавленной стоимости. Однако жизнь показала обратное. Вот и нефтегазовые компании вынуждены нанимать рабочую силу из-за рубежа и отдавать на аутсорс более сложные работы и услуги».

В качестве примера эксперт опять же приводит «Тенгизшевройл»: ливанская компания заключила с «ТШО» контракт на строительство 3GP-завода на 1,5 млрд долларов, турецкая компания – на кустовые скважины в объеме 400 млн долларов, итальянское предприятие – 450 млн долларов, российский «Веллострой» получил контракт на строительство завода 3GI за 300 млн долларов.

«Правда, есть достойные казахстанские предприятия, которые за короткий промежуток времени освоили требования иностранных нефтяных компаний и успешно сотрудничают с ними. Таким является ТОО «Каспий плюс» – актюбинская компания, производственная база которой располагается в Атырау. В настоящее время ТОО «Каспий плюс» импортозаместил более 500 комплектующих частей на десятки миллионов долларов. Это крепежные материалы, буровые долота, латунированная фибра, гибкие проволоки, строительные анкера и другое. Более того, поступают десятки предложений к ТОО «Каспий плюс» по освоению внешних рынков даже со стороны Schlumberger», – рассказывает г-н Абсаттаров.

Однако при этом только в 2017 году в Атырауской области объем импорта из стран ЕАЭС по 13 товарным позициям составил 14,3 млн долларов.

«Самое интересное, что те продукты, которые закупаются у соседних стран, спокойно и в достаточном объеме производят на внутреннем рынке! А это и мясо, в том числе мясо птицы, и пищевые субпродукты, молоко и молочные изделия, масло сливочное, сыр и творог, мука, масло подсолнечное и даже яйца. В то время как имеется реальный потенциал импортозамещения завозимых продуктов местными предпринимателями, регион упорно продолжает закупать импортные товары. Неужели яйца российского производства лучше и дешевле наших, казахстанских? Или действительно ли белорусская сгущенка слаще нашей? Удивительно, не правда ли?» – сетует эксперт.

Также Динмухамед Абсаттаров поделился информацией о том, что Атырауская область имеет сильный потенциал для разведения рыб осетровых пород:

«Для этого имеются все рыночные предпосылки: отсутствие в Казахстане разрешения на промышленный улов осетра, дефицит потребления рыбы в стране в объеме 195 тысяч тонн, доля импорта осетра  –17%, доступ к крупным рынкам сбыта – РФ и КНР. В целом потенциал добычи рыбы оценивается от 25,5 тысячидо 29 тысяч тонн. Соответственно, возможно увеличить объемы производства рыбы в 2,5-3 раза больше текущего. Спрос на внешних рынках постоянно растет: РФ, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Грузия и страны ЕС – Германия, Польша, Франция, Латвия. Эти страны ежегодно импортируют рыбу на сотни миллионов долларов, и на этом рынке Казахстан мог бы занимать существенную долю».

Однако данный потенциал не реализуется должным образом. В 2017 году добыча рыбы была ниже установленного лимита и составила 11,0 тыс. тонн вместо запланированных 14,4 тыс. тонн. Причиной этого спикер называет активный рост теневого рынка рыбной продукции в Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области.

«В 2017 году только в селе Жамбай было незаконно выловлено 292 тонны частиковой и осетровых пород, а также (добыто. – Прим. ред.) 48 тонн черной икры. И это только данные по учетам правоохранительных органов. Ориентировочный объем теневого денежного оборота составляет более 8,7 миллиарда тенге», – сообщает г-н Абсаттаров.

При этом анализ экспертов демонстрирует возможность реализовать в регионе несколько крупных проектов, которые перечислил спикер:

1. Строительство цеха по переработке рыбных отходов (существенные объемы рыбных отходов закупаются предпринимателями из РФ по цене 10 тенге за 1 кг. Это же сырье, переработанное в рыбную муку, продается РК по цене 500-600 тенге за 1 кг).

2. Развитие тепличных комплексов промышленного типа (по области работают 29 теплиц, с общей площадью всего 7,7 га, большая часть – простые фермерские типовые теплицы).

3. Развитие межрегионального торгово-логистического сотрудничества внутри западного макрорегиона по осевым связям Атырау – Актау, Атырау – Уральск и Атырау – Актобе.

