/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 29 238,15 Hang Seng 27 643,95
РТС 1 538,53 KASE 2 340,49
FTSE 100 7 437,55 Медь 5 743,06
Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро – Минфин РК

Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро – Минфин РК

На бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет).

09 Ноябрь 2018 20:01 972

Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро – Минфин РК

Новости

Сегодня
17:25

За что оштрафовали экс-начальника станции казахстанской железной дороги

Сегодня
17:10

Когда завершатся работы по углублению трансграничных рек Урал и Кигач в Атырауской области

Сегодня
16:45

В Европе резко снизилось число китайских туристов

Сегодня
16:24

Курс тенге понизился на 0,06%

Сегодня
16:09

В Казахстане будут штрафовать нарушивших карантин по коронавирусу людей

Сегодня
16:00

Ранее оправданных главу ДГД Павлодарской области и его подчиненного отправили в колонию

Сегодня
15:50

В минздраве рассказали о судьбе казахстанцев, находящихся на карантине за рубежом

Сегодня
15:23

В Казахстане выросли инвестиции в сферу искусства и досуга

Сегодня
15:08

Токаев поручил министру информации принять конкретные меры по поддержке казахстанских массмедиа

Сегодня
14:52

Акимат Алматы намерен выделить 40 млрд тенге на субсидирование маршрутов общественного транспорта

Все новости

На бирже МФЦА размещено 11% от 10-летнего транша еврооблигаций Казахстана в евро, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Как напомнили в ведомстве, правительство Казахстана на этой неделе осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро. Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и  на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. 
"При этом на бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет), объём спроса по которым составил 83 млн евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн евро (11% от объёма размещения 10-летних еврооблигаций)", – отмечается в сообщении.  
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), и 10-летний транш также включён в листинг биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX).
Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest.
"Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях, близких к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану", – отмечается в сообщении.
Ведомство напоминает, что Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. "Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов", – отмечается в сообщении. 
В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б. п.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на LSE и МФЦА

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

19 Сентябрь 2019 17:59 1157

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на LSE и МФЦА

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской бирже МФЦА (AIX), сообщили "Интерфакс-Казахстан" в Министерстве финансов.

"Предложение будет выпущено с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже Астаны", – сообщили в Минфине.

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

"Поручено (Citi, Societe Generale, UBS и FHS - ИФ-К) организовать серию встреч с инвесторами с фиксированным доходом в Европе, которые начнутся 23 сентября 2019 года", – пояснили в Минфине.

Казахстан планирует разместить на бирже МФЦА евробонды на 1 млрд евро

Казахстан может до конца 2019 года разместить на бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА, AIX) еврооблигации на 1 млрд евро.   

23 Апрель 2019 16:04 584

Казахстан планирует разместить на бирже МФЦА евробонды на 1 млрд евро

"Мы в этом году, скорее всего, во второй половине года, выйдем с еврооблигациями на МФЦА, потому что такова потребность. Планируем около миллиарда евро разместить", – сказал первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Говоря о причине размещения евробондов, он пояснил, что квазигосударственные компании, в частности входящие в группу фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", намерены рефинансировать свои валютные займы в тенге.

"Наши квазигоскомпании хотят рефинансироваться внутри страны, скажем так, поменять более дорогие валютные займы на тенговые займы. Но они придут на казахстанский валютный рынок. Если они начнут "пылесосить" все доллары, то курс резко уйдет вверх, и мы получим сильную девальвацию. Чтобы этого не произошло, мы должны в пределах финансирования дефицита бюджета привлечь в страну валюту", – уточнил глава Минфина.

А. Смаилов добавил, что в 2020 году на площадке МФЦА планируется также разместить исламские облигации.

"По сукукам мы на 2020 год пока планируем, потому что исламское финансирование предполагает более длительные процедуры выхода на рынок, мы до конца года не успеем физически. Поэтому на 2020 год планируем", – отметил он.

Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность пятилетнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

Подписка на новости: