Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил о завершении размещения биржевых облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 8,60% годовых, доходность – 8,79%. Срок обращения облигаций – два года.
В рамках маркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом 5 млрд рублей с ориентиром по спреду к кривой бескупонной доходности на два года в размере не более 110 б. п.
Книга заявок была открыта 27 февраля 2019 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,55-8,65% годовых. В ходе букбилдинга первоначальный диапазон был сужен до 8,55-8,60% годовых.
Достигнутая ставка купона является минимальной среди финансовых институтов, разместивших выпуски облигаций на российском рынке с начала 2019 года.
Организаторами выпуска облигаций выступили АО "Газпромбанк", ООО "БК РЕГИОН", АО "Райффайзенбанк", АО "ЮниКредит Банк".
Агент по размещению – АО "Газпромбанк".
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами – участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
