Банк развития Казахстана (БРК) осуществил дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции председатель правления БРК Болат Жамишев.
По его словам, срок обращения ценных бумаг составит 3 года, дата погашения – 14 декабря 2020 года, доходность к погашению при размещении – 9,625% годовых, купонная ставка – 9,5% годовых, пишет "Интерфакс-Казахстан".
"Ставка 9,625% по трехлетним облигациям - это ставка, которая меньше той, на которую мы могли рассчитывать здесь в стране. На road show всем инвесторам мы говорили, что размещаться на условиях таких же, на каких мы можем разместиться в стране, или тем более дороже, для нас нет никакого смысла. (...) Нас интересуют только конкурентные с внутренним размещением ставки", - отметил Болат Жамишев.
Круг инвесторов получился достаточно широким, отметил он.
"29 инвесторов разместилось. Практические все - управляющие активами и инвестиционные фонды, то есть в этом спросе не было какой-то спекулятивной составляющей", - сказал глава БРК.
Как отмечается в пресс-релизе банка, по результатам формирования книги заявок объем спроса на тенговые евробонды БРК существенно превысил объем предложения бумаг.
"Превышение спроса над предложением на 68%, безусловно, вселяет в инвесторов уверенность в ликвидности этого инструмента", - подчеркнул Болат Жамишев.
География размещения бондов банка представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%), на другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, Казахстан – 2%.
Вырученные в результате размещения деньги банк планирует направить на погашение существующих займов и финансирование новых проектов.
"У нас начиная с декабря уже есть потребность в дополнительных тенге для финансирования тех обязательств, которые мы уже приняли. Нам в декабре потребуется порядка 30 млрд тенге по тем займам, по которым мы осуществляем финансирование, и в следующем году уже в первом квартале требуется значительная часть из этих сумм по тем проектам, которые у нас сейчас на рассмотрении", - рассказал глава БРК.
Он напомнил, что БРК финансирует программу индустриализации при условии, что на каждый бюджетный тенге привлекает тенге с рынка.
"Поэтому при финансировании нам необходимо обеспечить эту паритетность", - пояснил Болат Жамишев.
В ноябре 2012 года БРК разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 4,125%, в феврале 2013 года доразместил эти евробонды на $425 млн. В конце прошлого года часть этого выпуска на сумму около $160 млн банк выкупил с рынка.
Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".
