Boeing намерен привлечь около 15 млрд долларов с помощью обыкновенных акций и обязательных конвертируемых облигаций, передает inbusiness.kz со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, компания может привлечь до 25 млрд долларов в виде акций и долговых обязательств, поскольку ее инвестиционный кредитный рейтинг находится под угрозой и 15 млрд может оказаться недостаточным для решения текущих кризисов.
Boeing также рассматривает структурированную финансовую сделку для привлечения до 5 млрд долларов, которая может напоминать секьюритизацию части выручки дочерней компании.
Это может быть трехлетняя обязательная конвертируемая облигация со ставкой купона 7–8% годовых, которая может быть конвертирована в акции с премией 20% по сравнению с нынешней ценой.
Boeing также заключил кредитное соглашение на 10 млрд долларов с Bank of America Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan. Представители банков изучали возможный спрос к предложению акций и облигаций компании.
"Сроки любого увеличения акционерного капитала пока неясны, но рынок единодушно считает, что это следует сделать после того, как забастовка будет прекращена, а прибыль обеспечит некоторую видимость ее влияния на текущие и будущие денежные потоки", - сказал старший аналитик-исследователь Neuberger Berman Майкл Барр.
Читайте по теме:
Переговоры между Boeing и бастующими машинистами прерваны безрезультатно
