На бирже МФЦА размещено 11% от 10-летнего транша еврооблигаций Казахстана в евро, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Как напомнили в ведомстве, правительство Казахстана на этой неделе осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро. Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.
"При этом на бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет), объём спроса по которым составил 83 млн евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн евро (11% от объёма размещения 10-летних еврооблигаций)", – отмечается в сообщении.
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), и 10-летний транш также включён в листинг биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX).
Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest.
"Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях, близких к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану", – отмечается в сообщении.
Ведомство напоминает, что Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. "Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов", – отмечается в сообщении.
В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б. п.