4. Развитие услуг по профессиональной, научной и технической деятельности, ориентированных на нефтяную отрасль – бизнес-услуги.

5. Расширение механизмов доступа к финансовым ресурсам населения сельской местности, в том числе через инструменты МФО (более 50% населения живет в аулах).

6. Открытие специальных факультетов в вузах по рыбной промышленности.

Сара Бухина

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Цены на газ в Европе рухнули вдвое за месяц

Трения между США и КНР вокруг Гонконга нервируют рынки и прессуют цены на нефть.

23 Май 2020 11:49 1130

Цены на газ в Европе рухнули вдвое за месяц

Рынки в пятницу закрылись разнонаправленно. Американские и европейские ведущие индексы завершили торги преимущественно ростом, правда, стоит отметить, что прирост был очень незначительным. Напротив, азиатские рынки, включая Китай, Индию, Южную Корею, Индонезию, Японию и Австралию, показали снижение. Причем наибольшее падение произошло с индексом гонконгской биржи Hang Seng, который обвалился сразу на 5,6%.

Поводом для такой динамики стал новый виток разногласий между КНР и США вокруг Гонконга. Вашингтон осуждает китайский законопроект по безопасности автономной территории. Советник Белого дома, Хассет, отмечает что выпад Пекина в сторону Гонконга очень плохо скажется на экономике КНР.

Любое решение властей КНР по ограничению автономности Гонконга заставит США пересмотреть принцип «1 страна, 2 системы» и статус всей территории, заявил в этой связи госсекретарь США Майк Помпео. Лидер республиканского большинства в Сенате Макконел отметил, что дальнейшее вмешательство Пекина в дела Гонконга приведет к повышенному интересу к пересмотру отношений США-КНР. МИД КНР в ответ заявил, что будет отвечать, если США будут продолжать давить на Китай.

Однако, несмотря на трения, индекс страха – VIX – снизился в пятницу на 4,6% до 28,1 пункта. Нефть Brent и WTI падает на 2,4% и 1,5% до $35,2 и $33,4 за баррель соответственно на американо-китайских разногласиях. Природный газ подорожал почти на 2% до $1,74 за млн БТЕ, однако в целом продолжает оставаться на низком уровне. Сектор драгметаллов растет в среднем на 0,7%-2,3%, за исключением палладия, упавшего почти на 4%, до $1981 за унцию.

Говоря о рынке черного золота, стоит отметить решение Royal Dutch Shell Plc о старте программы добровольных увольнений с выплатой пособия. Компания сокращает внешний набор персонала, включая контракты с экспатами. Rystad Energy прогнозирует в 2020 году падение спроса на нефть на 10,8%.

Большие ценовые движения идут и на европейском рынке газа. Отгрузки американского СПГ, по данным ICIS, в мае упали на 50% от максимумов до коронакризиса. Цены на газ в Европе еще ниже, чем в США – фьючерс ближайшего месяца торгуется по $1,3 за млн БТЕ, тогда как спотовая цена – $1 за млн БТЕ. И не исключено, что ценовое дно не достигнуто.

В пятницу спотовые краткосрочные контракты на бельгийской бирже ZTP и нидерладнской TTF в отдельные моменты падали до $34 и $35 тыс за куб.м. соответственно. Напомним, цены на голубое топливо в Северной Европе в апреле снижались до $72 за тыс. куб.м.; в начале мая - $67 за тыс куб.м.; по итогам минувшей недели цена на газ потеряла еще $5 за тыс.куб.м. Другими словами, падение за месяц с учетом пятничных минимумов составило почти в два раза.

И без того жаркую конкуренцию на газовом рынке на фоне слабого спроса подогревает Qatar Petroleum, планирующая нарастить производство СПГ к 2025 году в 1,5 раза до 110 млн тонн; к 2027 году -  вдвое. Компания запускает новые месторождения, а также закупает 100 СПГ-танкеров. Вслед за Катаром в США запускаются новые СПГ-мощности. С 2020 году четыре проекта в отрасли получили экспортные разрешения.  Однако, как пишет Bloomberg, в июле покупатели могут отметить до 60% поставок американского СПГ из-за переполненных хранилищ.

