Казахстанский оператор мобильной связи АО "Kcell" (бренды Kcell, Activ и Vegaline) разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4,95 млн облигаций на сумму 4,95 млрд тенге сроком на 3 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава департамента рынков долгового капитала инвесткомпании Tengri Capital - организатора выпуска - Илиас Тсакалидис.
"Казахстанский рынок облигаций уже давно не видел размещений из частного корпоративного сектора от эмитентов масштаба и статуса АО "Kcell" с настолько высоким кредитным рейтингом. Все инвесторы приняли предложенную ставку в 11,5%, которая, вероятно, является максимально дешевой для компании уровня Kcell. На такой срок дешевле на рынке в последнее время финансируются только квази-государственный сектор. Большинство институциональных инвесторов (включая банки) фондируются дороже", - прокомментировал агентству Илиас Тсакалидис.
Спрос к предложению составил - 16,5%.
"В свете снижения базовой ставки Национальным банком, в ближайшем будущем не исключаем интереса к этой бумаге со стороны инвесторов, которые пока воздержались от приобретения", - отметил Илиас Тсакалидис.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 20,2%, на долю других институциональных инвесторов– 75,8%, на долю других юридических лиц – 4%.
Как сообщалось, Kcell планировал разместить на KASE 30 млн 3-летних облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. тенге на общую сумму 30 млрд тенге. Выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы оператора на общую сумму 50 млрд тенге.
Kcell планирует направить средства на рефинансирование существующих банковских кредитных линий.
Акционерами Kcell являются Teliasonera Kazakhstan Holding B.V. - 24%, Fintur Holdings (СП TeliaSonera и турецкой Turkcell) - 51%, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" – 23,29%.
В Казахстане помимо Kcell действуют еще два оператора мобильной связи стандарта GSM: "Кар-Тел" и объединенные Tele2 Казахстан и "Алтел".
