АО "Жилстройсбербанк Казахстана" может быть продано до конца 2018 года. К приобретению банка проявляют интерес 14 потенциальных инвесторов, в том числе семь международных финансовых институтов.
"В соответствии с комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы, в перечень компаний холдинга "Байтерек", подлежащих передаче в конкурентную среду, входит Жилстройсбербанк, национальное агентство по технологическому развитию, включая восемь дочерних организаций, а также семь активов инвестиционного фонда Казахстана, – сообщил заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Галымжан Таджияков на заседании правительства.
"В мае прошлого года был заключен договор с финансовым консультантом – ТОО "Шульцман Гляйх" по поиску инвестора и сопровождению сделки по продаже ЖССБК. Консультантом было направлено 420 запросов потенциальным инвесторам на предоставление инвестиционных предложений, из которых первоначальный интерес проявили 249. По результатам дальнейшей работы с инвесторами на конец 2017 года определен пул из 14 потенциальных инвесторов, том числе семь международных финансовых институтов", – добавил он.
В настоящее время инвесторы уже начали процесс по проведению комплексной экспертизы банка – due diligence.
"Данный процесс планируем завершить до 1 июля 2018 года, по результатам которого в августе-сентябре текущего года ожидаем получить окончательное предложение от конечных заинтересованных инвесторов. Финансовое закрытие (сделки. – Прим. автора) предусмотрено до конца 2018 года", – сказал зампред "Байтерека".
Среди потенциальных инвесторов Галымжан Таджияков отметил Азиатский банк развития и Central Global Group.
Что касается приватизации самого агентства, то ранее председатель правления НАТР Марат Омаров сообщал, что приватизация агентства запланирована на III квартал 2018 года.
"Мы и Жилстройсбербанк. Мы стоим в III квартале 2018 года. Но у нас стоит привлечение стратегического инвестора. То есть не полноценная продажа, а партнера. У нас 100% стоит. Поэтому до 31 августа совету директоров должны презентовать свою стратегию и уже четко сказать свою бизнес-модель. Как мы хотим работать: как частная структура, получастная или оставаться институтом развития. Сейчас мы над этим работаем. Официально мы в списке приватизации. Мы должны привлечь до конца года консультанта, который поможет нам провести реинжиниринг бизнес-модели, а в следующем году уже привлечь инвестора", – сказал он.
При этом Марат Омаров был согласен, что АО "Жилстройсбербанк Казахстана" выглядит привлекательнее для инвесторов, чем, собственно, НАТР в текущем состоянии.
"Если говорить, Жилстройсбербанк и мы в холдинге. На самом деле Жилстройсбербанк намного привлекательнее выглядит в этом плане, чем мы. 65% рынка ипотечного кредитования. Они намного привлекательнее, чем НАТР", – сказал он.
По другим объектам на приватизацию в 2017 году АО "НАТР" трижды выставляло на электронные торги четыре технопарка, в результате чего был продан контрольный пакет акций ТОО "КазНТУ им. К. Сатпаева" за 70 миллионов тенге.
"По нереализованным долям посредством трехэтапных электронных торгов ТОО "Технопарк "Алгоритм", ТОО "Технопарк "Сарыарка", ТОО "Восточно-Казахстанский региональный технопарк "Алтай" холдинг предлагает начать процесс по ликвидации в установленном законодательством порядке. Также АО "НАТР" в прошедшем году провело трехэтапные торги по продаже четырех конструкторских бюро, которые не вызвали интереса со стороны рынка", – сказал Галымжан Таджияков. В настоящее время в соответствии с правилами передачи активов в конкурентную среду проводятся процедуры по ликвидации этих ТОО.
Стоит отметить, что по состоянию на 31 марта 2017 года оценочная стоимость технопарка "Алтай" (Усть-Каменогорск) составляла 294,5 миллиона тенге (данные АО "ЦИТТ" – дочерней структуры НАТР). Технопарк имел здание площадью 82,4 тысячи квадратных метров. Участники технопарка: АО "ЦИТТ" – 21,6%, РГП ВКГТУ им. Д. Серикбаева – 49,7%, ТОО "Конструкторское бюро ГМО" – 28,7%.
