Об этом сообщил глава компании Галымжан Пирматов.
"Публичное размещение принесёт значительные выгоды компании, обеспечит устойчивую базу долгосрочности акционеров и предоставит доступ более широкому спектру возможностей привлечения капитала и будущей ликвидности", – сказал Г. Пирматов на пресс-конференции в Астане, пишет Интерфакс-Казахстан.
Согласно потенциальному предложению компании, для "Казатомпрома" и госфонда "Самрук-Казына" будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определёнными общепринятыми исключениями в каждом случае.
"Казатомпром" на прошлой неделе объявил о планах по первичному размещению ценных бумаг на LSE и бирже МФЦА (AIX).
Ожидается, что в рамках размещения фонд "Самрук-Казына" продаст акции "Казатомпрома" в форме GDR. Одновременно с предложением "Самрук-Казына" намерен предложить акции и потенциально GDR в рамках локального предложения институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадке AIX.
В настоящее время "Самрук-Казына" принадлежат все выпущенные акции "Казатомпрома". В рамках потенциальных IPO на LSE и на AIX "Самрук-Казына" намерен предложить ценные бумаги, составляющие до 25% от общего количества выпущенных акций "Казатомпрома".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами при потенциальном IPO выступают банки Credit Suisse и J.P. Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc (совместно – менеджеры). Местное IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.
"Самрук-Казына" предоставит менеджерам опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа GDR, продаваемых в рамках предложения.
"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования.
