Казахстан 24 июня планирует собирать заявки на четыре выпуска облигаций серий 5, 8, 12, 13 по 10 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1 купона 5-летнего выпуска – премия не более 60 базисных пунктов к ОФЗ, 7-летнего – не более 70 базисных пунктов к ОФЗ, двух 10-летних выпусков – не более 80 базисных пунктов, сообщает inbusiness.kz.
Размещение пройдет на Московской и Астанинской биржах (AIX).
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк, ЕАБР, Московский кредитный банк, Sber CIB, First Heartland Securities.
Агент по размещению на Мосбирже – Росбанк, на AIX – First Heartland Securities.
Минфин Казахстана впервые разместил облигации на Московской бирже в сентябре прошлого года.
Были размещены выпуски 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей.
На территории Российской Федерации было размещено 19,520 млн облигаций 1-й серии, а также по 10 млн облигаций 7-й и 11-й серий номиналом 1 тыс. рублей каждая. Кроме того, за пределами Российской Федерации размещено 480 тыс. облигаций 1-й серии номиналом 1 тыс. рублей каждая.
Размещение также прошло одновременно на площадках Московской биржи и Астанинской биржи (AIX).
Ставка 1 купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей была установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей – 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей – 7,00% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и казахстанская компания First Heartland Securities.
Агентом по размещению на Московской бирже выступил Росбанк.
Ранее также сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд рублей.
Объем 1-2-й серий составит по 20 млрд рублей, 3-5-й, а также 7-9-й и 11-14-й серий – по 10 млрд рублей, 6-й и 10-й серий – по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.
Срок обращения 1-4-го выпусков – 3 года, 5-6-го – 5 лет, 7-10-го – 7 лет, 11-14-го – 10 лет.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!