JPMorgan Chase & Co. должен стать организатором трех из четырех главных приватизационных сделок Казахстана, сообщили источники, знакомые с планами. Но американский банк могут не допустить к участию в первичном публичном размещении акций ведущей нефтегазовой компании страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Казахстанские чиновники не включили JPMorgan в предварительный список четырех организаторов размещения нефтяной компании АО "НК КазМунайГаз" в 2019 году, после того как у суверенного фонда возникли вопросы к цене первого IPO - производителя урана в ноябре", - сообщили изданию четыре источника, просивших об анонимности в связи с непубличным характером информации.
Как уточняет издание, акции АО НАК "Казатомпром" подорожали на 20% со времени IPO, но рост наметился лишь спустя неделю после начала торгов. Бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона, поскольку для продажи по верхней границе не было достаточного спроса, сказали два источника.
Ранее изданию сообщали, что Казахстан предварительно одобрил Citigroup Inc., UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc. и Credit Suisse в качестве организаторов размещения "КазМунайГаза".
"Список еще может измениться, и JPMorgan может войти в число организаторов, сказали два источника. Если продажа акций состоится, это будет крупнейшим IPO казахстанской компании и одним из самых масштабных размещений в нефтегазовом секторе за десятилетие", - пишет Bloomberg и задается вопросом по поводу включения в преварительный список Credit Suisse Group AG.
Издание указывает, что не смогло получить официальных подтверждений информации. "JPMorgan и "КазМунайГаз" отказались от комментариев. Фонд "Самрук-Казына" не ответил на просьбу о комментарии", - говорится в материале.
Отмечается, в следующем году фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует провести на зарубежных и внутреннем рынках публичные размещения акций АО "Казахтелеком", АО "Эйр Астана" и "КазМунайГаза", поступления от IPO которого могут составить $4 миллиарда.
Напомним, цена размещения АО НАК "Казатомпром" составила 11,6 доллара за акцию/ГДР, то есть на нижней границе диапазона. Примечательно, что 47,5% бумаг на сумму 214,2 млн долларов (около 80 млрд тенге) в итоге досталось казахстанским инвесторам.