Большая встряска идет на рынке недвижимости США. Просрочки по кредитам на коммерческую недвижимость в третьей декаде января выросли почти в четыре раза, до 8,5%, отмечают в Morgan Stanley. Более того, по итогам текущей недели ФРС США выкупил закладных на недвижимость на $80 млрд, или 77% всего недельного объема QE.

Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру, а в рамках реструктуризации бизнеса рассматривает ликвидацию бренда Datsun. Розничные продажи в Канаде в марте рухнули на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда как Китай ввиду неопределенности отказался от таргетов по ВВП на текущий год. Тем временем Белый дом готовит план по новому пакету мер господдержки экономики.

Аргентина 22 мая не выплатила $500 млн процентов по своим гособлигациям, допустив таким образом девятый дефолт в своей истории. Власти страны объявили о начале переговоров с кредиторами о реструктуризации долга, который продлятся до 2 июня.

Число заражений коронавирусом в мире по состоянию на утро 23 мая по данным университета Джона Хопкинса превысило 5,3 млн; летальных исходов – свыше 340 тыс. Главный санитарный врач США Фаучи уверен, что США смогут создать вакцину к конку 2020 года. В свою очередь Трамп заявил, что власти США не будут вводить ограничения в случае второй волны пандемии коронавируса.  

Султан Биманов

Казахстанский нефтесервис: рынок сужается

Телемарафон «Бизнес & государство» в прямом эфире ATAMEKEN BUSINESS.

15 Май 2020 08:29 1968

Казахстанский нефтесервис: рынок сужается

Участники очередного телемарафона обсудят актуальные вопросы, связанные с ситуацией в нефтесервисной отрасли Казахстана.

Смотрите сегодня в 10:30 в прямом эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS.

«На протяжении более двух месяцев мы обсуждаем вопросы по базовым отраслям – не только по нефтесервису, но и по горнорудному сектору, по энергетике. Если говорить о нефтесервисе, то ситуация в перспективе тяжелая. Сократилось потребление нефтепродуктов, были сокращения добычи в рамках ОПЕК+, это отражается на крупных нефтегазовых операторах, и, соответственно, их подрядчики сильно ощущают это», – говорит управляющий директор – директор департамента базовых отраслей и экологии НПП «Атамекен» Талгат Темирханов.

В нефтесервисной отрасли Казахстана присутствует около 1000 компаний, в работах занято около 200 тыс. человек. По оценкам спикера, если спад продолжится, то до конца года ожидается высвобождение примерно 30 тыс. человек.

Новых контрактов пока не было

Заместитель директора Западно-Казахстанской машиностроительной компании Азат Капашев рассказал, что в период действия чрезвычайного положения (с 16 марта по 11 мая. – Ред.) компания занималась только исполнением обязательств по заключенным до этого договорам. Новые контракты не заключались и не обсуждались.

«Все контракты, которые мы получили до ЧП, выполняются, но, к сожалению, наши обязательства могут быть не выполнены в срок и, соответственно, наше движение по новым тендерам не понятно. Сейчас загруженность предприятия по нефтегазовому направлению крайне низкая, порядка 8 тыс. нормо-часов в месяц, это спад в три-четыре раза. Рабочих пока не сокращали, исполняем оставшиеся обязательства. Но если ситуация не прояснится в течение одного-двух месяцев, то сокращение рабочих не исключено», – говорит участник телемарафона.

Что поможет выжить нефтесервису

Ведущий Данил Москаленко задал участникам вопрос: «Возможно, произошедшее удешевление тенге обернется плюсом, иностранцы же могут уйти, рынок освободится?»

«Абсолютно верно», – согласился генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов. Однако, считает он, иностранцы могут уйти, только если будут внесены изменения в правила.

«Если нет, то средние казахстанские компании просто не выживут, у них недостаточно денег, чтобы прокормить рабочих и не распускать штат. Иностранные подрядные компании получают дешевые кредиты в европейских банках и у материнских компаний, они могут играть вдолгую, казахстанские компании работают от контракта к контракту», – говорит он.

Спикер рассказывает, что в своем обращении к главе государства участники отрасли предлагали рассмотреть некоторые вопросы. В частности, пересмотреть статус казахстанских компаний.

