Выпуск суверенных еврооблигаций Казахстана на сумму 1,5 миллиарда долларов вызвал высокий интерес среди международных инвесторов и стал одним из самых успешных за всю историю присутствия страны на мировом долговом рынке, передает inbusiness.kz со ссылкой на министерство финансов РК.
Министерство финансов Республики Казахстан осуществило успешное размещение суверенных еврооблигаций объемом 1,5 миллиарда долларов сроком обращения на пять лет. Сделка продемонстрировала значительный интерес со стороны глобальных инвесторов и позволила зафиксировать рекордно низкую доходность — 4,412% при спреде к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов. Это стало минимальным показателем за всю историю участия Казахстана на рынке еврооблигаций.
"Книга заявок превысила 4,4 миллиарда долларов, что более чем втрое превысило объем предложения. Такой уровень спроса позволил министерству финансов оптимизировать ценовые параметры сделки и подтвердил устойчивое доверие со стороны международного финансового сообщества", - отметили в ведомстве.
В размещении приняли участие инвесторы из Европы и США, при этом отмечен рекордный уровень интереса со стороны азиатских и ближневосточных участников. Среди них — новые институциональные инвесторы, ранее не участвовавшие в размещениях суверенного долга Казахстана.
"Доходность нового выпуска оказалась самой низкой среди всех пятилетних еврооблигаций, размещенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом. Кроме того, выпуск Казахстана стал одним из самых выгодных для заимствования в 2025 году среди государств Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив по ставке лишь Кувейту с рейтингом A+", - сообщили в минфине Казахстана.
Особенно примечательно, что доходность казахстанских бумаг оказалась ниже аналогичных выпусков стран с более высоким суверенным рейтингом — таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия.
"Существенным фактором успеха стали фискальные и налоговые реформы, последовательно реализуемые в стране, а также масштабные политические преобразования, инициированные Главой государства. Эти шаги укрепили инвестиционный климат и повысили привлекательность Казахстана для международных инвесторов", - пояснили в министерстве финансов республики.
Размещение еврооблигаций стало не только финансовым, но и имиджевым достижением. Оно подтверждает статус Казахстана как надежного заемщика с прозрачной макроэкономической политикой и предсказуемыми долговыми параметрами.
Согласно заявлению министерства финансов, новые еврооблигации будут допущены к торгам сразу на трех площадках: Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
Читайте по теме:
Казахстан размещает еврооблигации выгодно, на уровне ставок Катара
Ассоциация инвесторов Казахстана против принудительного переименования банков
