Россия полноценно вернулась на внешний рынок займов, доразместив евробонды на 1,25 млрд долларов при шестикратной переподписке. Причем иностранные инвесторы выкупили весь выпуск, половина бумаг досталось покупателям из США, передает "РБК".
"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов. (...) Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы — 43%, Азии — 4%", — сказал глава минфина РФ Антон Силуанов.
"Опцион" на доразмещение 1,25 млрд долларов минфин решил реализовать после того, как была отложена на неопределенный срок приватизация "Башнефти", под вопросом остается и продажа госпакета "Роснефти".
Цена размещения составила 106,75% от номинала, сообщил минфин. Это подразумевает доходность в 3,9% годовых. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 106% от номинала (соответствует доходности 3,99% годовых), но хороший спрос позволил улучшить условия займа. Майский выпуск евробондов на 1,75 млрд долларов, ставший для России первым с 2013 года, подорожал с момента размещения более чем на 6 п.п., а доходность снизилась почти на 1 п.п., до 3,82% на вечер четверга. К закрытию книги заявок спрос на бумаги перевалил за 7,5 млрд долларов.
