Январские события в Казахстане привели к тому, что население активно снимало свои сбережения с банковских депозитов. По данным Нацбанка, на 1 февраля 2022 года в казахстанских БВУ на вкладах физлиц было размещено 13,0889 трлн тенге. Это на 345,1 миллиарда (или 2,6%) меньше, чем месяцем ранее.
Текущее снижение показателей стало самым сильным по крайней мере с начала 2016 года, а если смотреть в процентном отношении, то падение стало самым значительным с февраля того же года, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на @DataHub_FCBK.
Из каких же банков снимали деньги больше всех?
Забегая вперед, скажем, что единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тенге (+3,8%), до 1,08 трлн.
А вот что касаемо снижения…
Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения составил:
- в Народном банке – 113,4 млрд тенге (-2,6%, до 4,2 трлн);
- в Kaspi bank – 101,9 млрд тенге (-3,9%, до 2,47 трлн);
- в Отбасы банке – 49,4 млрд тенге (-3,8%).
Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тенге, или 8,3%, до 621,8 млрд) и ForteBank (-43,8 млрд тенге, или 7,2%, до 566,4 млрд).
Насколько это плохо?
Делать далеко идущие выводы по одному месяцу было бы неправильно. Да и в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. И вот почему.
Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.
Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года беспрерывного роста. Только в декабре 2021 года совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тенге. А это почти на 60% больше январского оттока.
С "физиками" разобрались. А что там у "юриков"?
Увы, вклады юридических лиц сокращаются в течение 3 месяцев подряд.
Январское снижение в 132,1 млрд тенге (-1,05%) стало самым сильным с февраля 2020-го. По последним данным Нацбанка, на вкладах бизнеса в казахстанских БВУ лежит 12,4487 трлн тенге.
Удивительно, но это на 640 млрд тенге меньше, чем на депозитах простых граждан – физических лиц.
В январе снизился объем вкладов юрлиц в дочках российских банков:
- Сбербанке (-147,5 млрд, до 1,44 трлн тенге);
- ВТБ (-47,6 млрд, до 255,4 млрд тенге);
- Альфа-Банке (-33,7 млрд, до 405,2 млрд тенге).
Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд, до 264,9 млрд тенге) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд, до 187,8 млрд тенге).
Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд, до 734,3 млрд тенге).
Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тенге – до 4,26 триллиона.
И еще интересный момент.
Одним из следствий повышения базовой ставки является повышение процентов по привлекаемым депозитам. Но это в теории. А на практике ситуация выглядит не совсем так.
В июле 2021 года Нацбанк начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики: за 5 заседаний размер базовой ставки был поднят с 9% до 10,25% (недавнее резкое повышение до 13,5% в расчет пока не берем).
Ставки по привлеченным за это время тенговым депозитам физических лиц за это время опустились с 8,5% до 8,4%. А это ниже не только базовой ставки, но и темпов годовой инфляции (по итогам января 2022 года она составила 8,5%).
Ставки по вкладам юридических лиц за это время выросли с 7,3% до 7,9% (это, к слову, максимум с конца 2017 года), но практически весь прирост пришелся на начало года 2022-го.
Но так рынок реагирует на незначительные темпы повышения. Резкий рост базовой ставки весной 2020 года привел к тому, что ставки по привлеченным депозитам населения выросли с 8,8% в феврале до 10,2% в мае.
Если нынешний рост базовой ставки окажет такое же влияние, то ощутимый рост ставок вознаграждения по вкладам физлиц станет виден ближе к апрелю. Но может сыграть роль и отложенный эффект от политики, проводимой Нацбанком в предыдущие полгода.
Алихан Казбаев