Законодательство Казахстана позволяет иностранным компаниям открывать юридические лица и иметь статус казахстанской компании.

«Мы просим, чтобы в учредительном акционерном капитале доля гражданина Казахстана составляла не менее 50%. И все крупные подряды – до 100 млн долларов – отдавали исключительно казахстанским компаниям. Сегодня казахстанские компании спокойно могут осваивать такие бюджеты и управлять контрактами до 100 млн долларов. Это позволит средним игрокам на рынке вырасти», – говорит Нурлан Жумагулов.

Речь идет о компаниях, которые выполняют строительные, строительно-монтажные, буровые работы. Не геофизические операции – там доминируют американские гиганты.

«Не известно, когда возобновятся работы, многие компании удерживают персонал на два месяца, как будет дальше – непонятно. Если работы перейдут на следующий год, то придется распрощаться с некоторыми работниками. А заново собирать их будет тяжело. И как всегда, на подхвате окажутся западные компании, которые могут легко собрать на рынке рабочих и предложить свои решения», – отмечает Нурлан Жумагулов.

Нефтесервис просит о фискальных мерах

«С министерством энергетики мы провели несколько раундов обсуждений. Примерно 50% мер, предлагаемых нефтесервисными компаниями, являются фискальными. Уполномоченный орган в лице миннацэкономики понимает, что такие меры должны предполагать встречные обязательства. Если сейчас отраслевой госорган поддержит наши предложения, то мы готовы предметно обсудить с фискальными органами те меры, которые предлагают нефтесервисные компании», – продолжает представитель НПП Талгат Темирханов.

«К нам поступило письмо от союза нефтесервисных компаний, большая часть вопросов действительно фискальные. Но мы идем навстречу как нефтесервисным организациям, так и недропользователям. Комплекс мер направлен на стабильное экономическое состояние в регионах и на то, чтобы не было высвобождения рабочих мест», – комментирует директор департамента недропользования министерства энергетики РК Каирхан Туткышбаев.

Он рассказывает, что в министерстве создана специальная рабочая группа по поддержке нефтесервисных компаний.

«Падение цен на нефть, естественно, не может не отразиться на контрактах недропользователей. Запланированные работы будут оптимизироваться. С операторами трех крупных проектов (Кашаган, Тенгиз, Карачаганак. – Ред.) работа проведена. Мы запросили форму, чтобы отслеживать своевременность оплаты работ поставщиков, то есть максимально поддерживаем нефтесервисные компании», – говорит спикер. Он призывает не забывать, что у недропользователей сейчас тоже не лучшие времена.

Индексация цен: вопрос стал актуальным

«Операционные ставки, не смотря на то, что курс доллара меняется, остаются прежними. В этом направлении работа ведется?» – спросил ведущий программы.

Каирхан Туткышбаев пояснил, что министерство этот вопрос также мониторит.

«К нам поступают обращения в части индексации цен. В каждом контракте прописан вопрос индексации на случай изменения курса валюты или других условий. Сейчас активная работа началась именно по пересмотру старых ставок в договорах, заключенных более 10 лет назад, работаем с каждым оператором, недропользователем», – рассказал представитель министерства.

Вопрос ведущего прокомментировал Нурлан Жумагулов. Он говорит, что три-четыре недели назад союз обсуждал индексацию с крупными операторами – NCOC, КПО, ТШО.

«NCOC и КПО заявили, что готовы проиндексировать тенговые контракты. У них ряд контактов заключаются в долларах, ряд в национальной валюте. Они были готовы, но сегодня мы получаем обратную связь от членов союза нефтесервисных компаний: операторы все-таки начали процесс оптимизации и просят действующих подрядчиков предложить оптимизированные расценки. Некоторые товары приобретаются за рубежом, из-за корректировки курса нацвалюты их стоимость выросла. Вместо того чтобы увеличить стоимость контракта, операторы идут на оптимизацию. Это сильно бьет по нефтесервисным компаниям», – говорит спикер.

Он считает, что необходимо предусмотреть возможность индексации, увеличить стоимость контрактов, по крайней мере, по текущей ставке инфляции.

