2000-е стали расцветом для казахстанских банков: внешние займы, новые продукты, экспансия и высокая конкуренция. Но вслед за бумом пришел кризис, с которым банки справляются до сих пор. Тем не менее именно 2000-е годы были, вероятно, самым бурным периодом для казахстанских банков. Ко дню финансистов вспоминаем, какими были 2000-е для отечественных институтов.
2000 год
На конец 2000 года в стране работает 48 банков.
Создание в Казахстане системы защиты вкладов физических лиц повысило доверие населения к банковской системе и привело к росту вкладов физических лиц. Этот показатель с учетом депозитов нерезидентов составил 85,4 млрд тенге ($593 млн).
Председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил, что формирование инфраструктуры финансового рынка Казахстана может завершиться в 2001 году, когда появятся недостающие сегменты – страховой рынок, финансовый лизинг, почтово-сберегательная система и рынок стройсбережений.
2001 год
Более 150 млрд тенге ($1 млрд) превысили накопления казахстанцев на банковских вкладах.
44 банка имеют лицензию Национального банка на проведение банковских операций.
Издание Euromoney признает банковский сектор Казахстана наиболее развитым в странах СНГ благодаря разумному финансовому законодательству.
В рамках нового законодательства, теперь владение десятью и более процентами акций банков требует одобрения со стороны Нацбанка.
Консорциум с участием ОАО "Мангистаумунайгаз" покупает на аукционе 33,33% госакций Народного сберегательного банка Казахстана за $41 млн. В декабре 2001 года консорциум продал свои акции Народного банка группе компаний, включающей Алматинский Торгово-Финансовый Банк.
2002 год
Совокупные активы банков превысили 1 трлн тенге.
В фонде гарантирования депозитов уже 22 банка из 38. Нацбанк намерен повысить сумму гарантирования с 200 000 тенге до 400 000 тенге на одного вкладчика в одном банке.
Более 1,5 млн платежных карт выпущено в Казахстане.
Казкоммерцбанк владеет 50% пакетом акций авиакомпании Air Kazakhstan и планирует его продать. Банк получил акции авиакомпании в 2000 году за долги авиаперевозчика, однако финансовое положение Air Kazakhstan ухудшалось. Чтобы спасти национального авиаперевозчика, государство ведет переговоры с ККБ о передаче полного контроля над компанией правительству.
2003 год
В Казахстане начинает действовать Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана. Первым клиентом, заключившим первый договор с банком, стал глава Нацбанка Григорий Марченко, оформивший его сроком на 11 лет на своего сына.
В сентябре Банк ЦентрКредит приобрел статус крупного участника Казахстанского Интернационального Банка. В ноябре БЦК продал его.
Казахстанские банки активно выходят на рынок Кыргызстана. Казкоммерцбанк уже владеет Кыргызавтобанком. Ранее он приобрел 74,37% его акций за $1,6 млн. АТФ присмотрел киргизский Энергобанк, который приобретет позже. Темирбанк приобретает 46% киргизского Инэксимбанка, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 25% этого банка.
2004 год
Порядка 65% банковского сектора страны контролируют три крупнейших коммерческих банка: Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем и Народный банк.
На конец 2004 года число банков составляло 35, в том числе один банк, который находится в режиме консервации.
По итогам февраля 2004 года в обращении находится свыше 2 млн платежных карт. Правительство Казахстана планирует сделать прием платежных карт обязательным для определенных категорий предприятий торговли и разрабатывает проект постановления.
В стране продолжается рост внешнего заимствования, которым активно увлекаются и казахстанские банки. Президент Нурсултан Назарбаев поручает правительству, Нацбанку и финрегулятору усилить контроль и мониторинг деятельности коммерческих банков по привлечению заимствования на международных рынках капитала.
Халык банк приобрел Кайрат Банк в Киргизии, предложив за госпакет в 100% $1,25 млн.
Банки активно работают на российском рынке. Туран Алем владеет 15,6% Славинвестбанка. Казкоммерцбанк получил в доверительное управление долю в капитале российского Москоммерцбанка в размере 60,04%. Народный банк приобретает небольшой Хлебный банк.
2005 год
Более 500 млрд тенге накопили казахстанцы на вкладах в банках.
На 1 января 2006 года банками выпущено свыше 3 млн платежных карт.
Банки ищут возможности для выхода на соседние рынки. Так, Банк ТуранАлем объявил о намерении приобрести 48,9% акций армянского Межинвестбанка, в этом же году БТА увеличивает долю в российском Славинвестбанке до 49,9% с 15,6%. На российский рынок выходит АТФ через покупку омского банка "Сибирь".
Банкиры предлагают не только регулировать, но и развивать рынок. Как пояснили свою позицию участники рынка, АФН "зачастую, ссылается на то, что их деятельность направлена не на развитие рынка, а на его регулирование". Спустя 15 лет, в 2020 году, в Казахстане создается Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Регулятор выдает разрешение Сбербанку РФ на приобретение 100% акций Texakabank. Однако сделка затянулась, поскольку на казахстанский банк нашлись другие претенденты, поэтому сделка состоялась лишь к лету 2006 года.
2006 год
Премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов считает целесообразным определить пределы внешних заимствований банками республики. Вице-министр экономики и бюджетного планирования Марат Кусаинов проинформировал, что минэкономики совместно с АФН и Нацбанком разрабатывает концепцию управления государственным и валовым внешним долгом, в которой будут четко определены пороговые значения заимствований.
В ноябре 2006 года банковское кредитование пробивает отметку в 5 трлн тенге.
Сбережения казахстанцев (включая счета нерезидентов) на вкладах в банках превышают 1 трлн тенге.
АТФ заявил о желании приобрести контрольный пакет Валют-Транзит-Банка.
Акционеры ТуранАлема сообщили, что готовы продать банк Raiffeisen, но недовольны ценой, которую австрийский банк предложил за его контрольный пакет. Raiffeisen хотел бы либо получить контроль, либо продать свою долю и стать основным акционером другого крупного казахстанского банка. Параллельно становится известно, что БТА ведет переговоры о покупке акций одного из системообразующих белорусских банков – Белвнешэкономбанка.
Банкиры опасаются, что в связи с ужесточением требований со стороны регулирующих органов, в частности, связанных с ограничением внешних заимствований, они проиграют западным игрокам, которые имеют доступ к длинным и дешевым ресурсам.
Банки подумывают об IPO. В июле БТА сообщает, что может провести IPO в 2009 году одновременно на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В августе АТФБанк заявляет, что может провести IPO в 2007 году. В октябре Казкоммерцбанк объявил о планах по проведению IPO. В ноябре ККБ проводит IPO на Лондонской фондовой бирже путем размещения 91,4 млн глобальных депозитарных расписок и, по данным PwC, привлекает $761 млн. Через 11 лет банк провел делистинг своих ГДР.
Чуть позже Народный банк разместил на LSE свои акции, выставив более 46 млн бумаг в форме GDR по цене $16 за штуку. По данным PwC, объем привлеченных в результате IPO средств составил $680 млн.
В начале декабря Валют-Транзит-Банк сообщает, что намерен поменять название на Аспан банк. Планировалось, что фронт-офис будет передислоцирован из Караганды в Алматы. Руководство банка ведет переговоры с регулятором о получении стабилизационного займа. Но меньше, чем через месяц регулятор отозвал лицензию на проведение банковских и иных операций за нарушения в деятельности банка.
2007 год
В мае совокупные активы банков превышают 10 трлн тенге.
БТА остается главным ньюсмейкером года. Финансовый институт сообщил, что выход на IPO может состояться раньше – уже во второй половине 2007 года, но окончательное решение должны принять акционеры. В марте БТА завершил покупку 34% акций турецкого Sekerbank T.A.S., заплатив за них 425 млн турецких лир ($307 млн). Банк увеличил свою долю в украинском БТА Банке и замахнулся на рынок Китая, сообщив, что готов инвестировать на первоначальном этапе в создание дочернего банка в Китае $150 млн. В конце года БТА скорректировал свои планы по открытию дочернего банка в Китае.
Альянс Банк выходит на Лондонскую фондовую биржу, разместив глобальные депозитарные расписки, что позволило ему привлечь $704 млн.
Народный банк рассматривает возможность приобретения банков в четырех странах, включая Китай. Согласно стратегии развития, ожидалось, что 30% бизнеса банка будет за пределами Казахстана. Позже некоторые планы по покупке зарубежных банков были скорректированы.
Банк ЦентрКредит также подумывает открыть дочерний банк в России. В 2008-м банк откроет российскую "дочку", которую продаст в 2016 году.
UniCredit через Bank Austria Creditanstalt покупает АТФ. Сделка оценивалась в $2,1-2,2 млрд. Помимо этого существующие акционеры оставили за собой право на половину прибыли банка за 2007 год.
Казкоммерцбанк увеличивает долю в капитале Москоммерцбанка до 52,11%.
Тем временем, Fitch Ratings предупреждает, что очень агрессивная стратегия роста казахстанских банков ведет к увеличению их кредитных и структурных рисков. Банки все больше используют международные рынки капитала для финансирования своего быстрого роста. "Большинство крупных банков сильно зависимы от иностранных рынков капитала и, соответственно, уязвимы к рискам кредитования в иностранной валюте, рискам рефинансирования и процентным рискам", – отмечается в отчете.
Нацбанк со своей стороны готов в случае необходимости оказать помощь комбанкам в выполнении обязательств по внешним заимствованиям. Об этом сообщил глава Нацбанка Анвар Сайденов.