Оценочная стоимость ТОО "Технопарк "Сарыарка" составляла 686,8 миллиона тенге. В эту стоимость входил в том числе комплекс цифровых технологий – 244,8 миллион тенге и здание площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Участники технопарка: АО "ЦИТТ" – 84,25%, АО "НК "СПК "Сарыарка" – 15,75%.
Оценочная стоимость ТОО "Технопарк "Алгоритм" составляла 323,6 миллиона тенге, в том числе балансовая стоимость токарно-обрабатывающего центра – 33,7 миллиона тенге, здание площадью 4000 квадратных метров. Участники технопарка: АО "ЦИТТ" – 31,59%, АО "НИИ "Гидроприбор" – 0,08%, АО "РИЦ "Градиент" – 64,13%, АО "НАТР" – 3,98%, РГП "ЗКАТУ им. Жангир-хана" (Уральск) – 0,22%.
Оценочная стоимость ТОО "Технопарк КазНТУ им. К. И. Сатпаева" (Алматы) составляла 232,4 миллиона тенге. Технопарк имел здание площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Участники ТОО: АО "ЦИТТ" – 53,66% и РГП "КазНТУ им. К. И. Сатпаева" – 46,33%.
Оценочная стоимость ТОО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" (Астана, выставлялось на торгах три раза) составляла 630,8 миллиона тенге, ТОО "Конструкторское бюро нефтегазового машиностроения" (Петропавловск, выставлено на торги) – 475,5 миллиона тенге, ТОО "Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования" (Усть-Каменогорск, выставлялось на торгах три раза) – 675 миллионов тенге.
Процесс приватизации самого НАТРа разделен на два этапа – предпродажная подготовка и поиск инвесторов.
"В соответствии с комплексным планом правлением холдинга в 2017 году было принято решение по проведению предпродажной подготовки, предусматривающей реорганизацию бизнес-модели агентства для повышения инвестиционной привлекательности. Проведенные конкурсные процедуры по привлечению консультанта по первому этапу в октябре 2017 года не дали результатов, конкурс был признан несостоявшимся", – сообщил Галымжан Таджияков.
В настоящее время холдинг проводит повторный конкурсный отбор консультантов, планируемая дата привлечения – 10 февраля текущего года.
"Завершение первого этапа предусмотрено на август текущего года с параллельным началом второго этапа по поиску стратегического партнера из числа международных компаний в области трансферта технологий и инноваций. Продажа доли в случае успешного отбора стратегического партера состоится до конца текущего года", – сказал Галымжан Таджияков.
В 2017 году АО "Инвестиционный фонд Казахстана" были проведены электронные торги по всем семи активам (42,34% акций АО White Fish of Kazakhstan с рыночной стоимостью 359,2 миллиона тенге, 29,77% АО "Уральский завод металлических конструкций и цинкования" с рыночной стоимостью 161,3 миллиона тенге, 39% АО "Мырзабек Алтын Тас Групп" стоимостью 191,1 миллиона тенге, 44% АО "Раннила Казахстан" стоимостью 384,5 миллиона тенге, 44,57% АО "Иртышский химико-металлургический завод" стоимостью один тенге, 100% АО Pams Pipe стоимостью 123,2 миллиона тенге, 100% доли в ТОО "А-КБК" стоимостью 658,1 миллиона тенге), в результате чего четыре актива были проданы на общую сумму 338 миллионов тенге.
Торги по пятому активу – White Fish of Kazakhstan трижды не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие со стороны рынка. В связи с этим было принято решение по началу процедуры банкротства и ликвидации АО. Данный процесс планируется завершить до конца 2018 года.
"По миноритарным долям участие ИФК в "Уральском заводе металлоконструкций", а также АО "Ранилла Казахстан" после несостоявшихся в прошлом году трехэтапных торгов планируются дополнительные переговоры с мажоритарным акционером по вопросу адресных продаж", – сказал Галымжан Таджияков.
Жанболат Мамышев
