Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" реализовал на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) 9 млн 863 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) компании "Казатомпром" на $128,2 млн, сообщила компания в четверг.
"В соответствии с размещением "Самрук-Казына" продало в совокупности 9 млн 863,021 тыс. глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции по цене $13 за GDR, общая сумма, вырученная от продажи, составила $128 млн 219,273 тыс., включая $65 млн 299,273 тыс. от продажи через AIX", – говорится в сообщении.
Из 9 млн 863,021 тыс. GDR 6,5 млн были приобретены международными инвесторами, а 3 млн 363,021 тыс. – внутренними инвесторами.
"5 млн 23,021 GDR было размещено через AIX, из которых 1,66 млн было размещено международным инвесторам и 3 млн 363,021 тыс. – внутренним инвесторам, таким образом удовлетворив внутренний спрос полностью", – уточняется в сообщении.
Размещение было предназначено для институциональных инвесторов за пределами США, а также для квалифицированных институциональных покупателей в США. Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг было предложено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана путем размещения на AIX.
До размещения доля владения "Самрук-Казына" в обществе составляла приблизительно 85% выпущенного акционерного капитала общества, по завершении размещения фонд будет владеть приблизительно 81,2% выпущенного акционерного капитала, уточняется в сообщении.
"Размещение было направлено на повышение ликвидности ценных бумаг "Казатомпрома". Общество не получит каких-либо денежных средств от размещения", – говорится в информации.
В "Самрук-Казына" ранее объявили о намерении продать еще 2,5% своей доли в национальной атомной компании "Казатомпром", или около 6,5 млн глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции общества.
Глобальным координатором и букраннером размещения на LSE выступает J.P. Morgan Securities plc, на AIX – Halyk finance. Компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited действует в качестве совместного букраннера в связи с размещением на LSE и совместного букраннера в связи с размещением на AIX.
Как сообщалось, "Казатомпром" в ноябре 2018 года разместил на LSE и AIX акции и ГДР, в совокупности составляющие 15% акционерного капитала компании. Цена размещения составила $11,6 за GDR/акцию. В рамках IPO "Казатомпрома" было привлечено $451 млн. После IPO доля госфонда в компании сократилась со 100% до 85%.
"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.