«С союзом мы детально работали, провели видеоконференцию с участием нашего руководства. Когда мы запросили, какие конкретно обращения имеются, было озвучено, что в части крупных проектов, особенно по Северо-Каспийскому проекту, как таковых жалоб нет. Если они на сегодняшний день есть, мы готовы их рассмотреть и оперативно отреагировать», – ответил на это представитель минэнерго Каирхан Туткышбаев.

Подрядчикам трудно пробиться к объемам

Заместитель директора по производству RT Alliance Ерлан Каналиев рассказал, что более пяти лет компания работает на Карачаганаке.

«Нынешняя ситуация отразилась на нас очень сильно. В марте мы ожидали начала дополнительных работ, закупили оборудование, обучили людей. Но процесс приостановлен. Нам пришлось сохранить заработные платы персонала, так как в финансовом смысле потерять готовых обученных людей обошлось бы нам так же дорого, как принимать новых работников и заново обучать их. На сегодняшний день мы в состоянии ожидания работ», – поделился спикер.

По его словам, компании необходима поддержка от государства в части получения новых контрактов и объемов работ на будущее.

«Нефтесервис Казахстана – молодая отрасль, казахстанским компаниям трудно проходить конкурсный отбор на хорошие объемы, так как операторы предъявляют высокие требования, требуют соответствия международным стандартам, наличие международных сертификатов. Поэтому для нас помощь государства именно по трем операторам была бы кстати», – говорит участник эфира.

Новый статус – для казахстанских

«В Казахстане 90 компаний добывают нефть. Доля только трех крупных проектов на рынке – более 80%, по объемам это свыше 10 млрд долларов. Соответственно, упор идет на них. Но у них закрытые тендерные процедуры. Операторы по своему усмотрению приглашают на тендер определенные компании, которые прошли предквалификационный отбор. На рынке много строительных компаний, но операторы привыкли работать с теми, у кого есть база на месторождениях. Это в первую очередь крупные иностранные подрядные организации», – обрисовывает ситуацию Нурлан Жумагулов.

Он считает, что государству необходимо сделать упор на казсодержание, взрастить средние и крупные казахстанские нефтесервисные организации. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс РК о недрах и недропользовании.

«Доля казахстанской стороны в юрлице должна быть не менее 50%. Это приведет к созданию совместных предприятий, полноценных равноправных партнерств между зарубежными и казахстанскими компаниями, даст возможность казахстанским компаниям участвовать в тендерах. В результате изменится методика подсчета казсодержания, мы получим реальный показатель. Сегодня любое ТОО с иностранным учредительным капиталом может показывать казсодержание 100%, достаточно иметь в штате 95% граждан РК. А всю прибыль при этом могут выводить в материнскую компанию за рубеж», – говорит о существующих проблемах гендир Союза нефтесервисных компаний Казахстана.

Он надеется, что государство в лице министерства энергетики, министерства индустрии и инфраструктурного развития пересмотрит статус казахстанских компаний.

«Ключевые предложения хотим отстоять»

«Обсуждается ли вопрос льготного кредитования отдельно для нефтесервиса?» – обратился ведущий Данил Москаленко к представителю НПП.

«Вопрос по кредитованию нефтесервиса обсуждался. Предлагалось даже вплоть до нулевой ставки, чтобы выплатить заработные платы работникам. Ситуация была настолько тяжелой, что предприятия готовы были взять кредит на это. Но решения по этому вопросу на сегодняшний день нет», – прокомментировал Талгат Темирханов.

Он отметил, что государство в своей поддержке сделало упор на малый и средний бизнес из других сфер, но отрасли нефтесервиса поддержка тоже нужна.

«Хотелось бы понять позицию государства: как оно само видим дальнейшее развитие нефтесервиса и какими оно видит взаимоотношения с крупными операторами. Потому что говорить о том, что проблем нет, неправильно. Мы хотели бы, чтобы госорган признал наличие проблем в секторе, сел за стол переговоров. Мы понимаем, что не все предложения будут поддержаны, но ключевые хотели бы все-таки отстоять», – заключает Талгат Темирханов.

«Бизнес & государство» – совместный проект НПП «Атамекен» и телеканала ATAMEKEN BUSINESS. К обсуждению актуальных проблем приглашаются представители различных отраслей бизнеса, Нацпалаты, госорганов.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: