Министерство финансов республики Казахстан обсуждает планы по размещению облигаций на российском рынке, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Соответствующую презентацию для инвесторов эмитент планирует провести 29 июля на Московской бирже. Презентация пройдет в формате вебинара.
Среди организаторов планируют выступить Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк, а также казахстанская компания First Heartland Securities.
По данным источников в банковской среде, размещение состоится "не раньше осени".
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций республики Казахстан общим объемом 170 млрд рублей.
Объем первой-второй серий составит по 20 млрд рублей, третьей-пятой, а также седьмой-девятой и 11-14-й серий – по 10 млрд рублей, шестой и 10-й серий – по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.
Срок обращения первого-четвертого выпусков – три года, пятого-шестого – пять лет, 7-10-го – семь лет, 11-14-го – 10 лет.
Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД) присвоил ISIN (международный идентификационный код) данным выпускам.
Это первый шаг на пути к размещению казахстанских гособлигаций на Московской бирже.
Как сообщал ранее минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.
"В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", – сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана.
Новый министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в середине июня сообщил, что республика планирует около 400 млрд тенге привлечь из внешних источников. По его словам, сейчас наиболее привлекательным для заимствования являются внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля. "Российский рубль, он более коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок", – пояснил он.
"При необходимости мы будем выходить. В целом переговоры ведутся", – сказал глава минфина Казахстана.
О выходе Казахстана в 2020 году на Мосбиржу впервые в конце прошлого года сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.
Это будет дебютное размещение гособлигаций Казахстана на Московской бирже.
В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на Московской бирже разместила Белоруссия на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые пятилетние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка одного купона установлена на уровне 8,50% годовых.