Банки начинают корректировать свои планы заимствований. Так, БТА заявил, что в 2007 году больше не будет привлекать внешние заимствования. БТА в этом году запланировал привлечь на международных рынках капитала порядка $3 млрд и в первом полугодии текущего года привлек порядка $2,5 млрд. Альянс Банк планирует до конца года погасить внешние займы на $400 млн.
БТА заявил, что рассматривает возможность продажи своей доли в Темирбанке.
2008 год
В июне активы банковского сектора составляют 12 трлн тенге. В ноябре ссудный портфель превышает 9 трлн тенге.
Народный банк планирует открыть в Грузии "дочку" – Halyk Georgia. Банк работает и сегодня.
Южнокорейский Kookmin Bank приобретает 30% доли в Банке ЦентрКредит с дальнейшей перспективой увеличения его участия до 50,1% либо выше. Сообщалось, что первоначальная инвестиция составит порядка 76 млрд тенге ($634 млн) через комбинированную покупку акций у существующих акционеров и выпуск новых акций в целях поддержки дальнейшего роста БЦК. В 2017 году Kookmin вышел из состава акционеров БЦК.
Банк Каспийский сообщил, что планирует провести IPO в 2009 году. Также финансовый институт заявил об изменении названия и проведении ребрендинга осенью 2008 года. "Для нас это не формальный подход смены "упаковки", – пояснил глава совета директоров Каспийского банка Вячеслав Ким. – Внешний вид банка должен соответствовать внутреннему содержанию". В 2020 году банк уже под брендом Kaspi.kz все же провел IPO на Лондонской фондовой бирже.
Весной 2008 года сообщается, что Евразийский банк будет универсальным финансовым институтом, до этого он был ориентирован на работу с корпоративными клиентами. Тогда же Жомарт Ертаев приступил к исполнению обязанностей председателя правления банка.
"Казына" и "Самрук" сливаются в Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
БТА Банк увеличивает долю в БТА Беларусь с 48,94 % до 99,29%.
"Казахстанские банки не смогут получить зарубежное рефинансирование для предстоящего в 2009 году погашения $12-миллиардного внешнего долга из-за мирового кредитного кризиса, однако государственная поддержка поможет им выполнить свои обязательства", 0150 заявил глава Национального банка Анвар Сайденов. Банкам удалось рефинансировать $7,5 млрд из общего объема в $10,5 млрд, которые должны были быть выплачены в первой половине 2008 года. В 2009 году такие объемы рефинансирования будут недостижимы. Нацбанк и правительство обещают принять меры для поддержки банковского сектора.
2009 год
В феврале ссудный портфель банков уже превышает 10 трлн тенге.
Происходит национализация БТА, когда правительство отстранило от занимаемой должности председателя совета директоров Мухтара Аблязова и приняло решение о выкупе более 75% акций банка в госсобственность. Позже в БТА заявили, что банк не будет предоставлять никаких преференций кредиторам. Тогда же банк планировал завершить реструктуризацию долгов до августа 2009 года. Но это произойдет значительно позже. Акционеры надеялись продать казахстанский банк российскому Сбербанку, но покупка так и не произошла. Позже БТА приобретет бизнесмен Кенес Ракишев.
Основной акционер банка, Seimar Alliance Financial Corporation, продал 76% принадлежащих ему голосующих акций Альянс Банка госфонду "Самрук-Казына" за символическую цену в 100 тенге. "Самрук-Казына" разместил в банке депозит в размере 24 млрд тенге под 8% годовых для поддержания финансовой устойчивости и дальнейшей капитализации банка. Позже миллиардер Булат Утемуратов приобретет Альянс, Темир и объединит их с ForteBank.
Тем временем, председатель правления госагентства по финнадзору (АФН) Елена Бахмутова сообщила, что банковский сектор Казахстана еще не увидел "кризисного дна". Позже в релизе агентства появится озабоченность в связи с прогрессирующим ухудшением качества кредитного портфеля банковского сектора. Снижение кредитования банками экономики и, как следствие, спад в реальном секторе отразились на таких показателях качества кредитного портфеля, как рост просроченной задолженности, а также увеличении доли неработающих займов.
Punjab National Bank ведет переговоры по вхождению в капитал "Данабанка". В 2010 году он приобретет казахстанский банк, а спустя 10 лет, в сентябре 2020 года, этот банк уже под названием Tengri Bank будет лишен лицензии.
2010 год
К концу 2010 года активы банков составят почти 12 трлн тенге, а ссудный уменьшится ниже 9 трлн тенге. Но это уже будет новое десятилетие с госпомощью, AQR и чисткой рынка.
По материалам Reuters, Интерфакс-Казахстан, Казахстанской фондовой биржи, официальных сообщений банков.
Жанторе Касым
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
