"Размещение ГЦБ (государственных ценных бумаг. – ИФ-К), номинированных в российских рублях, планируется осуществить в соответствии с рыночным спросом среди участников рынка ценных бумаг на бирже МФЦА (Международный финансовый центр "Астана". – ИФ-К) и Московской бирже. В качестве дебютного выпуска рассматривается объем размещения на сумму порядка 40 млрд российских рублей (эквивалентно $500 млн) со сроками погашения от 3 до 10 лет", – сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в минфине.
"В настоящее время осуществляется мониторинг конъюнктуры рынков капитала. Принятие окончательного решения по выпуску ГЦБ будет зависеть от рыночной конъюнктуры, наличия спроса на данные ГЦБ со стороны участников рынка ценных бумаг и потребностей по финансированию дефицита республиканского бюджета", – добавляет минфин.
Ожидается, что облигации будут иметь листинг на обеих биржах.
Биржа МФЦА (Astana International Exchange, AIX) образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана". Торги ценными бумагами на площадке AIX были запущены 14 ноября 2018 года. AIX – вторая фондовая площадка в Казахстане (помимо действующей Казахстанской фондовой биржи, расположенной в Алматы). МФЦА – территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом в столице Казахстана, созданная с целью привлечения инвестиций в экономику.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что минфин Казахстана планирует во второй половине сентября открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций первой, седьмой и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.
Агентом по размещению на Московской бирже выступит Росбанк. Техразмещение запланировано на вторую половину сентября.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций республики Казахстан общим объемом 170 млрд рублей.
Объем 1-2-й серий составит по 20 млрд рублей, 3-5-й, а также 7-9-й и 11-14-й серий по 10 млрд рублей, 6-й и 10-й серий по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.
Срок обращения 1-4-го выпусков – 3 года, 5-6-го – 5 лет, 7-10-го – 7 лет, 11-14-го - 10 лет.
Как сообщал ранее минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета, в том числе, $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.
"В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", – сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана.
Новый министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в середине июня сообщил, что республика планирует около 400 млрд тенге привлечь из внешних источников. По его словам, сейчас наиболее привлекательным для заимствования является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля. "Российский рубль, он более коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок", – пояснил он.
"При необходимости мы будем выходить. В целом переговоры ведутся", – сказал глава минфина Казахстана.
О выходе Казахстана в 2020 году на Мосбиржу впервые в конце прошлого года сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.
Это будет дебютное размещение гособлигаций Казахстана на Московской бирже.
В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на Московской бирже разместила Белоруссия – на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые пятилетние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка первого купона установлена на уровне 8,50% годовых.
